Occidental Petroleum: 90 Dollar bis Q4 2026

Blockaden in der Straße von Hormus und ein Umbau des Konzerns prägen die Lage bei Occidental Petroleum. Analysten sehen Potenzial, aber auch Risiken.

Knapp 47 Milliarden Barrel Öl täglich passieren die Straße von Hormus — und genau dort liegt gerade das Problem. Blockaden in der Meerenge setzen die globalen Ölmärkte unter Druck, und Occidental Petroleum steht als US-Produzent mitten im Geschehen.

Angebotsschock mit Preisfolgen

Goldman Sachs hat die Lage klar skizziert: Die Produktionsausfälle aus dem Nahen Osten dürften den Markt von einem Überschuss im Jahr 2025 in ein deutliches Defizit im zweiten Quartal 2026 kippen. Die Bank revidierte ihre Brent-Preisprognose für das vierte Quartal 2026 auf 90 Dollar je Barrel nach oben. Chevron-Chef Mike Wirth unterstrich die Tragweite: Rund 20 Millionen Barrel täglicher Nachfrage laufen durch die blockierte Meerenge.

Für Occidental bedeutet das ein zweischneidiges Szenario. Höhere Ölpreise stützen die Erlöse — doch anhaltende Unsicherheit belastet die Planbarkeit.

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Strategische Neuausrichtung unter Vicki Hollub

CEO Vicki Hollub hat das Unternehmen zuletzt deutlich umgebaut. Der Verkauf der Chemietochter OxyChem an Berkshire Hathaway für 9,7 Milliarden Dollar in bar schärft das Profil: Occidental konzentriert sich künftig auf das Kerngeschäft mit Öl- und Gasförderung. Der Erlös soll Schulden abbauen und die Kapitalbasis festigen.

Das institutionelle Interesse bleibt sichtbar. Laut jüngsten Pflichtmitteilungen erhöhte die Universal Beteiligungs und Servicegesellschaft mbH ihre Position im vierten Quartal des Vorjahres um 32,6 Prozent.

Analysten halten die Luft an

Der Analystenkonsens lautet derzeit "Hold" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 61,83 Dollar. Scotiabank bewertet die Aktie mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 57 Dollar — und liegt damit über dem aktuellen Kurs von 48,69 Euro. Die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten rund 37 Prozent zugelegt, notiert aber noch knapp 16 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch vom März. Der RSI von 86,9 signalisiert eine technisch überkaufte Lage, was kurzfristig für Gegenwind sorgen könnte.

Das Bild, das sich ergibt: Ein Unternehmen in struktureller Transformation, das von einem Angebotsschock profitieren könnte — sofern die Lage an der Straße von Hormus eskaliert statt sich entspannt. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der erwartete Marktdefizit tatsächlich eintritt und Occidentals Cashflow-Generierung den Schuldenabbau beschleunigt.

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