Arista Networks: AI-Segment auf 3,25 Milliarden angehoben

Arista Networks erhöht Umsatzziel für KI-Netzwerke auf 3,25 Milliarden Dollar und setzt auf Ethernet gegen etablierte Konkurrenz.

Arista Networks schaltet im Wettbewerb um die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz einen Gang höher. Das Unternehmen profitiert massiv davon, dass Tech-Giganten ihre Rechenzentren aufrüsten. Das Management hat das Umsatzziel für das Segment KI-Netzwerke für 2026 nun deutlich nach oben korrigiert.

Statt der bisher erwarteten 2,75 Milliarden US-Dollar peilt der Netzwerkspezialist nun rund 3,25 Milliarden US-Dollar an. Dieser Optimismus speist sich vor allem aus den Investitionszyklen der sogenannten Hyperscaler. Meta und Microsoft steuerten im Jahr 2025 fast die Hälfte des Gesamtumsatzes bei.

Ethernet gegen InfiniBand

Arista setzt konsequent auf Ethernet-basierte Lösungen für die Vernetzung von KI-Servern. Damit greift das Unternehmen die etablierte InfiniBand-Technologie an, die lange als Standard für Hochleistungsrechnen galt. Marktbeobachter sehen in diesem technologischen Wandel eine Chance, dauerhaft Marktanteile im Backend-Bereich moderner Rechenzentren zu gewinnen.

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Die Aktie spiegelt diesen Wachstumskurs wider. Innerhalb der letzten zwölf Monate kletterte der Kurs um fast 99 Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier ein Plus von rund 27 Prozent und notiert mit 144,38 Euro nur knapp unter seinem Rekordhoch.

Bewertung und Ausblick

Die Erste Group Bank reagierte bereits auf die Dynamik und hob die Gewinnerwartungen je Aktie an. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostizieren die Experten nun 3,13 US-Dollar, gefolgt von 3,86 US-Dollar im Folgejahr. Trotz dieser Aufschläge mahnen einige Beobachter zur Vorsicht und verweisen auf die hohe Bewertung im Vergleich zum historischen Durchschnitt sowie auf geopolitische Risiken.

Institutionelle Investoren wie Wealthfront Advisers haben ihre Positionen zuletzt dennoch ausgebaut. Das Augenmerk liegt nun auf der Frage, ob Arista die Abhängigkeit von den beiden Großkunden Meta und Microsoft verringern kann. Die weitere Akzeptanz der Ethernet-Hardware in der nächsten Generation von Rechenzentren wird über die langfristige Marktführerschaft entscheiden.

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