EQS-News: HomeToGo platziert erfolgreich einen vorrangig besicherten Nordic Bond in Höhe von EUR101 Mio. zur Beschleunigung des Unternehmenswachstums sowie zur Freisetzung von signifikantem Cash Flow (deutsch)

HomeToGo platziert erfolgreich einen vorrangig besicherten Nordic Bond in Höhe von EUR101 Mio.

zur Beschleunigung des Unternehmenswachstums sowie zur Freisetzung von signifikantem Cash Flow

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Anleiheemission
HomeToGo platziert erfolgreich einen vorrangig besicherten Nordic Bond in
Höhe von EUR101 Mio. zur Beschleunigung des Unternehmenswachstums sowie zur
Freisetzung von signifikantem Cash Flow



24.02.2026 / 17:19 CET/CEST
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HomeToGo platziert erfolgreich einen vorrangig besicherten Nordic Bond in
Höhe von EUR101 Mio. zur Beschleunigung des Unternehmenswachstums sowie zur
Freisetzung von signifikantem Cash Flow



  * Finanzielle Widerstandsfähigkeit gestärkt: Erfolgreiche Platzierung
    einer vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von EUR101 Mio. mit einer
    Laufzeit von fünf Jahren; Optimierung der Kapitalstruktur sowie
    Eliminierung kurzfristiger Refinanzierungsrisiken und Cash
    Flow-Belastungen



  * Strategische Liquidität freigesetzt: Neue Anleihe ersetzt einen
    bestehenden, schnell amortisierenden Bankkredit und ermöglicht in den
    nächsten zwei Jahren einen Cash Flow von ca. EUR84 Mio. für Investitionen
    in renditestarkes organisches Wachstum, Innovationen und M&A



  * Verbessertes M&A-Potenzial: Übergang von restriktiven Bank-Covenants hin
    zu einem flexibleren Finanzierungsrahmen von EUR200 Mio. für weitere
    strategische M&A-Opportunitäten



Luxemburg, 24. Februar 2026 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse:
HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hat heute eine neue vorrangig
besicherte Anleihe mit variabler Verzinsung, einem anfänglichen
Emissionsvolumen von EUR101 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren
erfolgreich platziert (ISIN: NO0013697268) (die "Anleihe"). Die Anleihe wird
mit einem Zinssatz in Höhe des Drei-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von
7,75% p.a. verzinst und wurde unter einem Gesamtemissionsrahmen von bis zu
EUR200 Mio. begeben.



Strategische finanzielle Transformation: Freisetzung von EUR84 Mio. Cash Flow
Die erfolgreiche Anleiheemission markiert einen wichtigen Schritt in der
Verbesserung der Kapitalstruktur von HomeToGo durch den Übergang von einem
restriktiven, schnell amortisierenden Bankkredit hin zu einem flexiblen,
langfristigen Kapitalmarktinstrument. Während der Nordic Bond im Vergleich
zum bisherigen Bankkredit eine höhere Verzinsung aufweist, sind die
operativen Vorteile zur Umsetzung von HomeToGos Strategie erheblich:



  * Schaffung einer robusten Kapitalstruktur: Mit einer Laufzeit von fünf
    Jahren (Fälligkeit im Jahr 2031) und einer 100-prozentigen Endfälligkeit
    (Bullet Repayment) eliminiert HomeToGo kurzfristige
    Refinanzierungsrisiken sowie Cash Flow-Belastungen und schafft
    langfristige Planungssicherheit für die Kapitalstruktur.



