Assembly Biosciences Aktie: Gilead-Entscheidung bis Jahresende

Assembly Biosciences steht vor wegweisenden Entscheidungen bei HSV-2-Partnerschaft und neuen Leberstudien. Die Aktie ist stark gefallen.

Das Biotechunternehmen Assembly Biosciences hat auf der Goldman Sachs Healthcare Conference Klartext gesprochen. Mehrere Entscheidungen stehen unmittelbar bevor. Der Aktienkurs spiegelt das kaum wider — im Gegenteil.

Die Aktie notiert bei 22,72 USD. Das sind fast 33 Prozent weniger als zum Jahresstart. Der RSI von 30,8 deutet auf überverkaufte Niveaus hin. Kein Wunder bei einem Kursverlust von über 25 Prozent innerhalb eines Monats.

HSV-2: Die Gilead-Wahl

Der wichtigste Punkt im Programm: Assembly muss sich bis Jahresende zwischen zwei Modellen entscheiden. Entweder das Unternehmen steigt beim Herpes-simplex-Virus-2-Programm in eine 40/60-Kosten- und Gewinnteilung mit Gilead Sciences ein. Oder es bleibt beim klassischen Meilenstein-plus-Lizenzgebühren-Modell.

Die Daten sprechen für die Partnerschaft. Die Phase-1b-Ergebnisse der Kandidaten ABI-5366 und ABI-1179 sind stark: über 95 Prozent weniger Virusausscheidung, mehr als 90 Prozent weniger Läsionen. Hinzu kommt die Aussicht auf eine einmal wöchentliche orale Einnahme.

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Ausweitung auf neue Indikationen

Assembly testet seinen oralen NTCP-Hemmer ABI-6250 derzeit gegen Hepatitis Delta (HDV). Jetzt kommen zwei weitere Indikationen hinzu: die cholestatischen Lebererkrankungen PBC und PSC.

Das Unternehmen hat dazu bereits ein Vorgespräch mit der US-Arzneimittelbehörde FDA geführt. Die Idee: Der hepatoprotektive Wirkmechanismus könnte bestehende Zweitlinientherapien ergänzen oder sogar ersetzen.

Was ansteht

Die Pipeline liefert konkretes Terminmaterial. Noch dieses Jahr startet die Phase-2-Studie für ABI-6250 gegen Hepatitis Delta, Zwischenergebnisse gibt es frühestens Ende 2027. Im ersten Quartal 2027 folgen die Studien für PBC und PSC, mit Datenauslese in der ersten Jahreshälfte 2028.

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Die Finanzierung steht. Eine Kapitalerhöhung aus dem August 2025 und eine jüngere Finanzierungsrunde decken das HSV-2-Programm durch die Phase-2-Proof-of-Concept-Daten. Sie reichen auch für die PBC- und PSC-Studien über deren Zwischenergebnisse Mitte 2028 hinaus.

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