Compass Pathways: Wolfe Research mit Outperform

Analysten sehen Vorteile durch bestehende Infrastruktur und erwarten Marktstart von COMP360 Anfang 2027.

Die Aktie von Compass Pathways hat in den vergangenen zwölf Monaten rund 177 Prozent zugelegt. Jetzt kommt ein positives Analystenvotum dazu.

Wolfe Research hat die Coverage des Psychedelika-Spezialisten mit "Outperform" aufgenommen. Das Kursziel liegt bei 18 Dollar. Damit bestätigt die Bank den Kurs, den das Papier zuletzt hatte.

Strategischer Vorteil durch etablierte Infrastruktur

Der zentrale Punkt der Analyse: Der Wirkstoff COMP360 profitiert von einer bestehenden Infrastruktur. Johnson & Johnson hat mit Spravato bereits ein zugelassenes Medikament gegen behandlungsresistente Depressionen auf dem Markt.

Die klinischen und abrechnungstechnischen Strukturen sind vorhanden. Compass Pathways könnte diese für eine Markteinführung nutzen. Die FDA hat zudem kürzlich branchenspezifische Leitlinien veröffentlicht. Das spricht für eine Zulassung von COMP360 als erster Psilocybin-Therapie gegen diese Form der Depression.

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Wolfe Research erwartet einen Marktstart in den USA Anfang 2027.

Institutionelle Investoren stocken auf

Mehrere Großinvestoren haben ihre Positionen deutlich ausgebaut. RTW Investments hält 9,9 Prozent der Anteile – fast 13 Millionen Aktien. Deep Track Capital kaufte im ersten Quartal 2026 über 4,8 Millionen Stück hinzu.

Auch Marshall Wace und BIT Capital erhöhten ihre Bestände. Institutionelle Anleger halten nun rund 84,1 Millionen Aktien, verteilt auf 201 Fonds. Compass Pathways wandelt sich vom spekulativen Micro-Cap zum etablierten Player.

Solide Finanzbasis für die Markteinführung

Im ersten Quartal 2026 erzielte Compass einen Nettogewinn von 91,2 Millionen Dollar. Grund war ein nicht zahlungswirksamer Gewinn von 130,9 Millionen aus der Neubewertung von Optionsscheinen.

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Der bereinigte Verlust je Aktie betrug 0,30 Dollar. Die Analystenerwartung lag bei minus 0,43 Dollar. Die Kassenlage ist komfortabel: 466 Millionen Dollar Cash reichen laut Management bis 2028. Die Forschungsausgaben sanken um 11 Prozent auf 26,5 Millionen Dollar – die primären Phase-3-Studien sind abgeschlossen.

Drei wichtige Termine stehen an: Anfang des dritten Quartals 2026 erwartet der Markt die 26-Wochen-Daten aus der COMP006-Studie. Im vierten Quartal folgt die finale Einreichung des Zulassungsantrags. Dank eines beschleunigten Prüfverfahrens könnte die FDA-Entscheidung bereits ein bis zwei Monate später fallen.

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