Edag Engineering: Montega startet mit 7,50-Euro-Ziel

Analysten sehen in der strategischen Neuausrichtung und Kostensenkung großes Potenzial für den Industriedienstleister.

Weg vom reinen Autozulieferer, hin zum diversifizierten Industriedienstleister: Edag Engineering steckt mitten in einer strategischen Neuausrichtung. Das Analysehaus Montega hat die Beobachtung des Unternehmens nun mit einer Kaufempfehlung gestartet. Das Kursziel liegt bei 7,50 Euro.

Strategiewechsel und Kostendisziplin

Analyst Bastian Brach sieht in der Abkehr von der einseitigen Abhängigkeit von der Automobilindustrie den entscheidenden Hebel. Das Unternehmen drängt verstärkt in die Sektoren Industrie und Verteidigung. Diese Diversifizierung soll künftig für stabilere Wachstumsraten sorgen.

Parallel dazu greifen die internen Effizienzmaßnahmen. Ein umfassendes Restrukturierungsprogramm aus den Vorjahren soll die Kostenbasis massiv senken. Geplant ist eine jährliche Ersparnis von rund 90 Millionen Euro.

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Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet Montega mit stabilen Umsätzen. Die operative Profitabilität dürfte sich dabei spürbar verbessern.

Günstige Bewertung und technologische Basis

Die langfristigen Prognosen untermauern den Optimismus der Analysten. Bis zum Ende des aktuellen Planungszeitraums soll der jährliche Free Cashflow auf knapp 30 Millionen Euro steigen. Auf Basis der Gewinnerwartungen für das Jahr 2027 wird die Aktie derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,3 bewertet.

Flankiert wird der operative Umbau durch eine digitale Offensive. Edag nutzt für seine Metaverse-Plattform „metys“ die Cloud-Infrastruktur der Deutschen Telekom und KI-Technologie von NVIDIA. Damit will der Dienstleister industrielle Prozesse für mittelständische Kunden virtuell abbilden und optimieren.

Am Markt notierte der Titel zuletzt bei 3,95 Euro. Die angepeilte Cashflow-Steigerung und die niedrige Bewertung machen das Papier zu einem konkreten Kandidaten für die anstehende Berichtssaison.

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