Global X QRMI ETF: Strategie gefordert

Der Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF erreicht ein Jahrestief. Seine kombinierte Optionsstrategie aus Ertragsgenerierung und Absicherung steht im volatilen Tech-Umfeld auf dem Prüfstand.

Der jüngste Verkaufsdruck im Technologiesektor hat den Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF auf eine Belastungsprobe gestellt. Während der Nasdaq-100 schwankte, erreichte der Fonds Ende März ein neues Jahrestief. In diesem volatilen Umfeld muss die spezielle Collar-Strategie nun beweisen, wie effektiv sie Erträge und Absicherung tatsächlich kombiniert.

Volatilität trifft auf Schwergewichte

Am 27. März markierte der ETF ein 52-Wochen-Tief, kurz nachdem die monatliche Ausschüttung von 0,1517 US-Dollar pro Anteil vollzogen wurde. Die Kursentwicklung hängt maßgeblich von den größten Positionen ab: NVIDIA, Apple und Microsoft dominieren das Portfolio. Wenn diese Tech-Riesen korrigieren, gerät der gesamte Fonds unter Zugzwang.

Allerdings bietet die Marktunruhe auch eine Chance für die Ertragsseite. Der ETF generiert Einkommen durch den Verkauf von Call-Optionen. Da eine höhere Volatilität meist zu steigenden Optionsprämien führt, könnten die Einnahmen für den kommenden Verteilungszyklus trotz stagnierender Aktienkurse stabil bleiben oder sogar steigen.

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Schutzmechanismen im Fokus

Das Risikomanagement des QRMI basiert auf dem Kauf von Put-Optionen, die 5 % unter dem aktuellen Marktniveau liegen. Diese dienen als Versicherung gegen massive Markteinbrüche. In der aktuellen Phase, in der der Index wichtige Unterstützungsmarken testet, rückt der innere Wert dieser Absicherungen in den Mittelpunkt. Sie entscheiden darüber, ob der Fonds eine bessere Performance erzielt als reine Covered-Call-Strategien, die keinen expliziten Abwärtsschutz bieten.

Termine im April

Für Anleger stehen im nächsten Monat entscheidende Termine an, die sowohl die Ausschüttung als auch die Kursbewegung beeinflussen werden:

• Bekanntgabe der Ausschüttung: Voraussichtlich dritte Aprilwoche
• Ex-Dividende-Tag: Ende der letzten vollen Aprilwoche
• Quartalsberichte: Alphabet und Meta (Ende April)

Die Ergebnisse der Tech-Giganten Ende April dürften zusätzliche Bewegung in die Optionspreise bringen. Mit einer Kostenquote von 0,60 % bleibt der Fonds eine vergleichsweise günstige Option im Bereich der derivatebasierten Einkommensstrategien. Die Wirksamkeit des Net-Credit-Collars bei der Abfederung der Tech-Schwankungen entscheidet nun über die Stabilität des Gesamtertrags.

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