iShares Climate ETF: Staatsanleihen neu gewichtet

Der iShares Euro Government Bond Climate ETF gewichtet Euro-Staaten nach ihrer Anfälligkeit für den Klimawandel und passt das Portfolio monatlich an neue Nachhaltigkeitsbewertungen an.

Klassische Staatsanleihen gelten oft als statisches Investment. Der iShares Euro Government Bond Climate ETF bricht mit diesem Muster, indem er Euro-Länder nach ihrer Klimaresilienz bewertet. BlackRock integriert damit ökologische Risiken direkt in die Gewichtung der Staatsfinanzen.

Klimarisiken als Steuerungselement

Der ETF bildet den FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted Index ab und verfolgt dabei einen selektiven Ansatz. Länder mit einer geringen Anfälligkeit für den Klimawandel werden im Portfolio höher gewichtet. Staaten, die größere ökologische Schwachstellen aufweisen, erfahren hingegen eine Reduzierung ihres Anteils.

Diese Strategie trägt dem Umstand Rechnung, dass Nachhaltigkeitsfaktoren zunehmend die Kreditwürdigkeit von Staaten beeinflussen. Durch eine monatliche Neugewichtung reagiert der Fonds flexibel auf Veränderungen in der europäischen Klimapolitik oder neue Nachhaltigkeitsbewertungen der einzelnen Nationen.

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Zinsen und Portfolio-Struktur

Neben der ökologischen Komponente bleibt die Zinspolitik der EZB der wichtigste Treiber für die Wertentwicklung. Da der ETF zum 31. Januar 2026 eine effektive Duration von 6,92 Jahren aufwies, reagiert der Kurs sensibel auf Änderungen der Zinserwartungen. Insgesamt hält der Fonds 421 verschiedene Anleihen mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 8,70 Jahren.

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,09 Prozent pro Jahr ist das Produkt im Vergleich zu herkömmlichen Staatsanleihen-ETFs kompetitiv bepreist. Die Einstufung nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) unterstreicht zudem den Fokus auf ökologische Merkmale.

Die monatliche Anpassung der Ländergewichte stellt sicher, dass das Portfolio stets die aktuellsten Klimaprofile der Euro-Staaten widerspiegelt. Anleger erhalten die nächste Ertragsausschüttung planmäßig im Rahmen des halbjährlichen Rhythmus.

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