Coeur Mining se presenta en Europa con una nueva envergadura operativa

La gira europea de Coeur Mining coincide con el éxito de su reestructuración de deuda y un salto en la producción proyectada para 2026, tras cerrar 2025 con récord de ingresos.

La gestión financiera de Coeur Mining emprende una gira europea la próxima semana, en un momento crucial para el productor de metales preciosos. El director financiero, Thomas Whelan, y el director de operaciones, Mick Routledge, tienen previsto presentar la compañía en dos conferencias cerradas para inversores. Esta roadshow coincide con la fase final de la integración de New Gold y una importante reestructuración de deuda que está captando la atención del mercado.

Los ejecutivos participarán primero en el TD Cowen 2nd Annual Silver Corporate Access Day en Londres, el 13 de abril. Posteriormente, Whelan viajará a Zúrich para intervenir en el Mining Forum Europe el día 14. Los materiales de estas presentaciones se harán públicos en la web corporativa. Este acercamiento a los inversores institucionales europeos es estratégico, dado el perfil ampliado de la empresa tras la adquisición completada en marzo de 2026.

El apetito de los inversores por la nueva historia de crecimiento parece sólido. La cotización de la acción de Coeur Mining registró un avance del 6,92% en la última sesión, situándose en 17,46 euros, lo que eleva su ganancia anual por encima del 16%. Este optimismo se sustenta, en parte, en el progreso de la reestructuración financiera. La operación de canje de los bonos de New Gold por un valor de 400 millones de dólares (con un cupón del 6,875% y vencimiento en 2032) ha recibido una amplia aceptación.

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Hasta el cierre del periodo de aceptación anticipada, ya se habían presentado para su canje el 96,33% de los títulos en circulación, equivalentes a 385,3 millones de dólares. Con los consentimientos necesarios de los tenedores ya obtenidos, la compañía podrá eliminar las principales cláusulas restrictivas del contrato de emisión. La oferta permanece abierta hasta el 20 de abril, con una liquidación prevista para el día 22.

La transformación operativa que se presentará en Europa es profunda. Para el ejercicio 2026, Coeur Mining proyecta una producción de oro entre 680.000 y 815.000 onzas, lo que supone un incremento de aproximadamente un 80% respecto a las 419.046 onzas del año anterior. A esto se suman objetivos de 18,68 a 21,93 millones de onzas de plata y, por primera vez, una producción significativa de cobre de entre 50 y 65 millones de libras, procedente de las minas New Afton y Rainy River adquiridas.

Este salto cuantitativo se apoya en un robusto desempeño financiero reciente. El año 2025 cerró con unos ingresos récord de 2.070 millones de dólares y un EBITDA ajustado que superó los mil millones. La generación de caja libre alcanzó los 666 millones de dólares, una potencia que ha permitido no solo la adquisición, sino también la implementación de un programa de recompra de acciones por valor de 750 millones y el establecimiento de una política de dividendos.

El próximo examen clave para el conglomerado integrado llegará a principios de mayo. El 6 de ese mes, Coeur Mining publicará su informe financiero correspondiente al primer trimestre de 2026. Este documento ofrecerá a los mercados la primera visión consolidada de la capacidad de generación de beneficios de la nueva entidad, poniendo a prueba el relato de crecimiento que su equipo directivo lleva ahora a las capitales financieras europeas.

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