Roundhill Deep Value ETF: Systematischer Umbau

Der Roundhill Acquirers Deep Value ETF hat sein Portfolio neu gewichtet und setzt mit dem Acquirers Multiple auf unterbewertete US-Small-Caps. Die Strategie bringt Chancen, aber auch höhere Volatilität mit sich.

Auf der Suche nach den günstigsten Nischen des US-Marktes hat der Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) seine vierteljährliche Neugewichtung abgeschlossen. Das System filtert gezielt nach Small- und Micro-Caps, die von der breiten Masse oft übersehen werden. Ziel ist es, die Strategie von aktivistischen Investoren und Übernahmeexperten in einem regelbasierten Format abzubilden.

Fokus auf den Acquirers Multiple

Der ETF setzt auf einen streng quantitativen Prozess, um emotionale Fehlentscheidungen bei der Aktienauswahl auszuschließen. Im Zentrum steht dabei der sogenannte „Acquirers Multiple“. Diese Kennzahl setzt den Unternehmenswert (Enterprise Value) ins Verhältnis zum operativen Ergebnis. Damit identifiziert der Fonds gezielt Firmen aus den kleinsten 75 Prozent des US-Aktienmarktes, die eine solide Bilanz und eine attraktive Aktionärsrendite aufweisen.

Bei der jüngsten Rekonstitution wurden Titel, die die fundamentalen Kriterien nicht mehr erfüllten, konsequent aussortiert und durch neue Werte ersetzt. Die einzelnen Positionen im Portfolio werden zum Zeitpunkt der Anpassung jeweils mit rund einem Prozent gewichtet. Aktuell umfasst der Korb insgesamt 101 Einzelwerte.

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Dynamik im Small-Cap-Sektor

Die Strategie zielt darauf ab, unterbewertete Perlen zu finden, bevor sie von größeren Marktteilnehmern entdeckt werden. Allerdings bringt der Fokus auf Micro-Caps eine höhere Volatilität mit sich. Kleinere Unternehmen verfügen oft über begrenztere Ressourcen und einen schwereren Marktzugang als Branchenriesen, was die Kursschwankungen verstärken kann.

Anleger erhalten bei diesem ETF, der eine Kostenquote von 0,80 Prozent aufweist, vierteljährliche Dividendenausschüttungen. Für die weitere Entwicklung in diesem speziellen Segment bleiben die allgemeine Wirtschaftsentwicklung und die Inflationsdaten die entscheidenden Einflussfaktoren. Die nächste planmäßige Überprüfung und Neugewichtung des Portfolios findet im Juni statt.

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