Die Harmony-Gold-Aktie erhält 500 Mio. USD für die Bilanz

Veröffentlicht am: 22.09.2026 um 14:43 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Die Harmony-Gold-Aktie finanziert am 22.09.2026 Wandelanleihen über 500 Mio. USD mit 1,5 Prozent Zins. Die Aktienplatzierung erfolgt zu 299 ZAR.

HMY, US4132163001, Illustration mit AI erstellt.

Die Harmony-Gold-Aktie steht am 22.09.2026 im Zeichen einer Wandelanleihe über 500 Mio. USD. Der Konzern legt die Anleihe zu 1,5 Prozent Jahreszins auf und verbindet die Finanzierung mit einer Aktienplatzierung zu 299,00 ZAR.

500 Mio. USD frisches Kapital

Harmony Gold teilte am 22.09.2026 mit, dass die garantierte, vorrangige und unbesicherte Wandelanleihe 2031 mit einem Volumen von 500 Mio. USD bepreist wurde. Der Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden.

Die Anleihe wird am 29.09.2031 zum Nennwert fällig und zahlt 1,5 Prozent Zins pro Jahr. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 418,60 ZAR und damit 40,0 Prozent über dem Referenzpreis.

Aktienplatzierung setzt Referenz

Parallel wurden laut IOL rund 4,1 Millionen bestehende Aktien zu 299,00 ZAR platziert. Das Unternehmen erhält aus dieser Platzierung keinen Erlös; sie dient der Absicherung von Anleiheinvestoren.

Der Unterschied zwischen dem Referenzpreis von 299,00 ZAR und dem Wandlungspreis von 418,60 ZAR beträgt 119,60 ZAR je Aktie. Die Wandelanleihe könnte bei vollständiger Wandlung etwa 19,4 Millionen neue Aktien betreffen, entsprechend 3,0 Prozent des derzeit ausgegebenen Aktienkapitals.

US-Kurs bleibt unter Jahreshoch

Am 21.09.2026 schloss HMY an der NYSE bei 19,03 USD und verlor 4,47 Prozent. Die 52-Wochen-Spanne reichte von 13,03 USD bis 26,06 USD; die Marktkapitalisierung lag bei 12,12 Mrd. USD und das Volumen bei 7,08 Millionen Aktien.

Der Kurs lag damit 7,03 USD beziehungsweise 26,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch und 6,00 USD beziehungsweise 46,05 Prozent über dem Tief. Für die Einordnung der Finanzierung ist entscheidend, dass der Wandlungspreis von 418,60 ZAR 40,0 Prozent über dem Referenzpreis liegt, während die Platzierung kurzfristig einen niedrigeren Aktienpreis von 299,00 ZAR festlegt.

Aktie schließt bei 19,03 USD

Die Harmony-Gold-Aktie schloss am 21.09.2026 an der NYSE bei 19,03 USD. Die am 22.09.2026 angekündigte Finanzierung läuft bis 29.09.2031 und begrenzt bei vollständiger Wandlung die potenzielle Verwässerung auf etwa 3,0 Prozent des ausgegebenen Kapitals.