Nvidia z pot??nym kontraktem od Meta. Co to oznacza przed publikacj? wyników?
19.02.2026 - 08:44:25
Na kilka dni przed og?oszeniem wynik kwartalnych, Nvidia pozyska?a kluczowego partnera. Firma og?osi?a wieloletni?, ?wielopokoleniow?? wspó?prac? z Meta, której celem jest znacz?ce zwi?kszenie skali wykorzystania sprz?tu AI w centrach danych. Dla inwestorów jest to istotny sygna? przed zapowiedzian? na 25 lutego publikacj? raportu finansowego. Pojawia si? jednak pytanie o rzeczywist? skal? tego zlecenia i jego znaczenie dla popytu na najnowsz? generacj? uk?adów Nvidii.
Umowa przewiduje, ?e Meta wdro?y miliony procesorów graficznych (GPU) i centralnych (CPU) Nvidii w swoich hyperskalowych centrach danych. Porozumienie dotyczy infrastruktury lokalnej, chmurowej oraz dedykowanej sztucznej inteligencji.
W praktyce oznacza to dostawy milionów GPU z rodziny Blackwell oraz kolejnej generacji o nazwie kodowej ?Rubin?, która niedawno rozpocz??a produkcj?. Do tego dochodz? procesory Grace oparte na architekturze Arm oraz zapowiedziane CPU Vera, których wdro?enie planowane jest od 2027 roku. Pakiet uzupe?nia technologia sieciowa Spectrum?X Ethernet oraz funkcje ?Confidential Computing? dla WhatsAppa.
Warto podkre?li?, ?e Meta ma by? pierwsz? firm?, która wykorzysta procesory Grace na masow? skal? jako samodzielne jednostki, a nie tylko w klasycznych konfiguracjach serwerowych razem z GPU. Jak podaje CNBC, analityk pó?przewodników Ben Bajarin (Creative Strategies) szacuje warto?? tej transakcji ?z pewno?ci? na dziesi?tki miliardów dolarów?. Znaczna cz??? wydatków inwestycyjnych Meta prawdopodobnie zostanie przeznaczona w?a?nie na rozwój infrastruktury z komponentami Nvidii.
Przypomnijmy, ?e w styczniu Meta zapowiedzia?a wydatki na infrastruktur? AI si?gaj?ce do 135 mld USD do 2026 roku. Ponadto, do 2028 roku na rynku ameryka?skim mo?e powsta? centrów danych o ??cznej warto?ci nawet 600 mld USD.
Reakcje rynku i konkurencji
Og?oszenie partnerstwa spotka?o si? z pozytywn? reakcj? na gie?dzie. Wed?ug agencji Reuters, akcje Nvidii zyska?y wczoraj 1,6%, wspieraj?c szersze indeksy na Wall Street. Serwis Yahoo Finance podaje, ?e papiery zamkn??y sesj? na poziomie 187,98 USD, wobec 184,97 USD dzie? wcze?niej.
Akcje Nvidia: Kupi?, trzyma? czy sprzeda?? Pobierz bezp?atn? analiz? Nvidia - Uzyskaj odpowied?, której szukasz.
Wiadomo?? odbi?a si? tak?e na notowaniach konkurentów. Jak informuje CNBC, akcje AMD straci?y oko?o 4%, co pokazuje, jak wra?liwy jest rynek na przesuni?cia w du?ych bud?etach przeznaczonych na infrastruktur? AI.
Przed nami kluczowy raport kwartalny
Wszystkie oczy zwrócone s? teraz na raport za czwarty kwarta? roku fiskalnego 2026 (zako?czony w styczniu), który Nvidia opublikuje 25 lutego po zamkni?ciu sesji w USA. Umowa z Meta stanowi wyra?ny sygna? popytu na uk?ady Blackwell, które ? wed?ug CNBC ? od miesi?cy dostarczane s? z opó?nieniami, a tak?e na nadchodz?c? generacj? Rubin.
Nale?y jednak zaznaczy?, ?e pomimo zacie?nienia wspó?pracy z Nvidi?, Meta nie jest partnerem wy??cznym. Firma rozwija w?asne chipy, wykorzystuje równie? produkty AMD, a wed?ug doniesie? z listopada rozwa?a?a tak?e wdro?enie jednostek przetwarzaj?cych tensorowego (TPU) od Google w centrach danych od 2027 roku.
Dlatego 25 lutego szczególnie istotne b?d? informacje od Nvidii na temat sytuacji zaopatrzeniowej dotycz?cej uk?adów Blackwell i Rubin oraz ewentualne zapowiedzi kolejnych du?ych kontraktów z klientami korporacyjnymi.
Nvidia: Kupi? czy sprzeda?? Nowa analiza Nvidia z 19 lutego ma odpowied?:
Najnowsze wyniki Nvidia mówi? jasno: Natychmiastowe dzia?anie wymagane dla inwestorów Nvidia. Czy warto inwestowa?, czy lepiej sprzeda?? W aktualnej bezp?atnej analizie z 19 lutego dowiesz si? dok?adnie, co robi?.
Nvidia: Kupi? czy sprzeda?? Czytaj dalej...
@ boerse-global.de | US67066G1040 NVIDIA
