Hugin, Kolumne

NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENAGENTUREN DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN QUÉBEC CITY, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc.

21.06.2024 - 15:34:37

GNW-Adhoc: Robex kündigt Best Efforts-Agenturangebot an

NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENAGENTUREN DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR
                     VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
QUÉBEC  CITY, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSXV: RBX)
(?Robex" oder das ?Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es SCP Resource
Finance  LP  beauftragt  hat,  als  Konsortialführer  und  Hauptvermittler  (der
?Hauptvermittler")  im Namen eines Konsortiums  von einem oder mehreren weiteren
Vermittlern   (zusammen   die  ?Vermittler")  gemäß  einem  Agenturvertrag  (der
?Agenturvertrag")  zu handeln,  um der  Öffentlichkeit auf  einer ?Best-Effort"-
Agenturbasis  25.350.000 Anteile am Unternehmen (jeweils  ein ?Anteil") zu einem
Preis   von  2,17 CAD  pro  Anteil  für  einen  Bruttoerlös  von  55.009.500 CAD
anzubieten.  Alle Währungsbeträge in dieser Pressemitteilung sind in kanadischen
Dollar (CAD) ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.
Jeder  Anteil besteht  aus einer  (1) Stammaktie  des Unternehmens (jeweils eine
?Stammaktie")  und einem (1) gesamten Anteil eines (1) Optionsscheins zum Erwerb
einer  Stammaktie (jeweils ein  ?Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt
seinen  Inhaber  zum  Erwerb  einer  (1)  Stammaktie  des  Unternehmens zu einem
Ausübungspreis  von 2,55 CAD pro Stammaktie bis 17.30 Uhr (Ortszeit Montréal) an
dem  Tag,  der  zwei  (2)  Jahre  nach  dem  Abschlussdatum  des Angebots liegt,
vorbehaltlich   einer   Anpassung   bei   bestimmten  gewöhnlichen  Ereignissen,
vorausgesetzt,  dass das Unternehmen,  wenn die Stammaktien  über einen Zeitraum
von   zehn   aufeinander  folgenden  Handelstagen  zu  einem  volumengewichteten
Durchschnittspreis  von 3,50 CAD oder  höher gehandelt werden,  die Ausübung der
Optionsscheine  auf  10 Tage  nach  der  Bekanntgabe vorverlegen kann, was nicht
weniger  als 30 Kalendertage nach der  Zustellung einer solchen Bekanntgabe sein
darf.
Das  Unternehmen wird  den Vermittlern  eine Mehrzuteilungsoption einräumen, die
jederzeit  und  von  Zeit  zu  Zeit  ganz  oder teilweise bis einschließlich des
Datums,  das  30 Tage  nach  dem  Abschluss  des Angebots liegt, nach alleinigem
Ermessen  des  Hauptvermittlers  ausgeübt  werden  kann,  um aus dem Bestand des
Unternehmens eine zusätzliche Anzahl von Anteilen zu kaufen, die bis zu 15 % der
Anzahl  der gemäß dem  Angebot ausgegebenen Anteile  entspricht, und zwar zu den
gleichen  Bedingungen wie oben dargelegt,  um etwaige Mehrzuteilungen zu decken.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 26. Juni 2024 abgeschlossen sein
und  unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch
Robex,  einschließlich der Annahme  des Angebots durch  die TSX Venture Exchange
(?TSXV").
Das    Unternehmen    beabsichtigt,    den    gesamten    Nettoerlös   aus   der
Eigenkapitalfinanzierung für die Erschließung des Kiniero-Projekts zu verwenden,
einschließlich  folgender  Tätigkeiten:  (i)  die  Weiterentwicklung  der frühen
Arbeitsprogramme  und die  Beschaffung der  langwierigen Vorprodukte;  (ii) eine
Teilzahlung   an   Taurus   in   Höhe   von   15 Millionen  USD  im  Rahmen  des
Überbrückungskredits  in  Höhe  von  35 Millionen  USD; (iii) die Auffüllung des
Mansounia-Projekts  und andere  Explorationsausgaben; (iv)  die Finanzierung der
aktualisierten  Machbarkeitsstudie für Kiniero, die das Mansounia-Grundstück und
weitere  Gruben-  und  Prozessoptimierungen  einschließt; und (v) allgemeine und
administrative Ausgaben sowie Betriebskapital.
