Keel Infrastructure: Chardan initiiert mit $4.50 Ziel

Keel Infrastructure vollzieht strategischen Wandel zum KI-Dienstleister. Chardan sieht Potenzial und startet mit Kaufempfehlung und Kursziel von 4,50 US-Dollar.

Keel Infrastructure wandelt sich vom Krypto-Miner zum Infrastruktur-Dienstleister für künstliche Intelligenz. Die US-Investmentbank Chardan sieht in diesem Strategiewechsel erhebliches Potenzial und startete die Beobachtung der Aktie mit einer Kaufempfehlung. Das Kursziel von 4,50 US-Dollar signalisiert deutlichen Optimismus gegenüber dem aktuellen Niveau von rund 3,29 US-Dollar.

Fokus auf stabile Cashflows

Die Analysten von Chardan setzen auf eine Neubewertung des Portfolios. Während klassisches Bitcoin-Mining oft schwankungsanfällig ist, versprechen langfristige Mietverträge mit Unternehmenskunden aus dem Bereich High-Performance Computing (HPC) stabile Erträge. Die Bewertung basiert auf einem Sum-of-the-Parts-Modell, das die künftigen Erträge aus Rechenzentren mit dem 13,5-fachen Multiplikator gewichtet.

Ein zentraler Baustein dieser Expansion ist der Standort Panther Creek in Pennsylvania. Das Unternehmen plant dort einen Campus mit vier Gebäuden, der jährlich rund 14 Millionen US-Dollar an Grundsteuern generieren könnte. Davon entfallen allein acht bis neun Millionen US-Dollar auf den lokalen Schulbezirk.

Hardware-Vorsprung durch Design

Parallel dazu richtet Keel die technische Infrastruktur konsequent auf die nächste Hardware-Generation aus. Die Pipeline für 2026 und 2027 ist speziell auf Nvidias Vera-Rubin-Architektur zugeschnitten. Dieser Ansatz soll spätere Umrüstungskosten vermeiden und Standorte wie die 110-Megawatt-Anlage in Sharon von Beginn an für KI-Anwendungen rüsten.

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Das Unternehmen konzentriert sich nun vollständig auf Nordamerika, nachdem der Standort in Paraguay für 13 Millionen US-Dollar verkauft wurde. Die gesamte Entwicklungspipeline umfasst aktuell 2,2 Gigawatt in den USA und Kanada.

Liquidität trifft auf hohen Kapitalbedarf

Finanziell verfügt Keel über eine Liquidität von etwa 520 Millionen US-Dollar. Dieser Puffer setzt sich aus 359 Millionen US-Dollar Cash und rund 2.500 Bitcoin zusammen. Indes bleibt der Kapitalbedarf für die ambitionierten Bauvorhaben massiv.

Allein für den vollständigen Ausbau in Sharon kalkuliert das Management mit Kosten zwischen 1,0 und 1,3 Milliarden US-Dollar. Dies könnte in den kommenden Quartalen zusätzliche projektspezifische Finanzierungen erforderlich machen, um die Skalierung voranzutreiben.

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Im Mai 2026 wird Keel Infrastructure die nächsten Quartalszahlen vorlegen. Ein wichtiger operativer Meilenstein steht bereits zuvor an: die erste Teil-Inbetriebnahme von 50 Megawatt am Standort Panther Creek.

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