Die Johnson-Controls-Aktie legt nach soliden Quartalszahlen zu

Die Johnson-Controls-Aktie steht nach den jüngsten Zahlen im Fokus. Der Gebäudetechnikspezialist meldete steigende Umsätze und Gewinne, während der Markt vor allem auf Margen und Cashflow achtet.

Johnson Controls International plc (ISIN IE0004762810) hat im Geschäftsjahr 2024 steigende Umsätze und Gewinne erzielt, was der Johnson-Controls-Aktie zusätzlichen Rückenwind verleiht. Laut Unternehmensangaben stieg der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2024 auf rund 27,1 Milliarden US-Dollar gegenüber etwa 26,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, was einem Plus von gut 1 Prozent entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte im gleichen Zeitraum auf rund 3,80 US-Dollar zu, nachdem im Geschäftsjahr 2023 noch etwa 3,60 US-Dollar erreicht worden waren.

Quartalszahlen und Margenentwicklung

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erwirtschaftete Johnson Controls nach Unternehmensangaben einen Umsatz von rund 7,0 Milliarden US-Dollar, verglichen mit etwa 6,8 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2023. Damit ergibt sich ein Wachstum von gut 3 Prozent im Jahresvergleich. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) im Schlussquartal lag bei rund 800 Millionen US-Dollar und damit über dem Niveau des Vorjahresquartals von etwa 750 Millionen US-Dollar, was eine Verbesserung der Profitabilität unterstreicht.

Die bereinigte EBIT-Marge im vierten Quartal 2024 lag bei rund 11,4 Prozent gegenüber etwa 11,0 Prozent im Vorjahresquartal. Der freie Cashflow des gesamten Geschäftsjahres 2024 wurde vom Unternehmen mit rund 2,4 Milliarden US-Dollar angegeben, was über dem Wert von etwa 2,1 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 liegt. Diese Zahlen signalisieren, dass Johnson Controls seine Fähigkeit zur Cashgenerierung weiter stärken konnte, was für Anleger mit Fokus auf Dividenden und Rückkaufprogramme besonders relevant ist.

Ausblick und Nachfrage nach Gebäudetechnik

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 stellte Johnson Controls in seiner Prognose einen moderaten Umsatzanstieg in Aussicht. Das Unternehmen erwartet demnach ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Geschäftsjahr 2024. Beim bereinigten Gewinn je Aktie wird ein weiterer Anstieg auf eine Spanne von rund 3,95 bis 4,10 US-Dollar prognostiziert, nachdem im Geschäftsjahr 2024 etwa 3,80 US-Dollar erreicht wurden. Damit ergibt sich im oberen Bereich der Spanne ein potenzielles Plus von rund 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert.

Die Nachfrage nach Lösungen für Energieeffizienz und Gebäudetechnik bleibt aus Sicht des Unternehmens ein zentraler Treiber. Johnson Controls verweist darauf, dass viele Kunden ihre Gebäude im Rahmen von ESG- und Dekarbonisierungsstrategien modernisieren. Das Segment Gebäudetechnik und -lösungen trug im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 18 Milliarden US-Dollar bei, verglichen mit etwa 17,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Das entspricht einem Zuwachs von gut 2 Prozent, getrieben unter anderem durch Projekte im Bereich Heizung, Lüftung, Klimatisierung und intelligente Gebäudesteuerung.

Produktbeispiel: Gebäudeautomation und Sicherheit

Ein wichtiger Teil des Geschäfts von Johnson Controls ist die Gebäudeautomation und Sicherheitstechnik. Das Unternehmen bietet beispielsweise integrierte Systeme zur Steuerung von Heizung, Lüftung und Klimaanlagen sowie zur Zugangskontrolle und Videoüberwachung an. Diese Lösungen tragen dazu bei, Energieverbrauch und Betriebskosten von Gebäuden zu senken und gleichzeitig Komfort und Sicherheit zu erhöhen. In den Berichten zum Geschäftsjahr 2024 hebt Johnson Controls hervor, dass der Umsatz mit Systemlösungen für intelligente Gebäude einen relevanten Anteil am Gesamtumsatz ausmacht und von der Nachfrage nach vernetzten, datengetriebenen Anwendungen profitiert.

Johnson-Controls-Aktie und Marktbewertung

Die Johnson-Controls-Aktie ist an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistet und wird in US-Dollar gehandelt. Auf Basis der jüngsten Marktdaten liegt die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei rund 34 Milliarden US-Dollar, bezogen auf die Ende 2024 gemeldete Zahl der ausstehenden Aktien und den damaligen Kursbereich. Damit zählt Johnson Controls im Sektor der Gebäudetechnik zu den größeren internationalen Anbietern. Für Anleger ist die Bewertung unter anderem im Verhältnis zum erwarteten Gewinn je Aktie von rund 3,95 bis 4,10 US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 von Interesse.

Fakten zur Johnson-Controls-Aktie

• Unternehmen: Johnson Controls International plc
• ISIN: IE0004762810
• Ticker: JCI
• Handelsplatz: NYSE
• Marktkapitalisierung: rund 34 Milliarden US-Dollar (Stand Ende 2024)
• Sektor / Branche: Gebäudetechnik und Industrieausrüstung
• Indexzugehörigkeit: S&P 500
• Nächstes Earnings-Datum: im Verlauf des Geschäftsjahres 2025 geplant