Gilead Sciences: Truist hebt Kursziel auf 155 Dollar

Gilead treibt strategische Neuausrichtung voran: HIV-Geschäft finanziert Expansion in die Krebstherapie. Analysten zeigen sich optimistisch.

Gilead Sciences steuert auf eine wichtige Phase der Neubewertung zu. Wenn der Biotech-Konzern im Mai 2026 seine Ergebnisse für das erste Quartal vorlegt, steht vor allem die strategische Neuausrichtung im Fokus. Marktteilnehmer beobachten genau, wie das Management die Balance zwischen dem etablierten HIV-Geschäft und kostspieligen Zukäufen in der Onkologie hält.

Regulatorische Fortschritte bei Übernahmen

Ein zentraler Baustein dieser Strategie ist die Akquisition von Arcellx. Gilead hat mittlerweile alle notwendigen regulatorischen Genehmigungen für diesen Schritt erhalten. In der Folge wurde der Zeitraum für das Übernahmeangebot verlängert. Dieser Zukauf soll die Präsenz im Sektor der Krebstherapien massiv ausbauen.

Die Analysten der Investmentbank Truist bewerten das Umfeld für solche Großakquisitionen inzwischen optimistischer. Sie hoben das Kursziel für die Gilead-Aktie auf 155 US-Dollar an und behielten ihre Kaufempfehlung bei. Als Grund nannten sie eine zunehmende Stabilität bei der regulatorischen Prüfung großer Pharma-Deals. Neben Arcellx rückten zuletzt auch Kooperationen mit Unternehmen wie Tubulis und Ouro Medicines in den Mittelpunkt der Expansionspläne.

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HIV-Sparte stützt den Wandel

Finanziell agiert Gilead aus einer Position der relativen Stärke. Im jüngst abgeschlossenen Quartal übertraf das Unternehmen mit einem Gewinn je Aktie von 1,86 US-Dollar die Erwartungen der Analysten. Die HIV-Sparte bleibt dabei das Rückgrat des Konzerns und steuerte im vergangenen Jahr 20,8 Milliarden US-Dollar zum Gesamtumsatz bei.

Indes forciert das Management den Übergang zur Immunologie und Onkologie. Besondere Aufmerksamkeit liegt auf dem Präparat Yeztugo (Lenacapavir). Für das laufende Jahr 2026 liegen die Umsatzprognosen für dieses Medikament bereits bei 800 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen bereitet hier weitere regulatorische Schritte vor, um die Marktposition in der Immunologie zu festigen.

Kursplus seit Jahresbeginn

An der Börse spiegelt sich die Transformation in einer moderaten Aufwärtsbewegung wider. Mit einem aktuellen Kurs von 110,72 Euro verzeichnet die Aktie seit Jahresbeginn ein Plus von knapp sieben Prozent. Damit notiert das Papier derzeit leicht über seinem 200-Tage-Durchschnitt, liegt jedoch rund 15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 131,20 Euro.

Die für Mai angesetzte Telefonkonferenz mit dem Management dürfte Aufschluss darüber geben, wie die Integration der neuen Onkologie-Werte die langfristige Finanzplanung beeinflusst. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Vorstand bisher mit einem Gewinn je Aktie zwischen 8,45 und 8,85 US-Dollar. Die kommenden Daten werden zeigen, ob die Wachstumsraten in der Onkologie ausreichen, um die Abhängigkeit vom reifen HIV-Markt dauerhaft zu verringern.

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