EQS-News: Änderungen der Anleihebedingungen sind vollzogen (deutsch)
Veröffentlicht am: 25.09.2026 um 17:17 Uhr | dpa, AD HOC NEWSÄnderungen der Anleihebedingungen sind vollzogen
EQS-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
Änderungen der Anleihebedingungen sind vollzogen
25.09.2026 / 17:17 CET/CEST
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Änderungen der Anleihebedingungen sind vollzogen
* Änderungen der Anleihebedingungen der Reinstated 2026 Senior Notes, der
Reinstated 2029 Senior Notes, der Super Senior Notes und der East
Refinancing Notes sind vollzogen worden und in Kraft getreten
Berlin, 25. September 2026 - Die Anleihebedingungen der folgenden Anleihen
der ACCENTRO Real Estate AG ("ACCENTRO" oder "Gesellschaft") bzw. ihrer
Tochtergesellschaft sind geändert worden (die "Änderungen"): (i) die
"Reinstated 2026 Senior Notes" (ISIN: DE000A254YS5), (ii) die "Reinstated
2029 Senior Notes" (ISIN: DE000A3H3D51), (iii) die "Super Senior Notes"
(ISIN: DE000A4DFWD1) sowie (iv) die von der ACCENTRO East Holding GmbH,
einer 100%igen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, begebenen "East
Refinancing Notes" (ISIN: DE000A4DFNY6) (zusammen die "Anleihen").
Die Änderungen der Anleihebedingungen der Reinstated 2029 Senior Notes, der
Super Senior Notes und der East Refinancing Notes sind im Wege der
konsensualen Einigung mit sämtlichen jeweiligen Anleihegläubigern umgesetzt
worden. Die Änderungen der Reinstated 2026 Senior Notes sind im Wege einer
Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger gemäß den Vorschriften des
Schuldverschreibungsgesetzes (SchVG) durchgeführt worden (vgl.
Pressemitteilung vom 31. Juli 2026).
Die Änderungen sind durch Beifügung zur jeweiligen Globalurkunde wirksam
geworden.
Zu den erfolgreichen Änderungen der Anleihen erklärte Katja Bielecke,
Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft:
"Die durch den erfolgreichen Abschluss der Anleiheänderungen gewonnene
zusätzliche Zeit und finanzielle Flexibilität hat der Gesellschaft die
Möglichkeit gegeben, Marktverschiebungen sowohl in der eigenen
Kapitalstruktur als auch in den zugrunde liegenden Investitionsmärkten zu
nutzen.
Wir danken den Anleihegläubigern aller vier Anleihen für die große
Unterstützung der ACCENTRO-Gruppe und das dem neuen Vorstand
entgegengebrachte Vertrauen. Beides ist die wichtige Grundlage dafür, dass
der neue Vorstand die wertsteigende Neuausrichtung von ACCENTRO erfolgreich
fortsetzen kann."
Die Änderungen der Anleihebedingungen umfassen insbesondere die folgenden
wesentlichen Punkte (vgl. dazu bereits Ad-hoc-Mitteilung vom 8. Juli 2026):
* Laufzeitverlängerungen: Die Fälligkeit der Reinstated Senior Secured
Principal (wie in den Anleihebedingungen definiert) der Reinstated 2026
Senior Notes und der Reinstated 2029 Senior Notes ist jeweils vom 30.
September 2029 auf den 30. September 2031 verschoben worden; die
jeweilige Reinstated Subordinated Principal (wie in den
Anleihebedingungen definiert) entsprechend vom 30. Dezember 2034 auf den
30. Dezember 2036. Der Fälligkeitstermin der Super Senior Notes ist vom
30. Dezember 2027 auf den 30. Dezember 2029 verlängert worden. Der
Fälligkeitstermin der East Refinancing Notes (aktuell 30. Juni 2027)
kann um bis zu zwei einjährige Verlängerungszeiträume nach Ermessen der
Accentro East Holding GmbH verlängert werden.
