BTG Pactual setzt Kursziel auf 30,00 Real für die Raia-Drogasil-Aktie

Raia Drogasil (BRRADLACNOR0) erhielt am 06.10.2026 von BTG Pactual ein Kursziel von 30,00 Real und die Einstufung Kaufen. Der Bericht ordnet Raia Drogasil als bevorzugten Wert im brasilianischen Einzelhandel ein.

Operatives Wachstum im zweiten Quartal

Das zweite Quartal brachte einen Bruttoumsatz von 12,80 Milliarden Real, ein Plus von 18,30 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA vor IFRS 16 erreichte 1,02 Milliarden Real und stieg um 18,00 Prozent, während der bereinigte Nettogewinn bei 424,00 Millionen Real lag und 24,00 Prozent zulegte, berichtet BTG Pactual.

Ende Juni betrieb die Gesellschaft 3.687 Filialen. Der digitale Umsatz belief sich auf 3,90 Milliarden Real und lag damit 52,00 Prozent über dem Vorjahreswert.

Wachstum trifft auf Margenrisiko

Als Gegenfaktor nennt BTG Pactual den zunehmenden Wettbewerb in digitalen Gesundheitskategorien. Zudem belastete der Produktmix rund um GLP-1-Medikamente die Bruttomarge, die im zweiten Quartal 28,90 Prozent betrug.

Drei Datenpunkte zur Aktie

Am 30.09.2026 beschloss der Verwaltungsrat eine Ausschüttung von 159,80 Millionen Real als Zinsen auf das Eigenkapital. Die Mitteilung vom 02.10.2026 nannte 0,091390728 Real je Aktie und den Ex-Tag 08.10.2026, wie El Fondo berichtet.

Am 06.10.2026 stellte BTG Pactual das Kursziel von 30,00 Real neben die Kaufen-Einstufung. Der zuletzt ausgewiesene B3-Kurs lag am 15.10.2026 um 17:05 Uhr bei 20,59 Real; die 52-Wochen-Spanne reichte von 16,21 bis 27,42 Real.

Nächste Termine mit konkretem Datum

Raia Drogasil soll am 03.11.2026 die Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Der Termin ist im Ergebniskalender der B3-Saison aufgeführt, den BPMoney am 13.10.2026 veröffentlichte. Die Zahlung des JCP ist für den 31.05.2027 angegeben.

Welche Zahl entscheidet über die Bewertung?

Das Kursziel von 30,00 Real liegt 45,70 Prozent über dem B3-Kurs von 20,59 Real. Für die Einordnung zählt damit neben dem Umsatzwachstum vor allem, ob die Expansion die bereinigte EBITDA-Marge von 8,00 Prozent stabilisiert.

Kurs und Unternehmenswert

Raia Drogasil lag am 15.10.2026 um 17:05 Uhr zuletzt bei 20,59 Real an der B3. Die Marktkapitalisierung betrug an diesem Datum 36,00 Milliarden Real, während die 52-Wochen-Spanne 16,21 bis 27,42 Real umfasste.

Raia Drogasil im Überblick

• Unternehmen: Raia Drogasil S.A.
• ISIN: BRRADLACNOR0
• Ticker: RADL3
• Heimatbörse: B3
• Kurs B3 (Stand 15.10.2026, 17:05 Uhr): 20,59 Real
• Marktkapitalisierung: 36,0 Mrd. BRL (Stand 15.10.2026)
• 52-Wochen-Spanne: 16,21 - 27,42 BRL (Stand 15.10.2026)
• Sektor / Branche: Gesundheitswesen / Apotheken- und Gesundheits-Einzelhandel

Zum Marktumfeld: Marktbericht Bovespa.

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