Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,75 % Anleihe 2024 / 2029 im Volumen von 7,501 Mio.

EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,75 % Anleihe 2024/2029 im Volumen von 7,501 Mio. Euro spätestens am 7. November 2024 geplant (deutsch)

Euro spätestens am 7. November 2024 geplant

EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,75 % Anleihe
2024/2029 im Volumen von 7,501 Mio. Euro spätestens am 7. November 2024
geplant

05.11.2024 / 16:00 CET/CEST
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,75 % Anleihe
2024/2029 im Volumen von
7,501 Mio. Euro spätestens am 7. November 2024 geplant

Leipzig, 5. November 2024 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein
international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern,
Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die
Automobilindustrie, wird ihre neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 (ISIN:
DE000A383RA4) im Volumen von 7,501 Mio. Euro am 7. November 2024 in den
Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) einbeziehen lassen sowie einen Handel per Erscheinen ab dem
6. November 2024 ermöglichen. Von dem Gesamtvolumen stammen 5,606 Mio. Euro
aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN:
DE000A255DF3), deren ausstehendes Volumen somit 8,244 Mio. Euro beträgt,
sowie 1,439 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibungen
2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88), die damit ein ausstehendes Volumen von
10,554 Mio. Euro haben. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL
vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2024/2029 in den nächsten Monaten
durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH:
"Wir bedanken uns für das anhaltende Vertrauen unserer Anleger, das sich in
den erfreulich hohen Umtauschquoten widerspiegelt. 40,5 % bei der Anleihe
2019/2025 und 12,0 % bei der Anleihe 2018/2024, von der im November 2023
bereits 5,507 Mio. Euro umgetauscht wurden, können sich durchaus sehen
lassen. Vor allem haben wir damit unser primäres Ziel erreicht, unser
Fälligkeitenprofil weiter zu optimieren. Die Tilgung der Anleihe 2018/2024
und die Zinszahlung werden wir selbstverständlich wie gewohnt vollständig
und fristgerecht am 15. November 2024 leisten."

Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der
Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der Anleihe 2024/2029

   Emitten-    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
   tin
   Emissi-     Bis zu 15 Mio. Euro
   onsvolu-
   men
   Ausgege-    7.501.000 Euro
   benes
   Volumen
   ISIN /      DE000A383RA4 / A383RA
   WKN
   Kupon       9,75 % p.a.
   Ausgabe-    100 %
   preis
   Stücke-     1.000 Euro
   lung
   Valuta      7. November 2024
   Lauf-       5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029
   zeit        (ausschließlich)
   Zinszah-    Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres
   lung        (erstmals 2025)
   Rückzah-    7. November 2029
   lungs-
   termin
   Rückzah-    100 %
   lungs-
   preis
   Status      Nicht nachrangig, nicht besichert
   Son-        Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags Ab 7. November
   derkün-     2028 zu 101 % des Nennbetrags
   digungs-
   rechte
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-      Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
   gungs-      HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
   rechte      von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
   der         Geschäftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net financial
   Anlei-      debt/EBITDA < 6,5 Wert veräußerter Vermögensgegenstände max.
   hegläu-     50 % der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf
   biger       Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug
   und         Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung
   Coven-
   ants
   Anwend-     Deutsches Recht
   bares
   Recht
   Pro-        Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
   spekt       Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
   Börsen-     Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
   segment     Frankfurter Wertpapierbörse)
   Financi-    Lewisfield Deutschland GmbH
   al
   Advisor
   Bookrun-    Quirin Privatbank AG
   ner
Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die
Emittentin bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) bzw. bis zum 5. November 2024
(12 Uhr) ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt
angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums
Luxemburg erfolgte bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.nzwl.de/anleihe
veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden.
Das Angebot, das Gegenstand des Prospekts ist, ist seit dem 30. Oktober 2024
(Umtauschangebot) bzw. seit dem 31. Oktober 2024 (öffentliches Angebot über
die Unternehmenswebseite) und seit dem 5. November 2024 (öffentliches
Angebot über DirectPlace) beendet.

Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: [phone]

E-Mail: [e-mail]


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05.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
                   Ostende 5
                   04288 Leipzig
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.nzwl.de
   ISIN:           DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A30VUP4,
                   DE000A351XF8, DE000A383RA4
   WKN:            A3MP5K , A255DF, A2NBR8, A30VUP, A351XF, A383RA
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2022971



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2022971 05.11.2024 CET/CEST