Invesco Emerging Markets ETF: Substanzfokus

Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF setzt auf fundamentale Gewichtung. Trotz aktueller Mittelabflüsse steht eine antizyklische Neugewichtung an, die Finanz- und Energiewerte im Fokus hat.

Die Schwellenländer zeigen sich aktuell von ihrer volatilen Seite. Während Anleger zunehmend in defensive Positionen flüchten, rückt die fundamentale Gewichtung des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF in den Mittelpunkt. Kann dieser wertorientierte Ansatz den jüngsten Abflüssen trotzen?

Gegenwind durch Mittelabflüsse

Anfang März verzeichnete der ETF spürbare Mittelabflüsse. Institutionelle Investoren reagierten damit vorsichtig auf schwankende globale Arbeitsmarktdaten und regionale Spannungen. Trotz dieses kurzfristigen Gegenwinds unterscheidet sich der Fonds durch seine Konzentration auf Kennzahlen wie Buchwert, Cashflow und Umsatz deutlich von wachstumsorientierten Benchmarks, die empfindlicher auf Zinserwartungen reagieren.

Antizyklisches Rebalancing im März

In der dritten Märzwoche steht die vierteljährliche Neugewichtung des zugrunde liegenden Index an. Im Gegensatz zu marktgewichteten ETFs, die bei steigenden Kursen ihre Positionen ausbauen, agiert die RAFI-Methodik antizyklisch. Positionen in Aktien mit starken Kursgewinnen werden reduziert, während Titel, die im Verhältnis zu ihrem Umsatz oder Buchwert günstig bewertet sind, aufgestockt werden.

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Aktuell dominieren Finanz- und Energiewerte das Portfolio. Die anstehende Überprüfung könnte jedoch Verschiebungen in Richtung Technologie oder Grundstoffe bringen, sofern die Methodik dort größere Wertpotenziale identifiziert. Neben der Neugewichtung steht Mitte bis Ende März die quartalsweise Dividendenausschüttung an. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,86 Milliarden US-Dollar bleibt der Fonds ein etabliertes Instrument für Anleger, die gezielt auf cashflow-starke Unternehmen in den Schwellenländern setzen.

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