EQS-News: NZWL: Anleger können neue 9,875 % Anleihe ab heute zeichnen - Webcast zur aktuellen Entwicklung und Emission am 30. September um 17 Uhr (deutsch)

NZWL: Anleger können neue 9,875 % Anleihe ab heute zeichnen - Webcast zur aktuellen Entwicklung und Emission am 30.

September um 17 Uhr

EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
NZWL: Anleger können neue 9,875 % Anleihe ab heute zeichnen - Webcast zur
aktuellen Entwicklung und Emission am 30. September um 17 Uhr



23.09.2026 / 09:00 CET/CEST
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NZWL: Anleger können neue 9,875 % Anleihe ab heute zeichnen - Webcast zur
aktuellen Entwicklung und Emission am 30. September um 17 Uhr



WERBUNG



Leipzig, 23. September 2026 - Ab heute können Anleger in Deutschland und
Luxemburg die neue Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN: DE000A5GS6J0) der
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH ("NZWL") über die Online-Zeichnungsstrecke
unter www.nzwl.de/ir zeichnen. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 22. Oktober
2026 um 12 Uhr.



Das neue Wertpapier ist mit einem jährlichen Kupon von 9,875 % ausgestattet
und hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 29. Oktober 2031. Das
Emissionsvolumen beträgt bis zu 15 Mio. Euro, der Ausgabepreis liegt bei 100
% und die Stückelung bei 1.000 Euro. Mit dem Nettoemissionserlös will NZWL
seine Finanzkraft stärken und insbesondere Investitionen in Wachstum sowie
neue Produkte für Hybrid- und alternative Antriebe und die E-Mobilität
finanzieren.



Parallel zum öffentlichen Angebot startet heute auch das Umtauschangebot für
die ausstehenden NZWL-Anleihen 2021/2026 und 2022/2027. Deren Inhaber können
ihre Schuldverschreibungen bis zum 21. Oktober 2026 um 18 Uhr im Verhältnis
1:1 in die neue Anleihe 2026/2031 tauschen. Für jede umgetauschte
Schuldverschreibung erhalten sie einen Zusatzbetrag von 20 Euro und die
aufgelaufenen Stückzinsen.



Weitere Einblicke in das Unternehmen und die neue Anleihe gibt das
NZWL-Management am Mittwoch, 30. September 2026, um 17 Uhr in einem Webcast.
Die Anmeldung ist unter diesem LINK möglich.



Als Bookrunner der Emission fungiert die Quirin Privatbank AG, als Financial
Advisor die Lewisfield Deutschland GmbH.



Eckdaten der Anleihe 2026/2031



   Emitten-    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
   tin
   Emissi-     Bis zu 15 Mio. Euro
   onsvolu-
   men
   ISIN /      DE000A5GS6J0 / A5GS6J
   WKN
   Kupon       9,875 % p.a.
   Ausgabe-    100 %
   preis
   Stücke-     1.000 Euro
   lung
   Um-         * 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026 *
   tausch-     20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2022/2027
   prämie
   Um-         23. September 2026 bis 21. Oktober 2026 (18 Uhr)
   tausch-
   frist
   Zeich-      23. September 2026 bis 22. Oktober 2026 (12 Uhr): Zeichnung
   nungs-      über www.nzwl.de/ir
   frist
   Valuta      29. Oktober 2026
   Lauf-       5 Jahre: 29. Oktober 2026 bis 29. Oktober 2031
   zeit        (ausschließlich)
   Zinszah-    Jährlich, nachträglich am 29. Oktober eines jeden Jahres
   lung        (erstmals 2027)
   Rückzah-    29. Oktober 2031
   lungs-
   termin
   Rückzah-    100 %
   lungs-
   preis
   Status      Nicht nachrangig, nicht besichert
   Son-        * Ab 29. Oktober 2029 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 29.
   derkün-     Oktober 2030 zu 101 % des Nennbetrags
   digungs-
   rechte
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-      * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
   gungs-      HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
   rechte      von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
   der         Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net financial
   Anlei-      debt/EBITDA < 6,5 * Wert veräußerter Vermögensgegenstände
   hegläu-     max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme *
   biger       Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten *
   und         Kontrollwechsel * Drittverzug * Positivverpflichtung *
   Coven-      Transparenzverpflichtung
   ants
   Anwend-     Deutsches Recht
   bares
   Recht
   Pro-        Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
   spekt       Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
   Börsen-     Voraussichtlich ab 29. Oktober 2026: Open Market der
   segment     Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
               Wertpapierbörse)
   Financi-    Lewisfield Deutschland GmbH
   al
   Advisor
   Bookrun-    Quirin Privatbank AG
   ner



Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.



Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.



Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind.
Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den
Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen.



Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
IR4value GmbH
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]




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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
                   Ostende 5
                   04288 Leipzig
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.nzwl.de
   ISIN:           DE000A3MP5K7, DE000A30VUP4, DE000A351XF8, DE000A383RA4,
                   DE000A4DFSF4, DE000A5GS6J0
   WKN:            A3MP5K , A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF, A5GS6J
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Hannover, München,
                   Stuttgart, Tradegate BSX
   LEI Code:       529900W3LYB3HMJ1FV68
   EQS News ID:    2402472





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