Das   Unternehmen   beabsichtigt,   am   oder   um   den   19. Juni   2024 einen
Prospektnachtrag  (der ?Nachtrag") zu seinem Kurzprospekt vom 20. Juli 2023 (der
?Basisprospekt")     einzureichen.     Der     Nachtrag     wird     bei     den
Wertpapieraufsichtsbehörden   in   allen   Provinzen   und  Territorien  Kanadas
eingereicht.  Die Anteile können  auch im Rahmen  von Privatplatzierungen in den
Vereinigten  Staaten,  der  Europäischen  Union,  dem Vereinigten Königreich und
Australien angeboten werden.
Eine  Kopie  des  Basisprospekts  ist  im  Profil  des  Unternehmens  auf SEDAR+
unter www.sedarplus.ca  (http://www.sedarplus.ca/) erhältlich.  Eine  Kopie  des
Nachtrags  wird dort ebenfalls  verfügbar sein. Kopien  der Dokumente, die durch
Verweis  in  den  Nachtrag  und  den  Basisprospekt aufgenommen wurden, sind auf
Anfrage  kostenlos beim  Chief Executive  Officer des  Unternehmens mit  Sitz in
Édifice  Le  Delta  1, 2875 Laurier  Boulevard,  Suite 1000, Québec, Québec, G1V
2M2, erhältlich  (Telefon:  581-741-7421) und  sind  auch in elektronischer Form
unter   dem   Profil   des   Unternehmens   auf   SEDAR+  unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) verfügbar.
Die  Verpflichtungen des  Vermittlers im  Rahmen des Agenturvertrags unterliegen
bestimmten Abschlussbedingungen und können nach Ermessen des Vermittlers auf der
Grundlage  der Bestimmungen  des Agenturvertrags  über ?Desaster Out", ?Material
Adverse  Change Out",  ?Regulatory Out"  und ?Breach  Out" gekündigt werden. Sie
können  auch  bei  Eintritt  bestimmter  anderer festgelegter Ereignisse beendet
werden.
Diese  Pressemitteilung stellt weder ein  Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zur   Abgabe  eines  Kaufangebots  dar,  noch  darf  ein  Verkauf  der  Anteile,
einschließlich  der zugrunde  liegenden Stammaktien  und Optionsscheine (und der
bei   Ausübung   der   Optionsscheine   auszugebenden   Stammaktien),  in  einer
Rechtsordnung  erfolgen, in  der ein  solches Angebot,  eine solche Aufforderung
oder  ein  solcher  Verkauf  rechtswidrig  wäre,  einschließlich der Vereinigten
Staaten  von Amerika. Diese Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United
States  Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das ?Gesetz von
1933") oder  den Wertpapiergesetzen  der einzelnen  US-Bundesstaaten registriert
und  dürfen weder  innerhalb der  Vereinigten Staaten  noch an oder für Rechnung
oder  zugunsten  von  US-Personen  (gemäß  der  Definition  in  Regulation S des
Gesetzes  von 1933) angeboten oder verkauft werden,  es sei denn, sie sind gemäß
dem   Gesetz   von  1933 und  den  geltenden  Wertpapiergesetzen  der  einzelnen
Bundesstaaten   registriert   oder   es   liegt   eine   Befreiung   von  diesen
Registrierungsanforderungen vor.
Für weitere Informationen
ROBEX RESOURCES INC.
Aurélien Bonneviot, Chief Executive Officer
Stanislas Prunier, Investor Relations and Corporate Development
+1 581 741-7421
E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)
www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)
ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten ?zukunftsgerichtete
Aussagen"   und   ?zukunftsgerichtete  Informationen"  im  Sinne  der  geltenden
kanadischen   Wertpapiergesetze   (hierin   als   ?zukunftsgerichtete  Aussagen"
bezeichnet).  Zukunftsgerichtete Aussagen werden  gemacht, um Informationen über
die   aktuellen  Erwartungen  und  Pläne  des  Managements  bereitzustellen  und
Investoren   und  anderen  ein  besseres  Verständnis  der  Geschäftspläne,  der
finanziellen Performance und der Lage des Unternehmens zu ermöglichen.
