Invesco Quantitative Strategies: 2,44 Milliarden AUM

Der Invesco Global Active ESG Equity ETF setzt auf Value, Quality und Momentum, um den MSCI World zu schlagen. Das Fondsvolumen beträgt 2,44 Milliarden US-Dollar.

Invesco schärft das Profil seines globalen ESG-Portfolios. Der Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF agiert nach einer Namensänderung unter neuem Titel, behält aber seine quantitative Strategie bei. Das Management strebt damit eine Rendite oberhalb des MSCI World an.

Drei Faktoren für die Rendite

Der Fonds nutzt ein mathematisches Modell zur Aktienauswahl. Er gewichtet Unternehmen nach den Kriterien Value, Quality und Momentum. Das System sucht also gezielt nach günstigen Aktien, starken Bilanzen und einem positiven Kurstrend.

Vorab filtert Invesco das Universum nach ESG-Kriterien. Der Fonds ist als Artikel-8-Produkt nach der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Ein monatliches Rebalancing passt die Gewichtung laufend an die aktuelle Marktlage an.

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Marktlage und Wettbewerb

Aktuell notiert der ETF bei 87,12 Euro. Damit liegt der Kurs nur knapp unter seinem 52-Wochen-Hoch von 87,55 Euro. In den letzten 30 Tagen legte der Wert um über neun Prozent zu.

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 2,44 Milliarden US-Dollar zählt der Fonds zu den Schwergewichten im UCITS-Markt. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,30 Prozent pro Jahr. Damit positioniert sich Invesco preislich im Mittelfeld vergleichbarer ESG-Produkte.

Anleger blicken nun auf die Dynamik der einzelnen Faktoren. Value- und Momentum-Strategien reagieren unterschiedlich auf Konjunkturzyklen. Parallel dazu beeinflussen neue ESG-Regulierungen weltweit die Auswahl der investierbaren Unternehmen.

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