Nvidia apuesta por la fotónica con una inversión multimillonaria

Nvidia asegura suministro de tecnología óptica con Lumentum y Coherent para preparar la próxima generación de procesadores de IA, mejorando eficiencia energética.

El gigante de los semiconductores, Nvidia, está realizando una fuerte apuesta estratégica por la tecnología óptica. La compañía ha destinado un total de 4.000 millones de dólares para asegurar acuerdos de suministro a largo plazo con los especialistas en fotónica Lumentum y Coherent. Este movimiento busca preparar sus centros de datos para las futuras generaciones de procesadores de inteligencia artificial, según informaron las partes.

Una jugada estratégica para la próxima generación de IA

La inversión, dividida en 2.000 millones de dólares para cada proveedor, garantiza a Nvidia el acceso prioritario a capacidades de producción futuras de componentes láser y ópticos de última generación. Los fondos no solo cubren los contratos de suministro, sino que también se destinarán a impulsar la investigación, el desarrollo y la expansión de instalaciones de fabricación en Estados Unidos. De hecho, Lumentum ya ha anunciado planes para construir una nueva planta.

El contexto de esta decisión radica en la creciente importancia de la fotónica. Esta tecnología se considera clave para manejar las exigentes cargas de trabajo de inferencia de IA y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia energética en los macrocentros de datos. El mercado recibió positivamente la noticia: las acciones de ambas empresas proveedoras registraron ganancias significativas en el trading previo a la apertura oficial de la sesión.

Recuperación del interés analítico tras la corrección

La atención de los analistas sobre el valor de Nvidia se ha reavivado tras el reciente retroceso en su cotización que siguió a la publicación de resultados. Joseph Moore, analista de Morgan Stanley, ha designado la acción de Nvidia como su "elección principal" dentro del sector de los semiconductores, desbancando así a Micron Technology. Moore fundamenta su optimismo en una valoración que considera atractiva, señalando que el título cotiza actualmente alrededor de 18 veces las ganancias estimadas para el año 2027.

Cabe recordar que, a finales de la semana pasada, las acciones de Nvidia experimentaron presión a pesar de haber presentado unos resultados trimestrales récord. En su cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026, la empresa reportó unos ingresos de 68.100 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 73%. Su negocio de centros de datos fue el principal motor, con una contribución de 62.300 millones de dólares. No obstante, algunos inversores mostraron inquietud por el grado de concentración de clientes, ya que dos grandes hyperscalers fueron responsables de una parte sustancial de dichos ingresos.

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Perspectivas y la próxima arquitectura Vera Rubin

Mirando hacia adelante, Nvidia ha proporcionado una previsión de ingresos de aproximadamente 78.000 millones de dólares para el primer trimestre de su año fiscal 2027. Paralelamente, el director ejecutivo, Jensen Huang, confirmó que los primeros ejemplares de su nueva arquitectura, denominada Vera Rubin, ya han sido enviados a clientes selectos. La producción en serie está programada para comenzar en la segunda mitad de 2026.

Huang destacó una ventaja crucial de la nueva plataforma: se espera que los costes de inferencia con Vera Rubin sean significativamente inferiores a los de la actual plataforma Blackwell. Esta reducción de costes se perfila como un factor decisivo para aquellos clientes que buscan escalar sus infraestructuras de inteligencia artificial de manera eficiente.

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