Almonty: Entre el retroceso bursátil y el reloj de la junta directiva
28.04.2026 - 21:50:44 | boerse-global.de
La cotización de Almonty Industries ha cedido terreno en la sesión del martes, con un descenso del 6,22% que sitúa el título en 27,46 dólares canadienses. El movimiento responde a una oleada de recogida de beneficios tras una escalada que acumula más de un 656% en los últimos doce meses. Entre los vendedores figura United Asset Strategies, que según fuentes del mercado ha reducido parte de su exposición al valor.
El revés diario contrasta con el respaldo unánime de los analistas. Texas Capital ha iniciado la cobertura con una recomendación de compra y un precio objetivo de 25 dólares estadounidenses, mientras que DA Davidson y B. Riley Financial fijan metas de 25 y 23 dólares respectivamente. Oppenheimer, por su parte, otorga una calificación de "Outperform" con un objetivo de 19 dólares. Del total de ocho expertos que siguen el valor, ninguno aconseja deshacer posiciones.
La decisión que divide al mercado
El verdadero foco de atención se concentra en el consejo de administración, que tiene de plazo hasta el miércoles para ejecutar el reverse stock split autorizado por los accionistas. La operación permitiría agrupar hasta cinco títulos en uno, con el objetivo de elevar el precio unitario por encima del umbral de los cinco dólares que exigen muchos inversores institucionales. Si el consejo no actúa antes del 30 de abril, la autorización caducará.
El número de fondos institucionales que mantienen posiciones en Almonty ya ha crecido un 55%, hasta los 107, lo que sugiere que el interés por el valor existe incluso sin la consolidación. La decisión del consejo podría acelerar esta tendencia o, por el contrario, restarle impulso si considera que el movimiento no es necesario.
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El 8 de junio está convocada la junta general de accionistas, donde se presentarán los planes concretos para la ampliación de la fase 2 en Sangdong. El objetivo es duplicar la capacidad de procesamiento hasta 1,2 millones de toneladas de mineral al año para 2027.
Sangdong, el termómetro de la producción
El informe trimestral de mayo será el primer test real de la mina surcoreana. Las instalaciones, diseñadas para procesar unas 640.000 toneladas anuales, deberían generar alrededor de 2.300 toneladas de concentrado de wolframio. DA Davidson anticipa que la operación alcanzará su plena capacidad durante el segundo trimestre de 2026.
La ley del mineral en Sangdong, con un 0,51% de trióxido de wolframio —tres veces la media mundial—, otorga a Almonty un colchón competitivo incluso si los precios del wolframio se debilitan. La compañía dispone además de unos 268 millones de dólares en efectivo, captados mediante ampliaciones de capital en el Nasdaq, que garantizan la financiación de la siguiente fase de crecimiento.
El cuello de botella del wolframio sacude a los semiconductores
El contexto geopolítico favorece a Almonty. China sustituyó a principios de 2025 su sistema de cuotas por un régimen de licencias controlado por el Estado, lo que ha reducido drásticamente las exportaciones de APT (paratungstato amónico): de 782 toneladas en 2024 a apenas 243 en los primeros once meses de 2025, con una tendencia que se aproxima a cero. El precio del APT ha pasado de 1.944 dólares por tonelada en febrero a unos 2.526 dólares en abril de 2026.
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La escasez golpea ya a la industria de semiconductores. Proveedores japoneses han alertado a Samsung y SK Hynix de que sus reservas de hexafluoruro de wolframio —gas esencial para la fabricación de memorias 3D NAND— podrían agotarse este mismo verano. Washington ha excluido expresamente los minerales, concentrados y óxidos de wolframio de Almonty de los aranceles de represalia, respaldado por un contrato de suministro a largo plazo con Global Tungsten & Powders en Pensilvania.
Dos proyectos, un mismo horizonte
Además de Sangdong, la compañía ultima el desarrollo del proyecto Gentung en Montana. Ambos yacimientos están llamados a sostener el crecimiento de los ingresos a partir del ejercicio 2026, según las previsiones de los analistas. La combinación de una posición financiera saneada, la demanda estructural de wolframio y el respaldo institucional dibuja un escenario en el que la decisión del consejo sobre el reverse split y los primeros datos de producción marcarán el rumbo inmediato del valor.
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