Bitrix24 CoPilot automatisiert CRM-Dokumentation und Rechnungen

Die CRM-Plattform Bitrix24 erweitert ihre KI CoPilot um automatisierte Chat-Zusammenfassungen und wiederkehrende Rechnungen, um Vertriebsteams von administrativen Aufgaben zu entlasten.

Bitrix24 entlastet Vertriebsteams durch neue KI-Funktionen, die Kundengespräche automatisch dokumentieren und wiederkehrende Rechnungen generieren.

Die CRM-Plattform stellte heute, am 22. Dezember, wesentliche Updates vor. Der Fokus liegt auf der Automatisierung administrativer Aufgaben. Ziel ist es, Vertriebsmitarbeitern mehr Zeit für den Kundenkontakt zu verschaffen. Die neuen CoPilot-Fähigkeiten adressieren zwei zentrale Schwachstellen im Arbeitsalltag: die manuelle Dateneingabe aus Kundengesprächen und das Management von Abonnement-Rechnungen.

KI fasst Chats zusammen und füllt Felder automatisch aus

Im Rahmen der laufenden „Intelligence Release“ hat Bitrix24 heute fortschrittliche KI-Chat-Zusammenfassungen eingeführt. Die CoPilot-KI analysiert dafür ausgewählte Chat-Verläufe innerhalb der CRM-Zeitleiste.

Laut der offiziellen Ankündigung kann die KI nun kritische Informationen extrahieren und direkt im System verarbeiten. Zu den Kernfunktionen gehören:

• Intelligentes Ausfüllen von Feldern: CoPilot erkennt fehlende Daten in CRM-Formularen – wie Kontaktdetails, Budgetrahmen oder Projektdeadlines – und überträgt sie automatisch aus dem Chatverlauf. Vertriebler müssen nicht mehr manuell zwischen Chatfenster und Deal-Karte wechseln.
• Mehrsprachige Zusammenfassungen: Die KI erstellt prägnante Zusammenfassungen langer Konversationen in der Muttersprache des Kunden. So versteht jedes Teammitglied den Kontext sofort, ohne Dutzende Nachrichten lesen zu müssen.
• Extraktion von Aufgaben: Das Tool hebt konkrete nächste Schritte und Aktionspunkte hervor. Mündliche oder schriftliche Vereinbarungen werden so zu nachverfolgbaren Aufgaben.

„Wahre Effizienz entsteht oft durch die Automatisierung der kleinsten, häufigsten Aufgaben“, so Bitrix24. Durch die Automatisierung dieser Dokumentationsschritte soll wertvolle Zeit für die Kundenbetreuung freigesetzt werden.

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Wiederkehrende Rechnungen stabilisieren den Cashflow

Parallel zu den CoPilot-Erweiterungen stellte Bitrix24 einen neuen automatisierten Workflow für wiederkehrende Rechnungen vor. Diese Funktion zielt darauf ab, den Zahlungseingang für Abonnement- oder Retainer-Modelle zu stabilisieren.

Das System erlaubt es, eine Rechnungsvorlage einmalig einzurichten. Anschließend übernimmt die Plattform den gesamten Lebenszyklus:
* Automatische Generierung: Rechnungen werden nach definiertem Zeitplan erstellt.
* Direkter Versand: Das System verschickt die Rechnungen ohne manuelles Zutun an die Kunden.
* Intelligente Erinnerungen: Automatisierte Mahnungen für ausstehende Zahlungen entlasten die Finanz- und Vertriebsteams.

Diese Automatisierung arbeitet mit der CoPilot-Überwachung zusammen. So bleiben langfristige Kundenkonten aktiv und konform, ohne ständige manuelle Kontrolle.

Optimierung von WhatsApp-Vertriebskanälen

Diese Updates folgen auf ein strategisches Release vom vergangenen Freitag, dem 19. Dezember. Damals stand die Optimierung von WhatsApp-Vertriebsprozessen im Mittelpunkt. Da Messenger zunehmend zum primären Vertriebskanal werden, integriert Bitrix24 CoPilot, um den Anstieg an Chat-Verkäufen zu bewältigen.

Das Update zeigte, wie CoPilot nun unterstützt:
* Lead-Routing: Eingehende WhatsApp-Anfragen werden automatisch kategorisiert und basierend auf einer Absichtsanalyse an die richtige Vertriebswarteschlange weitergeleitet.
* Antwortstrategie: Die KI liefert Vertriebsmitarbeitern Antwortvorschläge, die auf erfolgreichen Konversationsmustern basieren.
* Vereinheitlichte Historie: Jede WhatsApp-Interaktion wird sofort in der zentralen CRM-Zeitleiste protokolliert. Dies schafft eine „einzige Wahrheitsquelle“ für das Vertriebsteam.

Kontext: Die „Intelligence Release“ und ihre Marktwirkung

Diese Entwicklungen sind Teil der umfassenden „Vega“- oder „Intelligence Release“-Strategie von Bitrix24 für Ende 2025. Die Priorität liegt darauf, KI direkt in operative Workflows einzubetten, anstatt sie als separaten Chatbot anzubieten.

Branchenanalysten sehen im Trend zu agentischer KI einen entscheidenden Schritt für CRM-Plattformen in 2025. Dabei ergreift die KI eigenständig Aktionen – wie das Ausfüllen von Formularen oder das Versenden von Rechnungen. Indem Bitrix24 diese Features direkt in Chat- und Deal-Zeitleisten integriert, positioniert es sich als Konkurrent zu Enterprise-Lösungen wie Salesforce und HubSpot. Diese haben ihre autonomen Agenten-Fähigkeiten in diesem Quartal ebenfalls deutlich ausgebaut.

In einem separaten Update zu Async Meetings betonte Bitrix24 heute ebenfalls, dass diese Tools dazu dienen sollen, „Status-Theater“ abzuschaffen. Indem CoPilot Diskussionen zusammenfasst und Entscheidungen extrahiert, können Teams die Anzahl synchroner Meetings reduzieren. Stattdessen halten sie sich mit präziser, KI-generierter Dokumentation auf dem Laufenden.

Ausblick auf 2026

Für Anfang 2026 plant Bitrix24 eine weitere Ausbau dieser Automatisierungsfähigkeiten. Die in Webinaren angedeutete Integration von „Aufgabenerstellung per Sprache“ legt nahe, dass die nächste Phase sprachgesteuerte CRM-Updates umfassen wird. Vertriebsmitarbeiter könnten dann Updates diktieren, die CoPilot sofort in Deals, Aufgaben und Folge-E-Mails strukturiert.

Die neuen Funktionen für wiederkehrende Rechnungen und KI-gestützte Dokumentation sind bereits für Cloud-Abonnenten verfügbar. Updates für On-Premise-Installationen sollen in den kommenden Wochen folgen.

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