GoldenPeaks Capital sichert sich Senior- und Junior- Finanzierungspaket für Solar-PV-Portfolio in Ungarn GoldenPeaks Capital Holding Ltd.

EQS-News: GoldenPeaks Capital sichert sich Senior- und Junior- Finanzierungspaket für Solar-PV-Portfolio in Ungarn (deutsch)

GoldenPeaks Capital sichert sich Senior- und Junior- Finanzierungspaket für Solar-PV-Portfolio in Ungarn

GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges
GoldenPeaks Capital sichert sich Senior- und Junior- Finanzierungspaket für
Solar-PV-Portfolio in Ungarn

06.06.2024 / 10:00 CET/CEST

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Warschau, 6. Juni 2024 - GoldenPeaks Capital ("GPC"), einer der am
schnellsten wachsenden unabhängigen Produzenten grüner Energie in Europa,
hat die Finanzierung eines Portfolios von Solar-PV-Projekten mit einer
Gesamtkapazität von 64,5 MWp in Ungarn erfolgreich abgeschlossen. Erste
Group und Erste Bank Ungarn stellten die vorrangige Finanzierung bereit,
während die nachrangige Finanzierung durch einen vom französischen
Vermögensverwalter Schelcher Prince Gestion ("SPG") verwalteten Fonds
abgesichert wurde. Capcora fungierte als exklusiver Finanzberater von GPC
bei der Sicherung der Mezzanine-Finanzierung.

GoldenPeaks Capital, ein führender Eigentümer von Photovoltaikanlagen in
Polen, expandiertist weiter nach Ungarn und sichert sich über eine
einzigartige Transaktion erfolgreich die Finanzierung auf dem Markt.

Das Portfolio besteht aus zwei einzelnen Solarprojekten im Nordosten Ungarns
mit einer Gesamtkapazität von ca. 65 MWp. Welche sich derzeit im Bau
befindet. Die Projekte werden langfristige Stromabnahmeverträge (Power
Purchase Agreements, PPAs) abschließen.

Das Finanzierungspaket wurde durch parallele Prozesse synchronisiert. Das
vorrangige Darlehen (dessen Finanzierung zu gleichen Teilen zwischen der
Erste Group und der Erste Bank Ungarn aufgeteilt wurde) wurde auf der SPV-
Ebene besichert, während die nachrangige Finanzierung strukturell nachrangig
auf der HoldCo-Ebene erhalten wurde. Die Finanzierungsstruktur ist auf den
anfänglichen Handelscharakter der Projekte zugeschnitten und umfasst einen
Rückverschuldungsmechanismus, sobald die PPAs unterzeichnet sind. Der
Junior-Teil beginnt höher und bietet die Möglichkeit zur Verkleinerung, was
diese Finanzierungsvereinbarung einzigartig macht.

Daniel Tain, Präsident von GPC: "Wir freuen uns, dass wir sowohl Senior- als
auch Junior-Einrichtungen für unsere Projekte in Ungarn gesichert haben, was
einen weiteren Meilenstein in unserer Geschichte darstellt. Gleichzeitig
begrüßen wir zwei neue strategische Kreditgeber in unserem Netzwerk, die für
unsere Mission von entscheidender Bedeutung sind, ein führender unabhängiger
Stromerzeuger ("IPP") im mittelosteuropäischen Markt ("CEE") zu sein.

Marcus Hinrich Fischer, Executive Director für Corporate Finance Solutions
bei der Erste Group: «In Zusammenarbeit mit GoldenPeaksCapital haben wir
eine Finanzstruktur erarbeitet, die mehr Zeit und Flexibilität als üblich
bietet, um Stromabnahmeverträge zu beschaffen und mit Abnehmern
auszuhandeln, eine der wichtigen kommerziellen Säulen des Projekts. Die
Integration von nachrangigem Fremdkapital der SPG in die Finanzierung sorgt
für eine weitere Optimierung der Finanzierung.»

Sándor Végh, Leiter Strukturierte Finanzierung der Erste Bank Ungarn: "Wir
sind stolz darauf, Finanzierungspartner von Golden Peaks Capital bei ihrem
ersten PV-Projekt in Ungarn zu sein. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung
mit weiteren Projekten zu stärken."

