Elanco Aktie: Prognose angehoben

Elanco Animal Health schließt 2025 mit starkem Quartal ab, übertrifft Gewinnerwartungen und setzt höhere Umsatzziele für das laufende Jahr. Die Innovationspipeline treibt das Wachstum.

Elanco Animal Health hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem starken Schlussquartal abgeschlossen und die Markterwartungen beim Gewinn deutlich übertroffen. Neben einem zweistelligen Umsatzplus in den Kernsegmenten hob das Management die Ziele für neue Produkte im laufenden Jahr an. Kann die Innovations-Pipeline das Unternehmen nun dauerhaft auf einen höheren Wachstumspfad führen?

Umsatzplus in allen Kernbereichen

Im vierten Quartal 2025 stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 1,14 Milliarden US-Dollar. Auf organischer und währungsbereinigter Basis entsprach dies einem Zuwachs von 9 Prozent. Das Segment für Nutztiere trug mit 640 Millionen US-Dollar maßgeblich zum Erfolg bei (plus 12 Prozent), während der Bereich Haustiergesundheit um 11 Prozent auf 489 Millionen US-Dollar zulegte.

Besonders beim Ergebnis lieferte Elanco eine positive Überraschung: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,13 US-Dollar rund 18 Prozent über dem Analystenkonsens von 0,11 US-Dollar. Das bereinigte EBITDA erreichte im Schlussquartal 189 Millionen US-Dollar, was einer Marge von 16,7 Prozent entspricht. Trotz eines ausgewiesenen Nettoverlusts von 276 Millionen US-Dollar belief sich der bereinigte Nettogewinn auf 64 Millionen US-Dollar.

Meilensteine in der Produktentwicklung

Auf Jahressicht erwirtschaftete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 4,71 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein wesentlicher Treiber war hierbei die Innovations-Sparte: Die Umsätze mit neuen Produkten erreichten 892 Millionen US-Dollar und lagen damit über den internen Zielvorgaben.

Ein wichtiger operativer Erfolg gelang dem Unternehmen Ende des vierten Quartals mit der Zulassung von Befrena durch das US-Landwirtschaftsministerium. Dabei handelt es sich um einen monoklonalen Antikörper zur Behandlung von Hautentzündungen bei Hunden. Solche Fortschritte in der Produktpipeline stützten das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr, das bei 901 Millionen US-Dollar und einer Marge von 19,2 Prozent lag.

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Höhere Ziele für 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 setzt das Management die Messlatte höher. Der erwartete Jahresumsatz soll zwischen 4,95 und 5,02 Milliarden US-Dollar liegen, was einem organischen Wachstum von 4 bis 6 Prozent entspräche. Das Ziel für die Innovationsumsätze wurde aufgrund der jüngsten Zulassungen auf 1,15 Milliarden US-Dollar angehoben.

Flankiert wird dieser Ausblick von institutionellem Interesse. Die Vanguard Group erhöhte ihren Anteil zuletzt um 1,6 Prozent und hält nun über 48,5 Millionen Aktien, was einer Beteiligung von 9,78 Prozent entspricht. Elanco visiert für 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 1,00 und 1,06 US-Dollar an und plant, den Verschuldungsgrad bis zum Jahresende von 3,6 auf einen Korridor zwischen 3,1 und 3,3 zu senken.

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