Eli Lilly Aktie: Pipeline überzeugt

Eli Lilly meldet starkes Umsatzwachstum und positive klinische Daten, was zu Analysten-Upgrades führt. Die Aktie zeigt jedoch eine Diskrepanz zur operativen Stärke.

Eli Lilly untermauert seine führende Position im Pharmasektor mit neuen klinischen Erfolgen und strategischen Erweiterungen. Nach einem starken vierten Quartal liefert der Konzern nun auch positive Daten aus der späten Studienphase für Kombinationstherapien, was Analysten zu positiven Neubewertungen veranlasst. Investoren richten ihren Blick nun darauf, wie sich diese Pipeline-Fortschritte auf die langfristigen Ertragsperspektiven auswirken werden.

Strategische Expansion und Studienerfolge

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen die erfolgreichen Phase-3b-Ergebnisse der TOGETHER-PsO-Studie. Untersucht wurde hierbei die Kombination aus Taltz und dem Abnehm-Medikament Zepbound, die positive Resultate bei Patienten zeigte, die sowohl unter Psoriasis als auch unter Adipositas leiden. Parallel dazu erweitert das Unternehmen sein Portfolio aktiv: Durch eine Lizenzvereinbarung mit CSL für einen IL-6-Antikörper sicherte sich Eli Lilly gegen eine Vorabzahlung von 100 Millionen US-Dollar Zugriff auf vielversprechende Wirkstoffe. Auch bei der Behandlung von Morbus Crohn wurden Fortschritte mit dem Medikament Omvoh verzeichnet.

Solides finanzielles Fundament

Diese klinischen Meilensteine bauen auf einer massiven Geschäftsausweitung auf. Der Umsatz sprang im vierten Quartal im Jahresvergleich um 42,6 Prozent auf 19,29 Milliarden US-Dollar, womit die Erwartungen deutlich übertroffen wurden. Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei starken 7,54 US-Dollar.

Trotz dieser operativen Stärke notiert die Aktie seit Jahresanfang mit einem Minus von gut 7 Prozent. Das Management steuert jedoch optimistisch gegen und stellt für das Geschäftsjahr 2026 einen Gewinn pro Aktie in der Spanne von 33,50 bis 35,00 US-Dollar in Aussicht.

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Analysten sehen Potenzial

Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke ruft Marktbeobachter auf den Plan. Barclays stufte die Aktie kürzlich auf „Overweight“ hoch und setzte ein ambitioniertes Kursziel von 1.350 US-Dollar. Auch institutionelle Investoren nutzen das aktuelle Niveau: Die Kovitz Investment Group baute ihre Position im letzten Quartal um knapp acht Prozent aus und hält nun Anteile im Wert von rund 55 Millionen US-Dollar.

Aktionäre profitieren zudem direkt von der Ertragskraft durch eine auf 1,73 US-Dollar angehobene Quartalsdividende. Die Auszahlung dieser Dividende ist für den 10. März 2026 terminiert, wobei die durchschnittlichen Kursziele der Analysten im Bereich von 1.217 bis 1.255 US-Dollar weiteres Aufwärtspotenzial signalisieren.

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