EQS-News: Katjes Greenfood emittiert neue Unternehmensanleihe (deutsch)
Veröffentlicht am: 22.09.2026 um 12:00 Uhr | dpa, AD HOC NEWSKatjes Greenfood emittiert neue Unternehmensanleihe
EQS-News: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
Katjes Greenfood emittiert neue Unternehmensanleihe
22.09.2026 / 12:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.
Katjes Greenfood emittiert neue Unternehmensanleihe
* Zielvolumen der neuen Anleihe von bis zu 40 Mio. EUR, Zinsspanne von
7,75 % - 8,50 % p.a.
* Umtauschangebot inkl. Mehrerwerbsoption für die Unternehmensanleihe
2022/2027 sowie das Crowdfunding-Nachrangdarlehen 2021/2026
* Zeichnungsmöglichkeiten der neuen Anleihe über die Website von Katjes
Greenfood sowie die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG
* Strategische Weiterentwicklung des markenstarken Portfolios mit Fokus
auf wachstumsträchtiges Better-for-you Segment
Düsseldorf, 22.9.2026 - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ("Katjes
Greenfood"), die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf
Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, bietet eine
neue Unternehmensanleihe 2026/2031 (WKN: A5GS6W; ISIN: NO0013759555) mit
einem Zielvolumen von 40 Mio. EUR und einer Zinsspanne von nominal 7,75 % -
8,50 % an. Die neue Anleihe 2026/2031 hat eine Laufzeit von 5 Jahren, eine
Stückelung von 1.000,00 EUR und wird nach norwegischem Recht (Nordic Bond)
begeben. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der
Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und
publiziert.
Die Emission erfolgt über ein öffentliches Angebot in der Bundesrepublik
Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich, das
folgende Bestandteile umfasst:
* ein öffentliches Angebot via Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der
Deutsche Börse AG (Haus- oder Direktbank) sowie der Webseite der
Emittentin;
* ein Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2022/2027, diese gegen
die neuen Schuldverschreibungen im Umtauschverhältnis 1:1 zuzüglich
eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 17,50 EUR und aufgelaufener
Stückzinsen umzutauschen, einschließlich einer Mehrerwerbsoption; die
Umtauschprämie von 17,50 EUR je Schuldverschreibung liegt damit deutlich
über dem Barausgleichsbetrag von 10,00 EUR je Schuldverschreibung bei
einer vorzeitigen Rückzahlung zum oder nach dem 29. November 2026;
* ein Umtauschangebot an die Inhaber des Crowdfunding-Nachrangdarlehens
2021/2026 im Umtauschverhältnis 1:1 zuzüglich eines Barausgleichsbetrags
in Höhe von 17,50 EUR, aufgelaufener Stückzinsen sowie des vereinbarten
Bonuszinses von 5,00 %, einschließlich einer Mehrerwerbsoption;
Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute
durch die Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)
notifiziert.
Darüber hinaus erfolgt eine Privatplatzierung in der Bundesrepublik
Deutschland und ausgewählten europäischen und weiteren Staaten mit Ausnahme
der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Kanada, Australien und Japan.
Die Emission wird von der ABG Sundal Collier ASA als Global Coordinator und
der Montega Markets GmbH (vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang
Steubing AG Wertpapierdienstleister) als Joint Lead Manager begleitet.
Beteiligungsstrategie mit Fokus auf das wachsende Better-for-You-Segment mit
starkem Rückhalt durch Katjes-Gruppe
Katjes Greenfood ist als Teil der familiengeführten Katjes-Gruppe auf
wachstumsstarke Marken im strukturell wachsenden Better-for-You-Segment
spezialisiert. Konsumenten fragen zunehmend Produkte mit natürlichen
Zutaten, innovativen Proteinquellen, weniger Zucker und Zusatzstoffen sowie
pflanzenbasierte Angebote nach. Die Attraktivität des
Better-for-You-Segments zeigt sich zunehmend auch in der M&A-Aktivität:
Übernahmen wie die von Purely Elizabeth durch Ferrero und Goodles durch
Barilla unterstreichen das strategische Interesse etablierter
Lebensmittelkonzerne an wachstumsstarken Better-for-You-Marken.
Über die Katjes Gruppe profitiert Katjes Greenfood von einer starken
Eigentümerbasis sowie jahrzehntelanger Expertise in Markenführung,
Marketing, Handel und Operations, ergänzt um umfassende Erfahrung in den
Bereichen Kapitalmarkt, M&A und wertorientierte Unternehmensentwicklung. Die
Strategie der Beteiligungsgesellschaft wurde in den letzten Jahren von breit
gestreuten Minderheits- auf fokussierte Mehrheitsbeteiligungen ausgerichtet
- darunter mymuesli, deutscher Marktführer für individualisierbares
Bio-Müsli. Auf das seit Auflage des Portfolios in Minderheitsbeteiligungen
investierte Kapital konnte Katjes Greenfood einen attraktiven Multiple
erzielen.
