EQS-Adhoc: Cicor unterzeichnet eine Vereinbarung über unbesicherte befristete und revolvierende Kreditfazilitäten in der Höhe von CHF 425 Millionen zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase (deutsch)

Cicor unterzeichnet eine Vereinbarung über unbesicherte befristete und revolvierende Kreditfazilitäten in der Höhe von CHF 425 Millionen zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Finanzierung Cicor unterzeichnet eine Vereinbarung über unbesicherte befristete und revolvierende Kreditfazilitäten in der Höhe von CHF 425 Millionen zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase 07.08.2026 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

Cicor unterzeichnet eine Vereinbarung über unbesicherte befristete und revolvierende Kreditfazilitäten in der Höhe von CHF 425 Millionen zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase

   Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Finanzierung
   Cicor unterzeichnet eine Vereinbarung über unbesicherte befristete
   und revolvierende Kreditfazilitäten in der Höhe von CHF 425
   Millionen zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase
   07.08.2026 / 07:00 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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      Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



   Bronschhofen, 7. August 2026 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss
   Exchange: CICN) hat eine neue Vereinbarung über einen
   unbesicherten Kreditrahmen und Terminkredite in Höhe von CHF 425
   Millionen unterzeichnet und ersetzt damit ihre bestehenden
   Kreditfazilitäten deutlich vor deren Fälligkeit im Herbst 2027.
   Die Zusagen bestehender und neuer Bankpartner übertrafen das
   angestrebte Finanzierungsvolumen deutlich, wodurch Cicor ihr
   internationales Bankenkonsortium erweitern und sich eine flexible
   Finanzierungsbasis zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase
   sichern konnte.



   Die Finanzierung wurde von der Commerzbank Aktiengesellschaft und
   der Landesbank Baden-Württemberg als Mandated Lead Arrangers und
   Bookrunner strukturiert. Die Commerzbank übernahm zudem die
   Funktion des Koordinators und Facility Agent. Neben den
   bestehenden Finanzierungspartnern HSBC Continental Europe S.A.,
   Deutschland, IKB Deutsche Industriebank AG, Migros Bank AG und
   Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ergänzten die neuen
   Finanzierungspartner Citibank, National Westminster Bank PLC und
   BNP Paribas das Konsortium für die neue Finanzierung. Die
   Transaktion stiess am Bankenmarkt auf grosses Interesse. Die
   Finanzierungzusagen übertrafen das angestrebte Volumen von CHF 425
   Millionen. Die starke Unterstützung durch bestehende und neue
   Bankpartner unterstreicht das Vertrauen in die Strategie von
   Cicor, ihre finanzielle Entwicklung sowie ihre langfristigen
   Wachstumsperspektiven.



   Der Vertrag über die unbesicherten befristeten und revolvierenden
   Kreditfazilitäten in Höhe von CHF 425 Millionen setzt sich aus
   drei fest zugesagten Fazilitäten zusammen:
     * CHF 150 Millionen Mehrwährungs-Kreditrahmen mit revolvierender
       Inanspruchnahme (erhöht von CHF 120 Millionen);
     * CHF 125 Millionen amortisierender befristeter Kredit, der bei
       Abschluss vollständig in Anspruch genommen und in jährlichen
       Tranchen von CHF 25 Millionen zurückgeführt wird; sowie
     * CHF 150 Millionen befristeter Akquisitions-Kredit mit
       endfälliger Rückzahlung



   Die Vereinbarung umfasst zudem einen nicht zugesagten Terminkredit
   von bis zu CHF 120 Millionen. Dessen Bereitstellung unterliegt den
   Anforderungen an den Verschuldungsgrad, den Zusagen der
   Kreditgeber sowie den im Vertrag festgelegten Bedingungen.



   Nach der Refinanzierung der bestehenden Kreditfazilitäten wird
   Cicor voraussichtlich über eine verfügbare Finanzierungskapazität
   von knapp CHF 300 Millionen verfügen. Dies verschafft ihr einen
   erheblichen finanziellen Spielraum, um wertsteigernde
   Akquisitionen zu tätigen, in organisches Wachstum zu investieren
   und den Bedarf an Working Capital zu finanzieren. Nicht
   beanspruchte Kreditfazilitäten erhöhen die Nettoverschuldung der
   Gruppe nicht.



   Dank der starken finanziellen Position der Gruppe und des deutlich
   gesunkenen Kreditrisikos konnte Cicor über die relevanten
   Verschuldungsstufen hinweg verbesserte Finanzierungskonditionen
   sichern. Die neuen Kredite haben eine Laufzeit von vier Jahren,
   ergänzt um zwei Verlängerungsoptionen für je ein Jahr. Die
   Finanzierung verbindet strategische Flexibilität mit einer
   weiterhin disziplinierten Finanzpolitik. Die Vereinbarung sieht
   eine maximale Nettoverschuldungsquote (Net Leverage Ratio) von
   3,0x sowie eine minimale Zinsdeckungsquote (Interest Coverage
   Ratio) von 6,0x vor, die als Verhältnis des pro forma bereinigten
   EBITDA zum Nettozinsaufwand definiert ist. Der neue Vertrag über
   die unbesicherten befristeten und revolvierenden Kreditfazilitäten
   verschafft Cicor eine langfristige und flexible
   Finanzierungsgrundlage, um die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie
   fortzusetzen, organisches Wachstum zu finanzieren und
   wertsteigernde Akquisitionsmöglichkeiten zu nutzen.



   Kontakt
   Cicor Management AG
   Gebenloostrasse 15
   CH-9552 Bronschhofen



   Media Relations
   Telefon [phone]
   E-Mail: [e-mail]



   Investor Relations
   Telefon [phone]
   E-Mail: [e-mail]



   Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer
   Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die
   Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'500
   Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 13 Ländern bedient Cicor
   führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie
   Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von
   kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und
   der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen
   Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd.
   werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere
   Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.



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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Cicor Technologies Ltd
                  c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15
                  9552 Bronschhofen
                  Schweiz
   Telefon:       [phone]
   Fax:           [phone]
   E-Mail:        [e-mail]
   Internet:      www.cicor.com
   ISIN:          CH0008702190
   Valorennummer: 870219
   Börsen:        SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:   2378940




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