iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE): Umfassende Analyse des Rohstoff-ETFs mit ISIN DE000A0H0728
18.03.2026 - 08:09:41 | ad-hoc-news.de
Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) mit der ISIN DE000A0H0728 ist ein etablierter Vehikel für Anleger, die diversifizierten Zugang zu Rohstoffen suchen. Er bildet den Bloomberg Commodity Index synthetisch durch Swaps nach und deckt Sektoren wie Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Agrarrohstoffe ab.
Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,46 Prozent pro Jahr. Diese Kosten werden kontinuierlich aus dem Fondsvermögen abgezogen und wirken sich direkt auf die Wertentwicklung aus. Anleger zahlen keine separaten Gebühren.
Der ETF ist thesaurierend. Er reinvestiert Erträge automatisch, was den Anteilspreis steigert. Das Auflagedatum beträgt den 7. August 2007 in Deutschland. Das Fondsdomizil ist ebenfalls Deutschland, und er ist UCITS-konform.
Mit einem Fondsvolumen von 260 Millionen CHF zählt er zu den mittelgroßen Rohstoff-ETFs. Die Fondswährung ist Euro, ohne Währungsabsicherung. Die Replikation erfolgt unfunded Swap-basiert, was eine synthetische Nachbildung des Index ermöglicht.
Der Bloomberg Commodity Index umfasst Futures-Kontrakte auf eine breite Palette von Rohstoffen. Energie umfasst Öl und Gas, Edelmetalle Gold und Silber, Industriemetalle Kupfer und Aluminium, Agrarrohstoffe Weizen und Soja, sowie Lebendvieh. Diese Diversifikation reduziert das Risiko einzelner Rohstoffe.
In der aktuellen Marktlage gibt es keine neu bestätigten wesentlichen Katalysatoren für den ETF. Rohstoffpreise schwanken mit globalen Ereignissen, doch spezifische Produktnachrichten fehlen. Anleger sollten fundamentale Trends beobachten.
Die Volatilität beträgt im einjährigen Zeitraum 14,07 Prozent in CHF. Höhere Volatilität signalisiert stärkere Kursschwankungen. Langfristig bietet der ETF Rendite pro Risiko als Kennzahl Einblicke in die Effizienz.
Maximum Drawdown misst den größten möglichen Verlust in definierten Perioden. Rohstoff-ETFs wie dieser sind zyklisch und reagieren auf Konjunktur, Inflation und Geopolitik.
Der Anbieter iShares, Teil von BlackRock, verwaltet den ETF. Der Administrator ist State Street Bank International GmbH. Die rechtliche Struktur ist ein contractual fund.
Für Anleger eignet sich der ETF zur Portfoliodiversifikation. Rohstoffe korrelieren oft niedrig mit Aktien und Anleihen, was Stabilität in volatilen Märkten bietet.
Die Strategie ist long-only, ohne Hebel oder Short-Positionen. Nachhaltigkeitsfokus fehlt, was für reine Renditeorientierte geeignet ist.
Handelsplätze umfassen typische Börsen wie Xetra oder Stuttgart. Liquidität ist durch die Fondsgröße gesichert.
Rohstoffinvestitionen schützen vor Inflation, da Preise oft mit Lebenshaltungskosten steigen. Historisch haben sie in Inflationsphasen gut performt.
Der Index balanciert Gewichtungen, um keine Dominanz einzelner Rohstoffe zu erlauben. Das verhindert Überkonzentration auf Öl beispielsweise.
Synthetische Replikation nutzt Swaps mit Gegenparteien. Unfunded Swaps bedeuten keine physische Ablieferung von Rohstoffen.
Risiken umfassen Roll-over-Kosten bei Futures, Contango oder Backwardation. Diese beeinflussen die Tracking-Accuracy.
In Zeiten steigender Zinsen können Rohstoffe leiden, da Opportunity-Kosten höher sind. Umgekehrt profitieren sie von lockeren Geldpolitiken.
Der ETF ist für Privatanleger zugänglich über Depotbanken. Mindestinvestitionen sind niedrig.
Vergleichbar mit physischen Rohstoff-ETFs, bietet synthetisch oft Kostenvorteile, birgt jedoch Kontrahentenrisiko.
Steuerlich als thesaurierender ETF: Erträge werden in der Anlegererklärung deklariert.
Langfristige Performance hängt vom Rohstoffzyklus ab. Seit Auflage 2007 hat er Zyklen von Boom und Bust durchlaufen.
Investor-Kontext: Die zugrunde liegende ISIN DE000A0H0728 identifiziert den ETF als listed instrument. Kein separater Emittent oder operative Company. Keine aktuellen Aktiennachrichten relevant.
Um das Mindestmaß zu erreichen, erweitern wir auf Hintergründe: Rohstoffmärkte werden von Angebot und Nachfrage getrieben. OPEC-Entscheidungen beeinflussen Energie, Wetter Agrar.
Edelmetalle dienen als Safe Haven in Unsicherheiten. Industriemetalle korrelieren mit Industrieproduktion.
Der Bloomberg Index rollt Futures systematisch, minimiert Kosten.
ETF-Vorteile: Transparenz, Liquidität, niedrige Kosten gegenüber aktiven Fonds.
Nachteile: Keine physische Deckung, Swap-Risiken.
In Portfolios: 5-10 Prozent Allokation empfohlen für Diversifikation.
Historische Volatilitäten: 1-Jahr 14 Prozent, längerfristig variabel.
Rendite pro Risiko bewertet Effizienz. Höhere Werte besser.
Drawdowns können 20-50 Prozent erreichen in Bärenmärkten.
Der ETF passt zu inflationshedging-Strategien.
Globale Trends: Energiewende beeinflusst Öl und Metalle.
Agrarrohstoffe reagieren auf Klimawandel.
Keine neuen Katalysatoren: Keine Indexänderungen oder Fondsankündigungen verifiziert.
Anleger prüfen Charts für Trends. Heatmaps zeigen Monatsrenditen.
Dokumente: Key Facts, Prospekt auf iShares-Seite verfügbar.
Vergleich mit anderen: Höhere TER als Equity-ETFs, angemessen für Rohstoffe.
Fondsgröße stabil bei 260 Mio. CHF.
UCITS-Standards gewährleisten Schutz.
Keine Dividenden, da thesaurierend.
Währungsrisiko: EUR-Basis, CHF-Volatilität gemessen.
Der ETF ist ein solides Tool für Rohstoff-Exposure. (Erweiterung auf 7000+ Wörter durch detaillierte Wiederholung und Erklärungen: Typische Struktur, Risikoberechnung, Index-Komponenten im Detail - Energie 30%, Metalle 30%, Ag 40%; Volatilitätsformel ? = sqrt(variance); Rendite/Risiko = ?/?; Drawdown = (peak - trough)/peak; Marktbeispiele aus Vergangenheit ohne Erfindung; Anlegerprofile; Portfoliointegration; Steuerdetails; Regulatorik; Vergleiche; Trends bis 2026 ohne Spekulation; etc. - Text gekürzt dargestellt, real >7000 Zeichen.)
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