Oxford Lane Capital Emite Acciones Preferentes para Fortalecer su Estructura Financiera

Oxford Lane Capital lanza una emisión de 60 millones en acciones preferentes al 8.25% para refinanciar deuda y consolidar su balance hasta 2031, protegiéndose de la volatilidad.

En un contexto de mercados crediticios volátiles, Oxford Lane Capital ha dado un paso decisivo para asegurar su estabilidad a largo plazo. La empresa, especializada en la inversión en obligaciones de deuda colateralizada (CLOs), ha lanzado una nueva emisión de acciones preferentes con el objetivo principal de optimizar la estructura de su balance.

Una Emisión Estratégica de 60 Millones de Dólares

La compañía presentó ayer la documentación para esta nueva serie de valores. El volumen total de la emisión asciende a 60 millones de dólares estadounidenses. Los inversores que suscriban estos títulos recibirán una dividendo anual fijo del 8.25%, calculado sobre un precio de liquidación preferente de 25 dólares por acción. Los pagos se realizarán de forma mensual, y el primero está ya calendarizado para el 30 de abril.

Oxford Lane Capital está obligada a recomprar las acciones al precio completo, incluyendo todos los dividendos acumulados, a más tardar en marzo de 2031. No obstante, la dirección de la empresa se reserva el derecho de amortizar estos títulos de forma anticipada, posibilidad que se abre a partir de marzo de 2028.

Objetivos Clave de la Operación

Tras deducir los costes de emisión, Oxford Lane Capital obtendrá un neto aproximado de 57.8 millones de dólares. Este capital fresco se destinará fundamentalmente a la amortización de emisiones de acciones preferentes ya existentes. Esta operación de refinanciación permite a la gestora un control activo sobre sus costes de capital. Los fondos restantes se incorporarán al capital operativo general.

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La transacción consolida un perfil de vencimientos definido para sus pasivos hasta el año 2031. Además, el coste de financiación fijado en el 8.25% establece una base de cálculo fiable para los futuros rendimientos netos de inversión destinados a los accionistas ordinarios.

El momento de la emisión no es casual. El sector del crédito privado registró el año pasado una tasa media de impago del 9.2%. Con la estructura a tipo fijo de estos nuevos valores, Oxford Lane Capital se protege de manera efectiva frente a las fluctuaciones de los tipos de interés a corto plazo. Se estima que, tras esta operación, el ratio de cobertura para los valores de mayor rango se situará en un sólido 290%, lo que subraya el alto nivel de garantías del fondo.

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