Microsoft: la doble apuesta de invertir 1.700 millones en Indonesia y expulsar a Claude Code de casa

Microsoft invierte 1.700M en Indonesia, migra 200 TB de BNI a Azure, y desde 2026 prohibirá Claude Code internamente para usar solo GitHub Copilot. Azure crece 40% pero los costes se disparan.

Microsoft atraviesa un momento de contrastes. Por un lado, acelera su expansión en mercados regulados de Asia con una inversión de 1.700 millones de dólares en Indonesia hasta 2028. Por otro, aplica un giro interno drástico: desde finales de mayo de 2026 prohibirá a sus desarrolladores usar Claude Code, de Anthropic, y les obligará a trabajar exclusivamente con su propia herramienta, GitHub Copilot CLI. Dos movimientos que persiguen un mismo objetivo: demostrar que su ecosistema de inteligencia artificial es competitivo y escalable, tanto fuera como dentro de la compañía.

En Indonesia, el despliegue de la nube regional empieza a dar frutos tangibles. BNI Finance, la financiera indonesia, migró más de 200 terabytes de datos y un centenar de aplicaciones a Azure en menos de dos meses y sin interrumpir sus operaciones. Microsoft exhibe este caso como prueba de que su plataforma puede manejar cargas de trabajo completas en sectores fuertemente regulados, no solo pilotos. Para los inversores, esta capacidad de penetrar en industrias con obligaciones de residencia de datos es un factor diferencial que puede traducirse en contratos recurrentes de Azure.

El ámbito educativo refuerza el relato. La Universitas Terbuka, universidad pública a distancia con más de 1,8 millones de alumnos, ha desarrollado un tutor de IA basado en Azure OpenAI Service y Microsoft Foundry. Más de 100.000 estudiantes lo utilizan ya en 500 cursos. El resultado es práctico: el tiempo de corrección de tareas pasó de varios días a uno o dos. Microsoft consigue así que la IA no solo sea una herramienta empresarial, sino un instrumento de productividad para instituciones de alcance nacional.

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Mientras la compañía refuerza su presencia exterior, en sus propias oficinas se prepara un cambio de calado. Desde finales de mayo de 2026, ningún equipo de Microsoft podrá acceder internamente a Claude Code, una herramienta de codificación basada en agentes que se había vuelto muy popular entre los empleados. La unidad Experiences & Devices, que gestiona Windows, Microsoft 365, Teams y Surface, lidera la migración. El motivo no es solo estratégico: el uso de herramientas rivales dispara el consumo de tokens –Uber agotó todo su presupuesto de IA para 2026 en solo cuatro meses– y Microsoft necesita controlar esos costes internos mientras intenta monetizar su propia oferta.

La presión sobre los márgenes es real. En el tercer trimestre fiscal, los gastos de capital se dispararon un 84% interanual, hasta casi 31.000 millones de dólares. Sin embargo, solo un 3,3% de los usuarios de Microsoft 365 paga por las funciones premium de Copilot. Las cifras de negocio global siguen siendo sólidas: Azure creció un 40% en ese mismo trimestre y el negocio de IA alcanzó una tasa anualizada de 37.000 millones de dólares, un 123% más que el año anterior. Pero el desfase entre la inversión y la monetización inmediata obliga a optimizar cada dólar.

La cotización refleja esa tensión. La acción acumula una caída cercana al 13% en lo que va de año y ronda los 418 dólares, muy por debajo de su máximo de 52 semanas y del promedio de 200 días. Además, un gesto simbólico: el Bill & Melinda Gates Foundation Trust vendió sus últimas 7,7 millones de títulos, un paquete valorado en unos 3.200 millones de dólares, cerrando décadas de presencia en el accionariado. Aun así, varios analistas señalan que, medido por flujo de caja operativo, el valor se negocia en su nivel más bajo desde 2026, lo que sugiere que parte del castigo ya está descontado.

El mandato interno de abandonar Claude Code no es un simple ajuste de herramientas. Es una señal para el mercado: Microsoft quiere demostrar que su ecosistema de desarrollo –con GitHub Copilot a la cabeza– es autosuficiente y rentable, incluso frente a alternativas muy extendidas entre sus propios ingenieros. La apuesta por Indonesia, mientras tanto, avanza con pasos concretos en finanzas y educación, dos sectores que pueden anclar cargas de trabajo estables en Azure. Ambas decisiones, tomadas en paralelo, dibujan una estrategia donde la ambición global y la disciplina interna deben convivir.

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