FCR Immobilien AG erwirbt Fachmarktzentrum in Werdau

FCR Immobilien AG / DE000A1YC913

FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Ankauf/Anleiheemission


27.11.2023 / 09:00 CET/CEST
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  Vollvermietete Nahversorger-Immobilie mit einer Mietfläche von über 13.000 m² Jährliche Nettomiete rd. 830 Tsd. Euro, WAULT bei 5,3 Jahren Neue 7,25 %-Anleihe: Rd. 12 Mio. Euro bereits in erster Phase platziert Refinanzierung der 2024 fälligen Anleihe gesichert  Pullach im Isartal, 27.11.2023: Die FCR Immobilien AG (“FCR”, ISIN DE000A1YC913) hat ein vollvermietetes Fachmarktzentrum in Werdau, Sachsen, erworben. Mit der neu angekauften Immobilie erwirtschaftet FCR jährliche Mieteinnahmen in Höhe von rd. 830 Tsd. Euro. Damit steigt die annualisierte Nettomiete auf über 32 Mio. Euro. Bei dem Zukauf handelt es sich um ein bestens etabliertes Einzelhandelsobjekt mit einer Mietfläche von über 13.000 m². Langfristiger Ankermieter im Objekt ist Kaufland. Als Teil der Unternehmen der Schwarz-Gruppe zählt Kaufland zu den führenden Lebensmitteleinzelhändlern im europäischen Markt. Der WAULT liegt bei guten 5,3 Jahren. Das FCR-Portfolio umfasst rd. 100 Objekte mit einem Marktwert von über 410 Mio. Euro.    Zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums emittiert FCR eine 7,25 %-Anleihe 2023/2028 (WKN A352AX, ISIN DE000A352AX7), die ab heute an der Börse Frankfurt notiert. In der Zeichnungs- und Umtauschphase im November 2023 konnten bereits rd. 12 Mio. Euro platziert werden. Damit wurde die Erwartung der FCR mehr als erfüllt. Die weitere, kontinuierliche Platzierung der neuen 7,25 %-Anleihe läuft abgestimmt und parallel zu den geplanten Ankaufsaktivitäten. FCR geht davon aus, dass bis Jahresende 15 bis 20 Mio. Euro in der neuen Anleihe platziert werden. Die Refinanzierung der Ende April 2024 fälligen Unternehmensanleihe ist durch den Kapitalrückfluss aus den Verkäufen sowie durch den Platzierungserfolg der neuen Anleihe bereits gesichert.   
  Eckdaten zur Anleihe 2023/2028 

Emittent	FCR Immobilien AG
WKN / ISIN	A352AX / DE000A352AX7
Emissionsvolumen	Bis zu 60 Mio. Euro
Zins	7,25 % p.a.
Ausgabepreis	100,00 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung
Stückelung	1.000,00 Euro
Zinszahlung	Halbjährlich nachträglich am 27. Mai und 27. November, erstmalig am 27. Mai 2024
Besicherung	Grundbuchschuld (Treuhänder)
Begebungstag	27. November 2023
Laufzeit	5 Jahre (bis 26. November 2028)
Rückzahlung	27. November 2028
Rückzahlungskurs	100 % des Nennbetrags
Zeichnung über Emittentin	Bis voraussichtlich 26. Oktober 2024
Öffentlicher Abverkauf	Mit Notierungsaufnahme
Notierung	Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapier-börse am 27. November 2023
Zahlstelle	Bankhaus Gebr. Martin AG

Der von der Luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist maßgeblich für das Angebot. Er ist auf der Website der Emittentin unter https://fcr-immobilien.de/anleihe2023-2028/ abrufbar.     Über die FCR Immobilien AG Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt rd. 100 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 32 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.   Website: fcr-immobilien.de LinkedIn: linkedin.com/company/fcr-immobilien-ag X (ehemals Twitter): @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilien   Unternehmenskontakt Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management Telefon [phone] E-Mail: [e-mail]   FCR Immobilien AG Kirchplatz 1 82049 Pullach im Isartal www.fcr-immobilien.de   Wichtige Hinweise  Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der FCR Immobilien AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der FCR Immobilien AG wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der “Securities Act”) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die FCR Immobilien AG noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die FCR Immobilien AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.   Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München

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Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	FCR Immobilien AG
	Kirchplatz 1
	82049 Pullach im Isartal
	Deutschland
Telefon:	[phone]
Fax:	[phone]
E-Mail:	[e-mail]
Internet:	www.fcr-immobilien.de
ISIN:	DE000A1YC913, DE000A2TSB16, DE000A254TQ9
WKN:	A1YC91, A2TSB1, A254TQ
Börsen:	Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
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