Agilent Aktie: Upgrade nach starkem Quartal

Agilent übertrifft Erwartungen im zweiten Quartal 2026 und hebt Jahresprognose an. Mehrere Analysten reagieren mit positiven Rating-Anpassungen.

Besser als erwartet, besser als die Peers — und das in einem Umfeld, in dem Anleger eher mit Enttäuschungen rechneten. Agilent Technologies hat mit seinen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2026 für eine deutliche Neubewertung gesorgt.

Zahlen, die überzeugen

Der Umsatz stieg um 10,2 Prozent auf 1,83 Milliarden Dollar. Noch wichtiger: Das organische Wachstum lag bei 6,3 Prozent — oberhalb der eigenen Prognose und über dem Konsens. Der bereinigte Gewinn je Aktie kam mit 1,49 Dollar rein, acht Cent über den Erwartungen der Analysten. Die operative Marge übertraf die Guidance um 80 Basispunkte.

Was hinter dem starken Quartal steckt: Nicht nur die erwarteten Wachstumstreiber lieferten. Das Ersatzzyklusgeschäft bei Flüssigchromatographie und Gaschromatographie läuft stabil — das war vorhersehbar. Überraschend robust schlugen jedoch Applied und Industrial an, Segmente, die Anleger zuletzt kritischer beäugt hatten.

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Analysten ziehen nach

BofA Securities zog die Konsequenz und hob das Rating von Neutral auf Buy. Das neue Kursziel liegt bei 145 Dollar. Die Begründung: solide Ausführung, keine nennenswerten negativen Überraschungen trotz Sorgen um eine Abschwächung im Chemiesektor, und eine Bewertung, die im Vergleich zur Peer-Gruppe zunehmend attraktiv wirke.

Stifel bleibt ebenfalls bei Buy — mit einem Kursziel von 170 Dollar. Die Analystenlogik dort: Wenn Agilent für das Geschäftsjahr 2027 einen Gewinn je Aktie von rund 7 Dollar erreicht, läge die Aktie beim aktuellen Kurs von rund 116 Dollar bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 18 — eine vergleichsweise günstige Bewertung. Leerink erhöhte sein Kursziel auf 170 Dollar und behält Outperform bei. Wells Fargo passte sein Ziel leicht auf 160 Dollar an, hält aber am Übergewichten-Rating fest.

Ausblick angehoben

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Agilent nun einen Umsatz zwischen 7,39 und 7,49 Milliarden Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,00 bis 6,10 Dollar. Die organische Wachstumsprognose wurde auf eine Spanne von 4,5 bis 6 Prozent angehoben. Für das laufende dritte Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 1,83 und 1,85 Milliarden Dollar.

Der Aktienkurs hatte zwischen den Quartalsmeldungen gelitten — gemischte Kommentare aus dem Peer-Umfeld und ein eher schwaches erstes Quartal hatten das Sentiment belastet. Mit den Q2-Zahlen und dem angehobenen Ausblick dürfte ein Teil dieser Unsicherheit ausgeräumt sein. Die nächste Bewährungsprobe folgt mit den Drittquartalszahlen, an denen sich zeigen wird, ob das Wachstumstempo tragfähig bleibt.

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