Fiserv: Nichols & Pratt kauft 305.682 Aktien

Mehrere Großinvestoren stocken bei Fiserv auf. Starke Quartalszahlen und eine niedrige Bewertung treiben das Interesse an.

Neunzig Prozent der Fiserv-Aktien liegen bereits in institutioneller Hand. Und der Zustrom reißt nicht ab.

Allein Nichols & Pratt Advisers LLP hat zuletzt rund 306.000 Aktien erworben — ein Paket im Wert von gut 20 Millionen Dollar. Das Arizona State Retirement System stieg mit rund 154.000 Aktien neu ein. Capital Investment Services of America investierte knapp 13,5 Millionen Dollar, Mountain Pacific Investment Advisers baute eine Position auf, die 2,7 Prozent des eigenen Portfolios ausmacht.

Das Muster ist eindeutig: Mehrere Adressen kaufen gleichzeitig, in unterschiedlicher Größenordnung, aber mit ähnlicher Richtung.

Starkes Quartal als Auslöser

Der Kaufdruck kommt nicht von ungefähr. Im vierten Quartal übertraf Fiserv die Erwartungen auf beiden Ebenen. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,99 Dollar — Analysten hatten 1,90 Dollar erwartet. Der Umsatz erreichte 4,90 Milliarden Dollar und überstieg damit die Konsensschätzung von 4,78 Milliarden Dollar.

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Das Unternehmen positioniert sich als langfristiger Gewinnwachstumskomponierer im zweistelligen Bereich. Für das Gesamtjahr 2026 peilt das Management einen Gewinn je Aktie zwischen 8,00 und 8,30 Dollar an.

Bewertungslücke sorgt für Spannung

Trotz der institutionellen Nachfrage notiert die Aktie derzeit bei rund 60,84 Dollar — ein deutlicher Abstand zum durchschnittlichen Kursziel der Analysten von 92,41 Dollar. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei knapp 10. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 32,5 Milliarden Dollar.

Der Analystenkonsens lautet offiziell „Hold". Keefe, Bruyette & Woods ist optimistischer und hält an einem „Outperform"-Rating mit Kursziel 75 Dollar fest. BNP Paribas dagegen senkte das Ziel leicht auf 63 Dollar und bleibt neutral.

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