* Tilgungsregelungen: Die Mindestpflichttilgungsregelungen der Reinstated
2026 Senior Notes und Reinstated 2029 Senior Notes sowie die Regelung
zur Pflichttilgung aus Erlösen der Super Senior Notes sind vollständig
gestrichen worden. Bei den East Refinancing Notes ist die Verpflichtung
zur vorzeitigen Rückzahlung aus Nettoveräußerungserlösen auf nach dem
31. Dezember 2026 vereinnahmte Erlöse beschränkt worden. Für spätere
Zeiträume kann die Geschäftsführung auf die Rückzahlungspflicht
verzichten, sofern die Erlöse innerhalb von sechs Monaten für
CAPEX-Maßnahmen eingesetzt werden.
* Akquisitionsbeschränkungen: Für die Reinstated 2026 Senior Notes, die
Reinstated 2029 Senior Notes und die Super Senior Notes sind die
Akquisitionsbeschränkungen in Bezug auf Inventory Property (wie in den
Anleihebedingungen definiert) für das Kalenderjahr 2026 vollständig
aufgehoben worden. Ab 2027 wird das jährliche Akquisitionsvolumen (auf
Eigenkapitalbasis) bezogen auf Investment Property und Inventory
Property (wie in den Anleihebedingungen definiert) auf insgesamt EUR
50.000.000 angehoben (bisher: EUR 40.000.000 für Inventory Property).
Nicht ausgeschöpfte Beträge können in Folgejahren genutzt werden. Für
die East Refinancing Notes werden Akquisitionen grundsätzlich gestattet,
soweit nicht ausdrücklich untersagt.
* Anhebung Tap-Issue-Cap: Der Tap-Issue-Cap (wie in den Anleihebedingungen
definiert) der Super Senior Notes ist auf EUR 30.000.000 erhöht worden
(bisher: EUR 15.000.000). Nachdem ACCENTRO nach dieser Regelung bisher
neue Schuldverschreibungen im Nennwert von rund EUR 15.000.000
ausgegeben hat, steht ihr jetzt erneut ein Emissionsvolumen für neue
Schuldverschreibungen im Nennwert von bis zu EUR 15.000.000 zur
Verfügung.
* Verzicht auf Rechte aus Pflichtverletzungen: Die Anleihegläubiger aller
vier Anleihen haben auf Rechte aus etwaigen Verstößen gegen
Reporting-Pflichten sowie gegen die Beschränkungen der
Finanzverbindlichkeiten bis zum 31. Dezember 2026 verzichtet. Die
Anleihegläubiger der East Refinancing Notes haben auf Rechte im
Zusammenhang mit der Nichtverwendung des Veräußerungserlöses aus dem
Verkauf des Teilportfolios East zur vorzeitigen Rückzahlung verzichtet.
Neben den Änderungen der Anleihebedingungen ist auch das Intercreditor
Agreement geändert worden. Es sieht nunmehr unter anderem vor, dass die
Gesellschaft für die Reinstated 2026 Senior Notes über eine
Rückkaufskapazität (Repurchase Basket Capacity) von bis zu EUR 10.000.000
zum Marktwert (Market Value) verfügt.
Über die ACCENTRO Real Estate AG
Die ACCENTRO Real Estate AG ist ein Wohninvestor mit Fokus auf die
Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zu den regionalen Schwerpunkten
zählen neben Berlin bedeutende mitteldeutsche Städte und Ballungsräume sowie
die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit von ACCENTRO umfasst
drei Kernbereiche: mieternaher Vertrieb von Wohnungen an private Eigennutzer
und Kapitalanleger sowie der Verkauf von Immobilienportfolios an
institutionelle Investoren, die Bewirtschaftung eines eigenen
Immobilienbestands sowie Dienstleistungen für Dritte. Die Aktien der
ACCENTRO Real Estate AG sind teilweise im General-Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert (WKN: A40ZVK, ISIN: DE000A40ZVK3). Weitere Aktien
sind nicht börsennotiert (WKN: A40ZWH, ISIN: DE000A40ZWH7). www.accentro.de
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ACCENTRO Real Estate AG
Kantstraße 44/45
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