Eli Lilly Aktie: Starkes Quartal, neues Kursziel

Eli Lilly übertrifft Erwartungen im ersten Quartal 2026 deutlich und hebt die Jahresprognose an. Analysten reagieren mit neuen Kurszielen.

Das erste Quartal 2026 hat Eli Lilly erneut als Wachstumsmaschine im GLP-1-Segment positioniert. Mit einem Umsatz von 19,8 Milliarden Dollar übertraf der Pharmakonzern die Analystenerwartungen von rund 17,6 Milliarden Dollar deutlich. Beim Gewinn je Aktie zeigte sich ein ähnliches Bild: 8,55 Dollar statt der erwarteten 6,97 Dollar. Die Aktie reagierte entsprechend und legte allein in den vergangenen fünf Handelstagen knapp elf Prozent zu.

Tirzepatid trägt die Wachstumslast

Hinter den starken Zahlen steckt vor allem das Tirzepatid-Franchise. Mounjaro übertraf die internationalen Erwartungen um 30 Prozent — bemerkenswert dabei: Der Großteil dieser Umsätze ist reines Selbstzahlergeschäft. Patienten weltweit greifen also freiwillig und ohne Versicherungserstattung zum Produkt. Das signalisiert eine Preissetzungsmacht, die über regulatorische und versicherungsseitige Risiken hinaus Bestand haben dürfte.

Infolgedessen hob Eli Lilly seine Jahresprognose für 2026 deutlich an: Der Umsatz soll nun zwischen 82 und 85 Milliarden Dollar liegen — ein Plus von 2 Milliarden Dollar gegenüber der bisherigen Guidance. Die Gewinnprognose je Aktie wurde um 2,00 Dollar auf 35,50 bis 37,00 Dollar erhöht.

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Barclays zog daraufhin die Konsequenz und schraubte das Kursziel auf 1.400 Dollar hoch, bei unverändertem Overweight-Rating. Als Bewertungsgrundlage dient ein KGV von 37 auf das bereinigte Nicht-GAAP-EPS. Cantor Fitzgerald folgte mit einem neuen Ziel von 1.230 Dollar und verwies auf die internationale Dynamik bei Mounjaro sowie frühe positive Signale aus dem Foundayo-Start. Auf der anderen Seite reduzierte die Bank of America ihr Kursziel auf 1.133 Dollar — bei weiterhin positivem Rating — und nannte Unsicherheiten rund um die GLP-1-Preisgestaltung als Hauptgrund.

Foundayo: Starkes Debüt, ein Schatten

Das neue orale Abnehmmedikament Foundayo startete mit über 5.600 Verschreibungen in seiner dritten Handelswoche — ein deutliches Zeichen für die Nachfrage nach einer Pille statt Spritze. Wolfe Research sieht Foundayo als entscheidenden Schlüssel zur breiteren Erschließung des US-amerikanischen und globalen Adipositasmarktes und bestätigte das Outperform-Rating mit einem Kursziel von 1.325 Dollar.

Allerdings trübte eine Meldung an die FDA das Bild kurzzeitig: Ein Patient berichtete kurz nach Markteinführung über schwerwiegendes Leberversagen. Eli Lilly führte eine interne Überprüfung durch und kam zu dem Schluss, dass kein ursächlicher Zusammenhang mit Foundayo besteht. Das Medikament wurde in rund sieben Phase-3-Studien mit etwa 11.000 Patienten getestet. Zur weiteren Transparenz plant der Konzern die Veröffentlichung einer umfassenden Lebersicherheitsdatenbank.

Barclays senkte seine Foundayo-Umsatzschätzung für 2026 auf rund 1 Milliarde Dollar — gegenüber dem Bloomberg-Konsens von etwa 1,4 Milliarden Dollar. Die Erfassungsrate über IQVIA-Daten dürfte im laufenden Quartal stärker in den Fokus rücken.

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