Oracle: La apuesta energética y de conectividad que impulsa una semana récord

Oracle asegura suministro eléctrico con Bloom Energy y conecta OCI con AWS sin cargos por transferencia, impulsando su infraestructura de IA y disparando sus pedidos pendientes un 325%.

La acción de Oracle ha protagonizado una de sus revalorizaciones semanales más espectaculares en décadas, con un avance cercano al 24% en cinco sesiones. Este impulso, el más fuerte desde 1999, no responde a un solo factor, sino a una combinación estratégica que aborda dos desafíos críticos para su futuro: la autonomía energética y la interoperabilidad en la nube.

El motor inicial de la subida fue un acuerdo con Bloom Energy para asegurar hasta 2,8 gigavatios de capacidad de celdas de combustible. El objetivo es claro: garantizar el suministro eléctrico para sus crecientes centros de datos de IA, independizándose de las limitaciones de la red pública. Un primer tramo de 1,2 gigavatios ya está contratado, con entregas programadas hasta 2027. Los analistas interpretan esta movida como una jugada esencial para mitigar riesgos y acelerar el despliegue de infraestructura.

Paralelamente, Oracle completó un pilar fundamental de su estrategia multicloud. El 16 de abril anunció la interconexión directa de su infraestructura OCI con Amazon Web Services (AWS). Esta conexión privada, que evita el internet público y ofrece velocidades de hasta 100 gigabits por segundo, se lanzará este año en la región AWS US East. Lo más llamativo es que Oracle renuncia a cobrar tasas de transferencia de datos por su lado. Con esta alianza, la compañía ya ofrece enlaces similares con Microsoft Azure y Google Cloud, cerrando el círculo con los principales competidores.

Para los clientes corporativos, esta conectividad es vital. Las arquitecturas modernas de inteligencia artificial suelen distribuir cargas de trabajo entre varias nubes; por ejemplo, usando bases de datos Oracle en OCI y herramientas de entrenamiento de modelos en AWS. Sin un enlace de alta velocidad y baja latencia, estos sistemas serían inviables. La estrategia de interconexión de Oracle crea así una demanda estructural, sin importar qué proveedor prefiera el cliente.

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El anuncio con AWS impulsó el título un 5% solo el jueves. Sin embargo, la semana ya había arrancado con fuerza el lunes, cuando la acción subió casi un 13% en su mejor jornada desde septiembre, con un volumen de negociación un 107% por encima de la media trimestral.

Este optimismo de mercado encuentra respaldo en los últimos resultados. Los ingresos del último trimestre crecieron un 22%, hasta los 17.190 millones de dólares, con el negocio cloud avanzando un 44%. Una cifra destaca especialmente: la cartera de pedidos pendientes, un indicador de ingresos futuros, se disparó un 325% hasta los 553.000 millones de dólares, impulsada por contratos de infraestructura de IA a largo plazo. La dirección ha elevado su objetivo de ingresos para el año fiscal 2027 hasta los 90.000 millones de dólares.

No obstante, esta transformación agresiva tiene un coste elevado. La deuda a largo plazo ha aumentado de 85.300 a 124.700 millones de dólares, financiando unas inversiones en IA que suman 48.250 millones y han llevado el flujo de caja libre de los últimos cuatro trimestres a territorio negativo. En medio de esta reestructuración, Oracle ha nombrado a Hilary Maxson, procedente de Schneider Electric, como su nueva directora financiera, con un salario anual de 950.000 dólares. La compañía también está recortando aproximadamente 30.000 puestos de trabajo, principalmente en su negocio de software tradicional, para redirigir recursos hacia la nube y la IA.

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A pesar del repunte semanal, la acción cotiza alrededor de 147,50 euros, un nivel que aún está casi un 47% por debajo de su máximo anual de 280,70 euros alcanzado en septiembre. El indicador RSI, en 27, sugiere condiciones de sobreventa. El consenso de los analistas, compuesto por 35 firmas, mantiene un precio objetivo promedio de 261 dólares, mientras que Citizens reafirmó su recomendación "Market Outperform" con un objetivo de 285 dólares tras el acuerdo con Bloom Energy.

La semana de Oracle ha sido un torbellino de anuncios estratégicos que redefinen su posicionamiento. Los inversores ahora observarán si el crecimiento en los próximos trimestres estará a la altura de las enormes expectativas y justificará la monumental apuesta financiera que la empresa está realizando.

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