Alliance Witan Aktie: Doppelschlag!

Der Investmenttrust Alliance Witan startet ein umfassendes Maßnahmenpaket mit Aktienrückkäufen und reduzierten Gebühren, um den Abschlag zum Nettoinventarwert zu verringern und die Performance zu verbessern.

Alliance Witan setzt nach der Fusion zum 5-Milliarden-Pfund-Schwergewicht neue Hebel in Bewegung. Der Investmenttrust senkt die Gebühren. Parallel dazu kauft er massiv eigene Anteile zurück. Das Ziel ist klar: Der Abschlag zum inneren Wert soll schrumpfen.

Am 20. April erwarb die Gesellschaft 145.000 eigene Aktien. Dafür zahlte der Trust 1.278 Pence pro Stück. Der Trust hält die Anteile künftig im Eigenbestand.

Damit hält die Gesellschaft nun über 27 Millionen eigene Aktien. Die Maßnahme soll die Liquidität stützen. Obendrein soll sie den Aktienkurs stabilisieren.

Gebühren sinken deutlich

Parallel dazu greift die erste Stufe einer zweistufigen Gebührensenkung. Seit dem 1. April zahlt der Trust eine Pauschalgebühr von 0,46 Prozent. Das ist ein deutlicher Rückgang. Zuvor fielen in der Spitze bis zu 0,52 Prozent an.

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Der Vorstand nutzt die Größe des fusionierten Unternehmens für bessere Konditionen bei den Dienstleistern. Towers Watson Investment Management stimmte den neuen Bedingungen zu. Vorausgegangen war eine Überprüfung der Betriebskosten.

Im Januar 2027 sinkt die Gebühr weiter auf 0,41 Prozent.

Das Management erwartet dadurch eine sinkende Gesamtkostenquote. Diese soll im Geschäftsjahr 2026 bei 0,57 Prozent liegen, nach 0,59 Prozent im Vorjahr.

Trotz der Kostenoptimierung bleibt die Ausschüttungspolitik stabil. Der Trust hält an seinem Status als einer der verlässlichsten Dividendenzahler am britischen Markt fest.

Alliance Witan steigerte die Dividende das 59. Jahr in Folge. Zuletzt kletterte die Zahlung um sechs Prozent auf 28,3 Pence.

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Performance hinkt hinterher

Allerdings blieb die Performance zuletzt hinter dem Markt zurück. Während der Vergleichsindex MSCI ACWI um über 14 Prozent zulegte, erreichte der Trust nur rund fünf Prozent.

Das Portfolio setzt dabei schwerpunktmäßig auf Nordamerika. Rund 56 Prozent des Kapitals sind dort investiert. Der Fokus liegt auf Finanztiteln, Technologie und Industrie. Die Auswahl der Einzelwerte soll künftig wieder für mehr Schwung sorgen.

Die Strategie zeigt bei der Bewertung bereits Wirkung. Der Abschlag zum Nettoinventarwert liegt aktuell bei rund vier Prozent. Das ist deutlich weniger als der langjährige Durchschnitt von 5,57 Prozent. Die Kombination aus Aktienrückkäufen und sinkenden Kosten scheint die Marktskepsis zu dämpfen.

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