Cox Abg irrumpe en Wall Street con una emisión récord que dispara su cotización

Cox Abg debuta en el mercado de capitales estadounidense con una emisión de bonos por 2.000 millones de dólares, disparando su acción a máximos anuales y financiando la compra de Iberdrola México.

La compañía española de infraestructuras Cox Abg ha dado un golpe sobre la mesa en los mercados internacionales. Su primera incursión en el mercado de capitales estadounidense se saldó con una colocación de bonos por valor de 2.000 millones de dólares, una operación que despertó un apetito inversor cinco veces superior a la oferta disponible. La noticia impulsó la acción hasta un nuevo máximo anual, con una subida superior al 15% que situó el título en 13,60 euros.

La emisión se estructuró en dos tramos. El primero, por 1.000 millones de dólares, tiene un vencimiento a cinco años y ofrece un cupón del 7,125%. El segundo, también por 1.000 millones, se extiende a una década con una rentabilidad del 7,75%. Los fondos captados permitirán refinanciar gran parte del crédito puente de 2.650 millones de dólares que la compañía utilizó para adquirir Iberdrola México, un desembolso que transforma por completo el perfil del grupo.

El impacto en las cuentas es inmediato. Sobre una base proforma para 2025, el EBITDA estimado asciende a 750 millones de euros, muy por encima de los 225 millones previos a la integración. La cartera mexicana aporta 15 centrales eléctricas con una capacidad conjunta de aproximadamente 2.600 megavatios, lo que convierte a Cox Abg en un actor relevante en el mercado industrial del país norteamericano.

Acciones de Cox Abg: ¿Comprar, mantener o vender? Descarga gratuita de tu análisis de Cox Abg - Obtén la respuesta que andabas buscando.

El rally bursátil no es flor de un día. En los últimos treinta días, la acción acumula una revalorización cercana al 40%, un movimiento que refleja la confianza de los inversores en la hoja de ruta del grupo. La estrategia pasa por consolidar su presencia en Latinoamérica, el sur de Europa y África, con una cartera que combina plantas fotovoltaicas e instalaciones de tratamiento de agua. En paralelo, el equipo directivo acelera la integración de las nuevas adquisiciones para ganar eficiencia operativa.

La agenda corporativa no se detiene. El próximo 12 de mayo, la dirección ofrecerá un webcast para detallar los próximos pasos de la estrategia financiera. Y a finales de ese mismo mes, la junta general de accionistas servirá para profundizar en los avances de los megaproyectos en marcha, especialmente en Oriente Medio y el norte de África, donde la compañía apuesta por el crecimiento orgánico y las alianzas estratégicas en generación eléctrica y desalación.

De cara a 2030, Cox Abg prevé nuevas inversiones en México para afianzar su posición ante grandes clientes industriales. La emisión en Estados Unidos no solo ha aliviado la estructura de financiación del grupo, sino que ha enviado una señal clara al mercado: la compañía está lista para jugar en la liga global de las infraestructuras.

Cox Abg: ¿Comprar o vender? El nuevo Análisis de Cox Abg del 7 de mayo tiene la respuesta:

Los últimos resultados de Cox Abg son contundentes: Acción inmediata requerida para los inversores de Cox Abg. ¿Merece la pena invertir o es momento de vender? En el Análisis gratuito actual del 7 de mayo descubrirá exactamente qué hacer.

Cox Abg: ¿Comprar o vender? ¡Lee más aquí!