Monte dei Paschi: 500-Millionen-Anleihe überzeichnet

Monte dei Paschi treibt die Bilanzbereinigung voran. Eine stark überzeichnete Anleihe und der Verkauf der französischen Tochter stärken die Position der Bank.

Banca Monte dei Paschi di Siena schaltet in den Angriffsmodus. Mit einer massiv überzeichneten Anleihe und dem Verkauf einer Auslandstochter räumt das italienische Institut seine Bilanz auf und treibt die strategische Optimierung voran.

Milliardennachfrage bei Anleihe

Am 4. Juni platzierte die Bank eine vorrangige unbesicherte Anleihe über 500 Millionen Euro. Das Interesse der Investoren war mit Geboten über rund zwei Milliarden Euro außergewöhnlich hoch. Das Papier wird mit 3,25 Prozent verzinst.

Die Nachfrage war international breit gestreut. Vor allem institutionelle Anleger aus Großbritannien und Italien sicherten sich große Tranchen der dreijährigen Anleihe. Ein Konsortium aus Großbanken, darunter Citi und UBS, steuerte die Transaktion.

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Portfolio-Bereinigung abgeschlossen

Flankiert wird die Kapitalmarkttransaktion durch den Abschluss des Verkaufs der Monte Paschi Banque. Die französische Tochtergesellschaft geht vollständig an den Finanzinvestor J.C. Flowers & Co. über. Dieser Schritt markiert das Ende einer weiteren strukturellen Anpassung im Portfolio des Konzerns.

Die Analysten von Equita SIM reagierten bereits auf die Fortschritte und stuften den Titel auf "Buy" hoch. Mit einem Kursziel von 10,70 Euro trauen die Experten der Aktie einen deutlichen Sprung nach oben zu. Sie verwiesen dabei auf die günstigen Wachstumsaussichten und die erfolgreiche Integration innerhalb der Gruppe.

Zuletzt notierte die Aktie bei 8,95 Euro und hielt sich damit stabil über dem 200-Tage-Durchschnitt von 8,25 Euro. Trotz kurzfristiger Schwankungen in den vergangenen Wochen liegt der Wert auf Jahressicht rund 23 Prozent im Plus.

Das aktuelle Analysten-Konsensziel von 10,70 Euro unterstreicht die Erwartung einer weiteren Erholung. Marktteilnehmer richten ihren Blick nun auf die nächsten Signale der EZB zur Zinspolitik, die den gesamten europäischen Bankensektor beeinflussen dürften.

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