EQS-News: LAIQON AG: Verbesserung der Kapitalstruktur mit Konzernfinanzierung 2026/ 31 (deutsch)

LAIQON AG: Verbesserung der Kapitalstruktur mit Konzernfinanzierung 2026/31 EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Finanzierung LAIQON AG: Verbesserung der Kapitalstruktur mit Konzernfinanzierung 2026/31 28.05.2026 / 16:52 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

LAIQON AG: Verbesserung der Kapitalstruktur mit Konzernfinanzierung 2026/31

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Finanzierung
LAIQON AG: Verbesserung der Kapitalstruktur mit Konzernfinanzierung 2026/31



28.05.2026 / 16:52 CET/CEST
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LAIQON AG: Verbesserung der Kapitalstruktur mit Konzernfinanzierung 2026/31



  * Debt/Equity Swap im Gesamtvolumen von 13,4 Mio. EUR




Hamburg, 28. Mai 2026



Debt/Equity Swap im Gesamtvolumen von 13,4 Mio. EUR



Im Rahmen der Konzernfinanzierung 2026/31 (siehe auch Ad-hoc-Mitteilung und
Corporate News vom 29.03.2026 sowie 15.04.2026) hat die LAIQON AG
("Gesellschaft", ISIN: DE000A12UP29) die angekündigte gemischte
Sachkapitalerhöhung als weitere Maßnahme durchgeführt und damit ihre
Finanzierungsstruktur sowie ihre finanzielle Flexibilität weiter verbessert.



Insgesamt haben ausgewählte Investoren der Wandelschuldverschreibung
2023/2027 (ISIN DE000A30V885), der Wandelschuldverschreibung 2023/2028 (ISIN
DE000A351P38) sowie der Unternehmensanleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFUP9)
ihre bestehenden Teilschuldverschreibungen mit einem Gesamtbetrag von bisher
rd. 13,4 Mio. EUR eingebracht. Hierzu gehört auch das Family Office von
Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer der LAIQON AG.



Sachkapitalerhöhung zu 6,25 EUR/Aktie für 10,7 Mio. EUR Einlagen



Hiervon wurden rd. 10,7 Mio. EUR gegen die Ausgabe von 1.709.440 neuen
Aktien zu einem Ausgabekurs von 6,25 EUR je Aktie in Eigenkapital
umgewandelt.



Der verbleibende Betrag von rund 2,7 Mio. EUR wurde im Rahmen eines Tauschs
in insgesamt 2.715 Teilschuldverschreibungen der neuen Unternehmensanleihe
2026/2031 (ISIN DE000A460QG9) eingebracht und damit bis 2031 prolongiert.



Dazu Dipl.-Ing Achim Plate, Chief Executive Officer der LAIQON AG: "Mein
besonderer Dank gilt unseren Anleiheinvestoren, die mit ihrer Teilnahme am
Debt/Equity Swap zu einem Preis deutlich oberhalb des aktuellen Kursniveaus
der LAIQON-Aktie ein starkes Vertrauen in unsere weitere Entwicklung gezeigt
haben. Mein Family Office hat im Rahmen der Sachkapitalerhöhung dabei neue
Aktien in Höhe von rund 3,3 Mio. EUR gezeichnet."



Die gemischte Sachkapitalerhöhung führt zu einer Erhöhung des Grundkapitals
von 22.680.992,00 EUR auf 24.390.432,00 EUR.



Der Debt/Equity Swap und die damit verbundenen vorzeitigen Tilgungen
reduzierten das Volumen der beiden Wandelschuldverschreibungen sowie der
Anleihe 2025/2030 signifikant. Die verbleibenden Restbeträge der bestehenden
Finanzinstrumente stellen sich aktuell wie folgt dar:



Wandelschuldverschreibung 2023/2027: rd. 3,1 Mio. EUR (bislang: rd. 5,0 Mio.
EUR)



Wandelschuldverschreibung 2023/2028: rd. 13,0 Mio. EUR (bislang: rd. 20,0
Mio. EUR)



Unternehmensanleihe 2025/2030: rd. 6,3 Mio. EUR (bislang: rd. 10,8 Mio.
EUR).



Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit für ausgewählte Investoren zum
Tausch der Wandelschuldverschreibungen 2023/2027 und 2023/2028 in die neue
Unternehmensanleihe 2026/2031.



Kapitalmaßnahmen erhöhen Eigenkapital um rd. 17,3 Mio. EUR



Die bereits abgeschlossene Barkapitalerhöhung mit einem Bruttomittelzufluss
von rd. 6,6 Mio. EUR sowie die Sachkapitalerhöhung in Höhe von rd. 10,7 Mio.
EUR stärken die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft insgesamt um rd. 17,3
Mio. EUR. Damit wird die Bilanzstruktur und Eigenkapitalquote der LAIQON AG
deutlich verbessert.



Über die LAIQON AG:



Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit
Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein
treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 10,12 Mrd. EUR (Stand:
15.04.2026).



Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse
vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN:
DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.



Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und
Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein
breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen
beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds,
standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung,
Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset
Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR®
zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.



Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste
Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der
LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement,
über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden.
LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre
Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.



Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der
führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management
positionieren.



Kontakt:
LAIQON AG
Hendrik Duncker
IR/PR
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: [phone]
Mail: [e-mail]




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28.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    LAIQON AG
                   An der Alster 42
                   20099 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       https://laiqon.com
   ISIN:           DE000A12UP29
   WKN:            A12UP2
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg,
                   München, Stuttgart, Tradegate BSX
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