Alexis Sarrazin, Co-Leiter der Infrastructure Transition Platform bei SPG:
"Wir freuen uns sehr, eine Partnerschaft mit GPC, einem hoch angesehenen IPP
in der CEE-Region, initiiert zu haben. Diese innovative und maßgeschneiderte
Schuldeninvestition in Ungarn ist ein Zeichen der Strukturierungsfähigkeiten
unseres Investmentteams und des starken Engagements unseres Artikel-9-
Impact-Fonds zur Finanzierung der Energiewende in Europa."

Bernhard Hofman, Direktor bei Capcora: "Wir freuen uns, bei der Entwicklung
eines maßgeschneiderten und einzigartigen Finanzierungssystems für GPC
behilflich zu sein. Diese Transaktion kombiniert sowohl Upsizing- als auch
Downsizing-Elemente und geht auf die Notwendigkeit ein, Händler- und PPA-
Finanzierungsprogramme in einer Transaktion zu kombinieren."

GPC wurde von Dentons beraten, während Erste Bank mit CMS und SPG mit DLA
Piper und Ganado Advocates zusammenarbeitete. DNV fungierte als technischer
Berater der Kreditgeber.

Über GoldenPeaks Capital

GoldenPeaks Capital ist ein auf den Bau und den Betrieb von Solaranlagen
spezialisiertes Unternehmen und einer der größten
Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen und Ungarn.

GoldenPeaks Capital beschleunigt die Gestaltung und Umsetzung von Projekten
erneuerbarer Energien in Osteuropa durch die nahtlose Integration aller
GPC-Einheiten wesentlich. Dazu gehören die Bereiche Fertigung,

Projektentwicklung und -technik, Finanzierung und Strukturierung,
Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, kommerzieller und
Energievertrieb, mit einer gesamthaft wertvollen Abstimmung von Methodik,
Ethik und Zielen.

Über Erste Group und Erste Bank Ungarn

Die Erste Bank Ungarn bietet ein umfassendes Spektrum an
Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden und zählt zu den größten
Akteuren auf dem ungarischen Bankenmarkt. Die Erste Bank Ungarn ist Mitglied
der Erste Group, dem führenden Finanzdienstleister in Mittel- und Osteuropa
mit 45.000 Mitarbeitern, die 16 Millionen Kunden in 7 Ländern (Österreich,
Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien) betreuen.
unter anderem über ein Netz von knapp 1.950 Filialen.

Über Schelcher Prince Gestion und die Infrastructure Transition Platform

Schelcher Prince Gestion ("SPG") ist eine französische
Vermögensverwaltungsgesellschaft, die institutionellen Kunden, Banken und
unabhängigen Vermögensverwaltungsberatern in Europa hauptsächlich Lösungen
für die Anlage von Fremdkapital (sowohl liquide als auch private) anbietet.
SPG verwaltet mehr als 8 Milliarden Euro und verwaltet insbesondere die
Infrastructure Transition Platform mit ca. Das verwaltete Vermögen von 650
Mio. EUR konzentrierte sich hauptsächlich auf die Finanzierung von Projekten
und Unternehmen, die zum Energie- und Digitalwandel in Europa beitragen. SPG
wird von Arkea Investment Services unterstützt, dem
Vermögensverwaltungszweig des französischen Bank- und
Versicherungsunternehmens Groupe Crédit Mutuel Arkéa.


Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Finanzberatungsboutique, die sich auf M&A- und
Projektfinanzierungsdienstleistungen zur Beschleunigung der Energiewende in
Europa spezialisiert hat. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in
Frankfurt verhilft seinen Kunden zum Erfolg in den Bereichen erneuerbare
Energien und Infrastruktur, indem es sie bei Transaktionen auf der Verkaufs-
und Käuferseite berät und Mezzanine-, Unitranche- oder vorrangige Kredite
aufnimmt.

www.capcora.com

Medienanfragen:

GoldenPeaks Capital
Siro Barino
E-Mail: [e-mail]

Disclaimer Golden Peaks Capital:

This press release was produced by and the opinions expressed are those of
GoldenPeaks Capital as of the date of writing and are subject to change. It
has been prepared solely for information purposes. Any reference to past
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number of factors. The information and analysis contained in this
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    GoldenPeaks Capital Holding Ltd.
                   260, Trin San Alber
                   1150 Gzira
                   Malta
   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.goldenpeakscapital.com
   EQS News ID:    1919115



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1919115 06.06.2024 CET/CEST