Keel Infrastructure Aktie: H.C. Wainwright erhöht auf 5,50 Dollar

Keel Infrastructure schließt Wandel zum KI-Infrastrukturanbieter ab. Trotz hoher Verluste im ersten Quartal sehen Analysten Potenzial.

Keel Infrastructure Corp. vollzieht den radikalen Wandel. Weg vom volatilen Bitcoin-Mining, hin zur stabilen Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI). Anleger reagieren positiv auf die neue Strategie, obwohl die jüngsten Zahlen tiefrote Spuren hinterlassen.

Das Unternehmen, das früher als Bitfarms bekannt war, hat seine Transformation offiziell abgeschlossen. Mit dem neuen Namen und dem Umzug des Firmensitzes in die USA will Keel Infrastructure ein reiner Anbieter für digitale Energie-Infrastruktur in Nordamerika werden. Der Fokus liegt nun auf High-Performance Computing (HPC). Parallel dazu trennt sich das Management von Standorten in Lateinamerika.

Hohe Transformationskosten belasten Quartalsbilanz

Die Bilanz des ersten Quartals 2026 zeigt die hohen Kosten dieses Umbaus. Der Nettoverlust weitete sich massiv auf 145,4 Millionen US-Dollar aus. Im Vorjahreszeitraum lag das Minus noch bei 55,6 Millionen Dollar.

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Der Umsatz sank zeitgleich um 23 Prozent auf 37 Millionen Dollar. Einmalige Belastungen prägten das Ergebnis. Dazu zählten Wertberichtigungen auf digitale Vermögenswerte und Kosten für den Umzug des Firmensitzes. Das bereinigte EBITDA lag bei minus 17 Millionen Dollar.

Analysten setzen auf planbare Einnahmen

Analysten bewerten den Schwenk optimistisch. Die Investmentbank Chardan startete die Abdeckung mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 4,50 Dollar. Experten von H.C. Wainwright hoben ihr Ziel sogar auf 5,50 Dollar an. Sie setzen auf langfristige Mietverträge mit KI-Kunden. Diese sollen für planbare Einnahmen sorgen und die Abhängigkeit vom Kryptomarkt senken.

Keel verfügt über eine Liquidität von rund 533 Millionen Dollar. Diese setzt sich aus Barbeständen und ungebundenen Bitcoin-Beständen zusammen. Um die Abhängigkeit weiter zu reduzieren, verkaufte das Unternehmen zuletzt 269 Bitcoin für rund 20 Millionen Dollar.

Das Kapital soll den Ausbau der Standorte Panther Creek und Moses Lake finanzieren. In Moses Lake ist der Baubeginn bereits geplant. Mit den vorhandenen Mitteln will das Unternehmen seine Verwaltungskosten und Investitionen bis ins Jahr 2028 decken.

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