EQS-News: OLB platziert erste RMBS auf deutsche Baufinanzierungen (deutsch)
Veröffentlicht am: 01.10.2026 um 15:00 Uhr | dpa, AD HOC NEWSOLB platziert erste RMBS auf deutsche Baufinanzierungen
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Kapitalmaßnahme/Anleiheemission
OLB platziert erste RMBS auf deutsche Baufinanzierungen
01.10.2026 / 15:00 CET/CEST
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CORPORATE NEWS
Oldenburg, 1. Oktober 2026
OLB platziert erste RMBS auf deutsche Baufinanzierungen
* Platzierung von EUR 250 Mio. Senior Notes bei externen Investoren
* Ergänzung des Refinanzierungsmix aus Pfandbriefen und niederländischen
RMBS
Als erste Bank in Deutschland seit mehr als zehn Jahren hat die OLB am
Mittwoch, 30. September 2026, erfolgreich eine RMBS-Transaktion (Residential
Mortgage-Backed Securities) [1] auf deutsche private Baufinanzierungen über
ihre Verbriefungsplattform Weser Funding S.A. bei externen Investoren
platziert.
Diese RMBS-Anleihe der Weser Funding S.A. ist mit privaten Baufinanzierungen
aus Deutschland besichert. In enger Zusammenarbeit mit einer ausgewählten
Investorengruppe wurde ein Volumen von EUR 250 Mio. extern platziert.
Transaktionsdetails (Class A1 Notes):
* Volumen: EUR 250 Mio.
* Spread: 62 Basispunkte über 3-Monats EURIBOR
* Weighted Average Life: 4 Jahre
* Rating (MoodyŽs und Fitch): AAA
* Arrangeur: UniCredit
* Joint Lead Manager: UniCredit und CIC
* Transaktionskanzlei: Jones Day
"Wir freuen uns über das positive Investorenfeedback und sind sehr stolz,
mit unserer deutschen RMBS-Emission ein Marktsegment wiederzueröffnen,
dessen Potential lange ungenutzt geblieben ist", sagt Michael Fust, Chief
Financial Officer der OLB. Als Emittentin von deutschen Pfandbriefen und
RMBS auf niederländische Baufinanzierungen ist die OLB bereits seit einigen
Jahren am Markt etabliert. Die RMBS-Transaktion auf deutsche
Baufinanzierungen macht die Refinanzierungsstruktur der Bank nun noch
effizienter. Damit wird die OLB nach der Übernahme durch die TARGO
Deutschland GmbH, einem Unternehmen der Crédit Mutuel Alliance Fédérale,
nicht nur dem gemeinsamen Anspruch gerecht, weiterhin als regelmäßige
Emittentin am Kapitalmarkt aufzutreten, sondern auch die Wachstumsambitionen
mit innovativen Refinanzierungsinstrumenten zu unterstützen.
Die Bank dankt ihren Investoren und Partnern für die Unterstützung dieser
Transaktion.
In der Vergangenheit hatte die OLB auf dem internationalen Parkett bereits
RMBS-Transaktionen platziert: Im Februar 2025 und im Oktober 2025 wurden
durch die Bank über die Weser Funding S.A. zwei RMBS über jeweils EUR 500
Mio. Euro begeben, die mit privaten Baufinanzierungen aus der strategischen
Kooperation mit Tulp Hypotheken in den Niederlanden besichert waren.
Mit einem Bestandsvolumen von rund EUR 11,6 Mrd. per 30. Juni 2026 stellen
die privaten Baufinanzierungen für die OLB eine starke Säule im
Kreditgeschäft dar. Davon entfallen rund 83 Prozent auf den deutschen und
rund 17 Prozent auf den internationalen Markt. Seit Juli 2026 wird die
private Baufinanzierung der OLB auch über das Vertriebsnetzwerk der
TARGOBANK angeboten.
Über die OLB
Die OLB ist eine Universalbank mit bundesweiter Präsenz in Deutschland und
mehr als 150-jähriger Geschichte in Nordwestdeutschland. Unter den Marken
OLB und Bankhaus Neelmeyer betreut sie persönlich und über digitale Kanäle
rund eine Million Kundinnen und Kunden in den zwei strategischen
Geschäftsfeldern Private & Business Customers sowie Corporates & Diversified
Lending. Das Institut verfügt über ein Netz von bundesweit 80 Filialen und
beschäftigt rund 1.700 Mitarbeitende.
Mit einer Bilanzsumme von über 30 Mrd. Euro wurde die OLB Anfang 2025 zu
einem bedeutenden Finanzinstitut und wird seither direkt von der
Europäischen Zentralbank beaufsichtigt. Seit Januar 2026 gehört die OLB zur
TARGO Deutschland GmbH und ist damit Teil der genossenschaftlichen Crédit
Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten
Bankengruppen Europas.
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[1] RMBS sind Wertpapiere, die durch ein Portfolio privater
Wohnimmobilienkredite besichert werden. Hierbei werden die Zins- und
Tilgungszahlungen der privaten Kreditnehmer gebündelt und über eine
Zweckgesellschaft an die institutionellen Investoren der RMBS
weitergeleitet. So entsteht durch die Emission für die Bank ein Beitrag zur
Refinanzierung der Hypothekendarlehen, während zeichnende Investoren die
Möglichkeit erhalten, in einen breit diversifizierten Pool privater
Baufinanzierungen zu investieren - in diesem Fall aus dem sehr soliden
deutschen Baufinanzierungsmarkt.
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01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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