Kinder Morgan Aktie: Analysten optimistisch

UBS bekräftigt Kaufempfehlung für Kinder Morgan mit hohem Kursziel. Das Unternehmen profitiert von starker LNG-Nachfrage und plant eine weitere Dividendensteigerung für 2026.

Die Aktie des US-amerikanischen Pipeline-Betreibers Kinder Morgan erhält von der Investmentbank UBS eine deutliche Bestätigung. Diese stützt sich auf eine starke Performance im Kerngeschäft und optimistische Prognosen für das kommende Jahr.

UBS bekräftigte jüngst ihre “Buy”-Einstufung für Kinder Morgan und setzte ein Kursziel von 38,00 US-Dollar. Dies impliziert ein Aufwärtspotenzial von etwa 42 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 27 Dollar. Die Analysten hoben die besseren als erwarteten Ergebnisse aus dem Erdgas-Pipeline-Geschäft hervor und korrigierten ihre Schätzung für das EBITDA im vierten Quartal 2025 nach oben, auf 2.226 Millionen Dollar. Diese Prognose liegt über der allgemeinen Markterwartung.

Solide Prognosen und wachsende Dividende

Die positive Anpassung führt UBS auf günstige kalte Witterungsbedingungen und eine anhaltend starke Nachfrage nach verflüssigtem Erdgas (LNG) zurück. Diese Faktoren treiben das Kerngeschäft an, auch wenn sie teilweise durch anhaltende Schwächen bei den Rohstoffpreisen gedämpft werden.

Kinder Morgan selbst hat erste Finanzprognosen für das Jahr 2026 vorgelegt. Das Unternehmen erwartet ein Wachstum des bereinigten EBITDA von etwa 4 Prozent und einen Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie (EPS) um 8 Prozent im Vergleich zur Prognose für 2025. Ein zentraler Punkt für Anleger ist die geplante Dividende: Sie soll 2026 auf 1,19 Dollar je Aktie jährlich steigen – das wäre das neunte Jahr in Folge mit einer Erhöhung. Zudem plant das Unternehmen, seine Investitionsausgaben deutlich auf rund 3,4 Milliarden Dollar zu erhöhen.

Gemischtes Bild bei anderen Analysten

Während UBS eine klare Kaufempfehlung ausspricht, fällt das Bild bei anderen Analystenhäusern differenzierter aus. Mizuho senkte zwar sein Kursziel leicht auf 31 Dollar, behält aber eine “Outperform”-Einstufung bei. Stifel Nicolaus und die Royal Bank of Canada erhöhten ihre Kursziele leicht auf 30 Dollar, verbunden mit einer “Hold”- beziehungsweise “Sector Perform”-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel aller beobachtenden Analysten liegt laut MarketBeat.com derzeit bei 31,33 Dollar bei einer konsensuellen Einstufung als “Moderate Buy”.

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LNG-Nachfrage als zentraler Treiber

Die Nachfrage nach Erdgas bleibt ein Schlüsselfaktor für Kinder Morgan. Das Unternehmen profitiert von steigenden LNG-Exporten und einem wachsenden Stromverbrauch, unter anderem getrieben von Rechenzentren. Langfristige Verträge sichern den Transport von derzeit 8 Milliarden Kubikfuß Erdgas pro Tag zu LNG-Terminals, eine Menge, die bis 2028 auf 12 Milliarden Kubikfuß steigen soll.

Die Quartalszahlen für das dritte Quartal 2025 zeigten einen leicht unter den Erwartungen liegenden Gewinn je Aktie von 0,29 Dollar. Allerdings übertraf der Umsatz mit 4,15 Milliarden Dollar deutlich die Schätzungen von 3,98 Milliarden Dollar, was die Fähigkeit zu starkem Umsatzwachstum unterstreicht. Die nächsten Quartalszahlen werden im Januar 2026 erwartet und geben weiteren Aufschluss über die Fortschritte bei den strategischen Wachstumsinitiativen.

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