iShares S&P 600 Growth ETF: Umbau naht

Der iShares Small-Cap Growth ETF wird neu gewichtet und setzt auf ein prognostiziertes Gewinnwachstum von 29 % bis Ende 2026, das den Nasdaq-100 übertreffen könnte.

Ein umfassendes Rebalancing im S&P SmallCap 600 zwingt den iShares Growth ETF zur Neuausrichtung. Während Anleger am gestrigen Freitag ihre Quartalsdividende erhielten, rückt das überdurchschnittliche Gewinnwachstum der kleinen Unternehmen in den Fokus. Bis Ende 2026 könnten diese Small Caps sogar die Tech-Giganten des Nasdaq-100 beim Wachstumstempo überholen.

Index-Anpassung bringt Bewegung

Am Montag, den 23. März, tritt vor Handelsbeginn die vierteljährliche Neugewichtung des Index in Kraft. Der ETF muss einen Teil seines Portfolios mit 355 Titeln umschichten, um den Benchmark-Index weiterhin präzise abzubilden. Ziel dieser Anpassungen ist es, wachsende Unternehmen aufzunehmen und jene zu entfernen, die die Anforderungen an Marktkapitalisierung oder finanzielle Lebensfähigkeit nicht mehr erfüllen.

Folgende Veränderungen prägen den aktuellen Umbau:
- Neuzugang: NAPCO Security Technologies
- Neuzugang: The Vita Coco Company
- Abgang: Bloomin' Brands
- Abgang: SunCoke Energy
- Abgang: Myriad Genetics

Small Caps hängen Mega-Caps ab

Die fundamentale Entwicklung der kleinen Wachstumswerte beschleunigt sich zusehends. Marktprognosen gehen davon aus, dass der S&P 600 bis zum vierten Quartal 2026 ein Gewinnwachstum von 29 % im Vergleich zum Vorjahr erzielen wird. Damit würde das Segment die für den Nasdaq-100 erwarteten 28 % leicht übertreffen.

Trotz dieser Aussichten bleibt die Bewertungslücke zum breiten Markt bestehen. Der S&P 600 wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 18 gehandelt, während der S&P 500 bei 28 liegt. Für den wachstumsfokussierten iShares ETF ergibt sich ein KGV von rund 23,6 – ein typischer Aufschlag für Unternehmen mit höherem Expansionspotenzial innerhalb des Small-Cap-Universums.

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Kosten und Dividende

Ergänzend zur Wachstumsstrategie schüttete der Fonds am 20. März eine Quartalsdividende von 0,22 US-Dollar je Anteil aus. Die Ausschüttungsrendite der letzten zwölf Monate liegt bei etwa 0,84 %, was den Fokus auf Kapitalzuwachs statt auf hohe laufende Erträge unterstreicht. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,18 % bleibt der ETF eine der günstigsten Optionen in seiner Kategorie. Das verwaltete Vermögen von rund 6,5 Milliarden US-Dollar sorgt zudem für die notwendige Liquidität beim Handel der Anteile.

Die Neugewichtung am Montag stellt sicher, dass der ETF die dynamischsten Werte des Small-Cap-Segments abbildet. Das prognostizierte Gewinnwachstum für das Jahr 2026 bietet dabei eine fundamentale Basis, die sich deutlich von der Bewertung der großen Technologie-Indizes abhebt.

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