Kraken Robotics Aktie: Kapitalerhöhung abgeschlossen

Kraken Robotics hat 402,5 Millionen US-Dollar für die Finanzierung der Covelya-Übernahme eingeworben. Der Deal soll das Unternehmen zu einem globalen Schwergewicht in der Unterwasserrobotik machen.

Kraken Robotics hat einen entscheidenden Schritt zur Finanzierung seiner bisher größten Übernahme vollzogen. Mit dem erfolgreichen Abschluss einer Kapitalmaßnahme fließen dem Spezialisten für Unterwassertechnologie brutto 402,5 Millionen US-Dollar zu. Dieses Kapital bildet das Fundament für den geplanten Kauf der Covelya Group, der das Unternehmen in eine neue Größenordnung katapultieren soll.

Finanzierung der Covelya-Übernahme

Die Finanzierung erfolgte über die Ausgabe von rund 47,4 Millionen Bezugsscheinen zu einem Preis von jeweils 8,50 US-Dollar. Das frische Kapital ist zweckgebunden und deckt den Großteil der Bar-Komponente für die Covelya-Übernahme ab. Die Transaktion wird insgesamt mit 615 Millionen US-Dollar bewertet. Davon entfallen 480 Millionen US-Dollar auf Barzahlungen, während der Rest durch die Ausgabe neuer Kraken-Aktien an den Verkäufer beglichen wird.

Mit der Integration von Covelya, zu der namhafte Tochtergesellschaften wie Sonardyne International und EIVA gehören, erweitert Kraken Robotics sein Portfolio im maritimen Sektor erheblich. Ziel ist es, ein führender Anbieter von Dual-Use-Technologien für den Verteidigungssektor und kommerzielle Märkte zu werden. Die operative Schlagkraft nimmt dabei deutlich zu, da die Produktionskapazitäten weltweit auf über 450.000 Quadratfuß steigen.

Strategische Ziele für 2025

Finanziell verspricht der Zusammenschluss eine neue Dynamik. Das Management strebt durch die Synergien eine deutlich höhere Skalierbarkeit und Diversifizierung an. Die Erwartungen für das kommende Geschäftsjahr sind konkret:

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• Kombinierter Umsatz 2025: 365 Mio. USD
• Bereinigte EBITDA-Marge: 24 %
• Belegschaft: ca. 1.200 Mitarbeiter (davon 790 Techniker)
• Jährliche Wachstumsrate (CAGR) von Covelya seit 2023: 24 %

Ausblick und Marktpositionierung

Die Börse honorierte den Expansionskurs bereits im Vorfeld. Die Aktie verzeichnete auf Sicht von zwölf Monaten ein Plus von über 300 % und notiert mit 6,13 Euro weiterhin in Schlagdistanz zu ihrem erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch. Der enorme Kursanstieg unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Der Abschluss der Übernahme ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Voraussetzung hierfür sind die üblichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden sowie der TSX Venture Exchange. Mit dem Vollzug der Transaktion wandelt sich Kraken Robotics von einem spezialisierten Nischenanbieter zu einem global agierenden Schwergewicht in der Unterwasser-Robotik.

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