Gabler Group Aktie: Angebotspreis fixiert

Der Marinetechnikanbieter Gabler Group hat seinen Börsengangspreis auf 44 Euro festgelegt. Das Volumen beläuft sich auf 132,8 Millionen Euro, der Handel startet am 9. März.

Der U-Boot-Ausrüster Gabler Group aus Lübeck geht an die Börse – und der Preis steht fest. 44 Euro kostet eine Aktie des Marinetechnikspezialisten. Damit liegt das Unternehmen in der oberen Hälfte der anvisierten Spanne von 37 bis 47 Euro. Ein Zeichen, dass die Nachfrage bei Investoren durchaus vorhanden war.

Insgesamt wurden rund 3,02 Millionen Aktien platziert. Davon stammen 1,05 Millionen aus einer frischen Kapitalerhöhung, der Rest vom bisherigen Hauptaktionär, der Beteiligungsgesellschaft Possehl. Inklusive einer Mehrzuteilungsoption beläuft sich das Gesamtvolumen auf 132,8 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung erreicht damit zum Angebotspreis rund 266 Millionen Euro, der Streubesitz liegt bei knapp unter 50 Prozent.

Handelsstart nächste Woche

Am kommenden Montag, den 9. März, sollen die Aktien erstmals im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Das Handelssymbol lautet "XK4", die ISIN ist DE000A421RZ9. Die Lieferung der Aktien gegen Zahlung erfolgt voraussichtlich einen Tag später, am 10. März.

Cantor Fitzgerald Ireland fungierte als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, B. Metzler seel. Sohn & Co. als weiterer Joint Bookrunner. Privatanleger, die über DirectPlace gezeichnet hatten, erhielten etwa 20 Prozent ihres Ordervolumens zugeteilt – allerdings mit einer Mindestzuteilung von fünf Aktien und einer Obergrenze von 24 Stück pro Order.

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Fokus auf missionskritische Technologie

Gabler entwickelt und produziert Unterwassertechnologien für drei Geschäftsbereiche: Submarine Systems, Subsea Communications & Data sowie Subsea Power. Die Produkte gelten als missionskritisch – ein Verkaufsargument in Zeiten steigender Militärausgaben und wachsender Bedeutung maritimer Infrastruktur.

Mit dem frischen Kapital aus der Kapitalerhöhung verschafft sich das Unternehmen zusätzlichen finanziellen Spielraum. Ob die Börse die Bewertung trägt, wird sich in den kommenden Handelstagen zeigen. Der Preis von 44 Euro signalisiert jedenfalls, dass institutionelle Investoren die Wachstumsstory honorieren.

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