Auch am Kapitalmarkt verfügt Katjes Greenfood über einen sehr guten Track
Record. Seit der ersten Anleihe 2022 ist das Unternehmen am deutschen
Anleihemarkt etabliert. Sämtliche Anleihen der Katjes-Gruppe notierten bei
hohen Handelsvolumina stets deutlich über pari.
Angebotszeitraum startet am 23. September 2026; Emissionserlös dient
vorrangig der Refinanzierung der Anleihe 2022/2027
Die Umtauschangebote laufen vom 23. September bis 15. Oktober 2026 (18:00
Uhr, MESZ). Die Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der
Deutschen Börse sowie die Zeichnung über die Webseite der Emittentin sind
vom 23. September 2026 bis 19. Oktober 2026 (12:00 Uhr, MESZ) möglich.*
Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der
Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) sowie innerhalb von
sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo
vorgesehen.
Katjes Greenfood beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Anleihe vorrangig
zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2022/2027 zu verwenden.
Vorbehaltlich einer erfolgreichen Platzierung der neuen Anleihe 2026/2031
plant die Gesellschaft, die Anleihe 2022/2027 zum oder nach dem 29. November
2026 zu 101 % des Nennbetrags - entsprechend einem Barausgleichsbetrag von
10,00 EUR je Schuldverschreibung - zzgl. aufgelaufener Stückzinsen zu
kündigen.
Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht zum Download auf der
Website des Emittenten unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/
Unterrubrik ANLEIHE '26/'31 zur Verfügung.
Einladung zum Investoren-Webcast am 5. Oktober 2026, 17.30 Uhr
Das Unternehmen lädt interessierte Investoren am Montag, den 5. Oktober
2026, 17.30 Uhr, zu einer Online-Präsentation des Managements ein.
Registrierungslink für Teilnehmer
Eckdaten des Angebots zur Anleihe 2026/2031:
Emittentin: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
WKN / ISIN: A5GS6W/NO0013759555
Zielvolu- 40.000.000 EUR
men:
Zins: 7,75-8,50 % p.a.
Zinszah- Halbjährlich nachträglich am 26. April und 26. Oktober
lung: (erstmalig am 26. April 2027)
Begebungs- 26. Oktober 2026
tag
(Valuta):
Laufzeit: 5 Jahre
Rückzah- 26. Oktober 2031 (100 % des Nennbetrags)
lung:
Stücke- 1.000 EUR
lung/Nennbe-
trag:
Ausga- 100 %
be/Rückzah-
lung:
Umtausch- 23. September bis 15. Oktober 2026 (18:00 Uhr, MESZ)*
fristen:
Zeichnungs- 23. September bis 19. Oktober 2026 (12:00 Uhr, MESZ)*
fristen:
Verpflich- Finanzberichterstattung, Negativverpflichtung,
tungen und Kontrollwechsel, Transaktionen mit verbundenen
Covenants: Unternehmen, Mindesteigenkapitalquote, Incurrence Test
u.a.
Börsennoti- Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM
z: der Börse Oslo innerhalb von sechs Monaten nach dem
Ausgabetag
* vorzeitige Schließung und Verlängerung möglich
Kontakt:
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
Presse/Anleger
Tel.: +49 221-91 40 97 16
E-Mail: investors@katjesgreenfood.de
Bildmaterial:
Downloadlink (Wetransfer)
Über Katjes Greenfood
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit
ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes
International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige
Beteiligungsgesellschaft investiert sie in wachstumsstarke
"Better-for-You"-Marken, die von langfristigen Veränderungen im Ernährungs-
und Konsumverhalten profitieren und die Zukunft der Food-Branche neu
definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im
Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen
Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den
ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen finden
Sie auf www.katjesgreenfood.de
WICHTIGER HINWEIS
Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in
der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich noch im
Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf
oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Katjesgreenfood GmbH &
Co. KG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann
nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder
nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle
Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihen der Katjesgreenfood
GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend
die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2026/2031 der Katjesgreenfood GmbH
& Co. KG darf ausschließlich auf Basis des von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapierprospektes
erfolgen, abrufbar unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/ sowie
www.luxse.com. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den
Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dem
Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich verbreitet werden,
insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in
Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder
an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich nicht
durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben
ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich nicht
öffentlich zum Kauf angeboten.
---------------------------------------------------------------------------
22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=87b98d00-b65e-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
Kaistraße 16
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 211 1592 1600
E-Mail: info@katjesgreenfood.de
Internet: https://www.katjesgreenfood.de
ISIN: DE000A30V3F1
WKN: A30V3F
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900FBPSZMKBSR1K04
EQS News ID: 2403122
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
2403122 22.09.2026 CET/CEST
Disclaimer...
de | DE000A30V3F1 | EQS-NEWS | boerse | 70153903 |
