Cummins Aktie: Kurs auf Kernmärkte

Cummins trennt sich von seiner verlustreichen Schienen-Brennstoffzellensparte und konzentriert sich auf das profitable Kerngeschäft mit Lkw-Motoren, das von einer starken Erholung in den USA profitiert.

Cummins schärft sein Profil und trennt sich von seinem Wasserstoff-Geschäft für den Schienensektor. Während die Brennstoffzellen-Technik für Züge an Alstom geht, rückt das boomende Lkw-Geschäft in den USA wieder stärker in den Mittelpunkt. Dieser strategische Rückzug markiert das Ende einer verlustreichen Experimentierphase in der Schienensparte.

Fokus auf profitable Segmente

Der US-Motorenspezialist hat den Verkauf seiner Aktivitäten für wasserstoffbetriebene Züge an den französischen Konzern Alstom Anfang April abgeschlossen. Damit wandern Entwicklung und Produktion für Flotten in Deutschland, Frankreich und Italien in neue Hände. Cummins reagiert mit diesem Schritt auf eine Phase der Portfolio-Anpassung. Im vergangenen Jahr belastete eine Abschreibung von 458 Millionen US-Dollar das Wasserstoff-Segment „Accelera“. Mit einem Umsatzanteil von lediglich 1,4 Prozent am Gesamtkonzern blieb dieser Bereich bisher ein Nischengeschäft, das nun zugunsten der profitableren Kernbereiche gestrafft wird.

Lkw-Boom in den USA stützt

Während sich das Unternehmen von Randbereichen trennt, sorgt das traditionelle Geschäft mit schweren Lastwagen für Optimismus. Im März 2026 stiegen die Bestellungen für Lkw der Klasse 8 in den Vereinigten Staaten im Vergleich zum Vorjahr um über 130 Prozent. Marktbeobachter werten diesen vierten zweistelligen Zuwachs in Folge als Beginn einer breiten Erholung im Transportsektor, getrieben durch steigende Frachtvolumina.

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Die Aktie spiegelt diese Zuversicht wider und notiert mit 511,40 Euro nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Auf Jahressicht verzeichnet der Titel ein Plus von fast 89 Prozent. Institutionelle Investoren wie Stratos Wealth Partners nutzten bereits das vierte Quartal 2025 für Zukäufe, womit sich der Anteil professioneller Anleger auf über 83 Prozent summiert.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Analysten bewerten die Neuausrichtung überwiegend positiv und verweisen auf die verbesserte Ertragslage im Kerngeschäft. Die Schätzungen für das laufende Jahr wurden zuletzt leicht angehoben.

Die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026:
- Konsens-Kursziel: 588,93 USD
- Erwarteter Gewinn je Aktie (EPS): 26,01 USD
- Aktuelles Analysten-Rating: Moderate Buy

Die Konzentration auf industrielle Kernkompetenzen und der gleichzeitige Aufschwung im US-Transportmarkt bilden das aktuelle Fundament für die Bewertung. Anleger richten ihr Augenmerk nun auf die Gewinnmargen des laufenden Geschäftsjahres, für das die revidierten Prognosen eine Fortsetzung des Wachstumskurses vorsehen.

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