  * Gute Reinvestitionsmöglichkeiten für freigesetzten Cash Flow: Im
    Vergleich zum vorherigen Bankkredit, der eine vollständige Rückzahlung
    von EUR75 Mio. bis Ende 2027 erforderte, spart die neue Anleihestruktur im
    Jahr 2026 mehr als EUR41 Mio. und im Jahr 2027 EUR43 Mio. an Cash Flow ein.
    Die Freisetzung von ca. EUR84 Mio. an zusätzlicher Liquidität über die
    nächsten zwei Jahre ermöglicht es HomeToGo, Kapital in organisches
    Wachstum, margenstarke Innovationen sowie M&A zu Renditen zu
    reinvestieren, die die Fremdkapitalkosten deutlich übersteigen. [1]



  * Signifikant verbessertes Potential für strategisches M&A: Im Gegensatz
    zum vorherigen Bankkredit, der bestimmte Einschränkungen für weitere
    M&A-Transaktionen vorsah, bietet der Nordic Bond HomeToGo eine größere
    operative Freiheit bei der Verfolgung seiner M&A-Strategie. Mit einem
    Gesamtfinanzierungsrahmen von bis zu EUR200 Mio. ist das Unternehmen nun
    hervorragend positioniert, um künftige Konsolidierungsmöglichkeiten am
    Markt zu nutzen, insbesondere im Bereich der Verwaltung von
    Ferienimmobilien einschließlich dazugehöriger Software.



Verwendung der Erlöse
Der Nettoerlös aus der Anleiheemission wird primär zur Refinanzierung des
bestehenden Bankkredits in Höhe von EUR75 Mio. und zur Finanzierung der
aufgeschobenen Kaufpreiszahlungen im Zusammenhang mit der
Interhome-Akquisition in Höhe von ca. EUR22 Mio. verwendet, die in den Jahren
2026 und 2027 fällig werden.



Sebastian Bielski, CFO von HomeToGo: "Die erfolgreiche Platzierung unseres
ersten Nordic Bonds ist ein klarer Vertrauensbeweis der Kapitalmärkte in den
Transformationsprozess von HomeToGo und unsere Strategie, uns auf unser
B2B-Geschäft und wachsende Profitabilität zu konzentrieren. Durch die
Sicherung dieser fünfjährigen Finanzierung haben wir eine sehr robuste
Bilanz und Kapitalstruktur aufgebaut. Vor allem die Freisetzung von über EUR84
Mio. Cash Flow in den nächsten zwei Jahren und die Schaffung eines
Finanzierungsrahmens von bis zu EUR200 Mio. geben uns die finanzielle
Schlagkraft, unsere B2B-Strategie zu beschleunigen und unsere
M&A-Aktivitäten konsequent fortzusetzen, die den Shareholder Value weiter
steigern werden."



Die Anleihe wurde bei einer breit gefächerten Gruppe institutioneller
Investoren in- und außerhalb Europas platziert. Der Handel der Anleihe im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse soll unmittelbar nach der
Emission aufgenommen werden. Die Aufnahme des Handels an der NASDAQ First
North in Stockholm ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag
geplant. Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier AB und Pareto
Securities AS, Frankfurt Branch als Global Coordinators und Joint Bookrunner
sowie der UniCredit Bank GmbH als Co-Lead Manager begleitet.



Weitere Informationen zu Neuigkeiten und der Kapitalmarktberichterstattung
von HomeToGo finden Sie auf ir. hometogo.de



[1] Vorbehaltlich der Einhaltung von Maintenance Covenants und Incurrence
Tests für künftige Aufstockungen (Taps) im Rahmen des Anleiheprogramms.



Über die HomeToGo Group



HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende
Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem
AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und
Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin.



HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte
Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen.
Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von
Ferienhäusern. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und
-wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von
HomeToGo Reisende nahtlos mit der perfekten Unterkunft für jede Reise rund
um die Welt.



HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der
eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz
der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und
Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere
Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/



Ansprechpartner für Investoren
Carsten Fricke, CFA
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HomeToGo SE
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                   L-1273 Luxemburg
                   Luxemburg
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       ir.hometogo.de
   ISIN:           LU2290523658, LU2290524383
   WKN:            A2QM3K , A3GPQR
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart,
                   Tradegate BSX; Börse Luxemburg
   EQS News ID:    2280938





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