Eli Lilly Aktie: Lepidisiran mit 94% Lp(a)-Reduktion

Eli Lilly treibt die Entwicklung des Cholesterin-Medikaments Lepodisiran voran. Analysten zeigen sich vor den Quartalszahlen gespalten, während das GLP-1-Geschäft kurzfristig dominiert.

Kurz vor der Vorlage der Quartalszahlen rückt bei Eli Lilly ein neues Geschäftsfeld in den Fokus. Während der Markt weiterhin auf die milliardenschweren Abnehmspritzen starrt, positioniert sich der Pharmakonzern für das nächste große Rennen. Es geht um eine spezielle Form von Cholesterin – und einen potenziellen Milliardenmarkt in der Kardiologie.

Das Rennen um den Lp(a)-Markt

Weltweit weist etwa jeder fünfte Mensch erhöhte Werte des schädlichen Cholesterins Lp(a) auf. Bislang gibt es kaum wirksame Behandlungsmethoden. Novartis, Amgen und Eli Lilly befinden sich nun in der späten Entwicklungsphase für entsprechende Gegenmittel.

Der Kandidat von Eli Lilly trägt den Namen Lepodisiran. In Phase-2-Studien zeigte das injizierbare Medikament eine hohe Wirksamkeit. Die Lp(a)-Werte sanken in der höchsten Dosierung um rund 94 Prozent, wobei der Effekt nach einer einzigen Verabreichung länger als ein Jahr anhielt. Parallel dazu testet das Unternehmen eine tägliche Pille und investiert in Gen-Editing-Ansätze.

Gelingt der klinische Nachweis, dass diese Medikamente tatsächlich Herzinfarkte verhindern, winkt ein lukratives Geschäft. Schätzungen von Evaluate prognostizieren für die Wirkstoffklasse bis 2032 einen Jahresumsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar.

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Marktbeobachter reagieren dennoch zurückhaltend. Goldman-Sachs-Analyst Asad Haider verweist auf Verzögerungen bei den laufenden Novartis-Studien. Investoren bezweifeln, dass sich die Wirkstoffe schnell zu Verkaufsschlagern entwickeln. Erste aussagekräftige Daten von Novartis werden für Ende des Jahres erwartet und gelten als Richtungsweiser für die gesamte Branche. Eli Lilly selbst plant die Veröffentlichung seiner Phase-3-Daten erst für 2029.

Analysten justieren ihre Erwartungen

Abseits der Kardiologie dominiert das GLP-1-Geschäft die kurzfristigen Erwartungen. Im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen passen Analysten ihre Modelle an. Leerink Partners hob das Kursziel für Eli Lilly zwar auf 1.296 US-Dollar an, senkte aber die Gewinnschätzungen für 2027. Das Institut reduzierte auch das angenommene Bewertungs-Multiple. Grund dafür ist der schleppende Start des oralen Präparats Foundayo, das im Wettbewerb mit der Konkurrenz von Novo Nordisk hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Andere Institute geben sich optimistischer. Bernstein erwartet, dass der Konzern die Prognosen für das erste Quartal übertrifft, und ruft ein Ziel von 1.300 US-Dollar auf. Morgan Stanley sieht die Aktie bei 1.327 US-Dollar fair bewertet.

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Die konkreten Zahlen präsentiert Eli Lilly am 30. April. Neben den Finanzdaten rückt ein weiteres Datum in den Fokus: Ab Juli übernehmen staatliche US-Krankenversicherungen unter bestimmten Bedingungen die Kosten für Medikamente wie Zepbound für einen Eigenanteil von 50 US-Dollar im Monat. Diese anstehende Ausweitung der Medicare-Abdeckung liefert den nächsten harten Datenpunkt für die Marktdurchdringung des GLP-1-Portfolios.

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