Aussagen  in dieser  Pressemitteilung, die  Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,
Ziele,  Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des
Managements  beschreiben, können ?zukunftsgerichtete Aussagen"  sein und sind an
der  Verwendung des  Konjunktivs oder  zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,
wie   z. B.   ?anstreben",   ?antizipieren",  ?annehmen",  ?glauben",  ?können",
?erwägen",  ?fortsetzen", ?könnten",  ?schätzen", ?erwarten", ?prognostizieren",
?zukünftig",  ?Prognose",  ?anleiten",  ?Hinweis",  ?beabsichtigen",  ?Absicht",
?wahrscheinlich",    ?möglicherweise",    ?könnte",   ?Zielsetzung",   ?Chance",
?Aussicht",  ?Plan",  ?Potenzial",  ?sollte",  ?Strategie",  ?Ziel", ?wird" oder
?würde"  oder  die  Verneinung  davon  oder  andere  Variationen  davon.  Zu den
zukunftsgerichteten  Aussagen zählen auch alle  anderen Aussagen, die sich nicht
auf  historische Fakten beziehen. Solche  Aussagen können unter anderem Aussagen
über  den  Umfang  des  Angebots,  den  Erhalt aller erforderlichen behördlichen
Genehmigungen,  einschließlich der Annahme  des Angebots durch  die TSXV und des
Zeitplans  dafür,  den  Abschluss  des  Angebots  und  des  Zeitplans dafür, die
Notierung  der Stammaktien und Optionsscheine an  der TSXV und die beabsichtigte
Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot beinhalten.
Zukunftsgerichtete  Aussagen  und  zukunftsgerichtete  Informationen beruhen auf
bestimmten  Annahmen  und  anderen  wichtigen  Faktoren,  die,  falls  sie nicht
zutreffen,  dazu führen  könnten, dass  die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen
oder  Erfolge  des  Unternehmens  wesentlich  von  den  zukünftigen Ergebnissen,
Leistungen  oder Erfolgen abweichen, die  in solchen Aussagen oder Informationen
zum  Ausdruck gebracht oder impliziert werden.  Es kann nicht garantiert werden,
dass  sich  solche  Aussagen  oder  Informationen  als  richtig erweisen. Solche
Aussagen  und  Informationen  beruhen  auf  zahlreichen  Annahmen, darunter: die
Fähigkeit des Unternehmens, die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des
Angebots  zu erfüllen, einschließlich der  Erfüllung der üblichen Due-Diligence-
Prüfungen  und des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie
des  Zeitplans dafür (einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSXV und
der  Notierung der Stammaktien und der  daraus emittierten Optionsscheine an der
TSXV);  die rechtzeitige Verfügbarkeit des Nettoerlöses  aus dem Angebot für (i)
Explorationsausgaben   auf   dem  Kiniero-Projekt  des  Unternehmens,  (ii)  die
Tilgungszahlung  im Rahmen des ausstehenden Überbrückungskredits in Höhe von 35
Mio.    USD   an   Taurus   und   (iii)   allgemeine   und   unternehmensinterne
Betriebskapitalzwecke sowie die allgemeine Wirtschafts- und Finanzlage in Kanada
und  in  den  anderen  Rechtsordnungen,  in  denen das Unternehmen beabsichtigt,
Wertpapiere im Zusammenhang mit dem Angebot zu vertreiben.
Bestimmte   wichtige  Faktoren  könnten  dazu  führen,  dass  die  tatsächlichen
Ergebnisse,  Leistungen  oder  Erfolge  des  Unternehmens  wesentlich  von jenen
abweichen,   die   in   den   zukunftsgerichteten   Aussagen   enthalten   sind,
einschließlich,  aber  nicht  beschränkt  auf:  Verzögerungen  beim Erhalt aller
erforderlichen    behördlichen    Genehmigungen    und   des   Zeitplans   dafür
(einschließlich  der Annahme des  Angebots durch die  TSXV und der Notierung der
Stammaktien  und der in diesem Rahmen  ausgegebenen Optionsscheine an der TSXV);
Instabilität  der  allgemeinen  Wirtschafts-  und  Finanzlage  in Kanada und den
anderen  Rechtsordnungen, in denen das  Unternehmen beabsichtigt, Wertpapiere im
Zusammenhang mit dem Angebot zu vertreiben; Wechselkursschwankungen; Volatilität
des  Marktpreises der Aktien des Unternehmens; und Änderungen der Steuergesetze.
Bitte  beachten  Sie  auch  den  Abschnitt ?Risikofaktoren" im Jahresbericht des
Unternehmens  für das Jahr zum 31. Dezember 2023, der im Profil des Unternehmens
auf   SEDAR+   unter www.sedarplus.ca  (http://www.sedarplus.ca/) oder  auf  der
Website   des   Unternehmens   unter www.robexgold.com  (https://robexgold.com/)
verfügbar  ist,  für  zusätzliche  Informationen  über  Risikofaktoren, die dazu
führen  könnten,  dass  die  Ergebnisse  wesentlich  von den zukunftsgerichteten
Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.
Obwohl  das Unternehmen davon  ausgeht, dass seine  Erwartungen auf vernünftigen
Annahmen  beruhen, und  versucht hat,  wichtige Faktoren  zu identifizieren, die
dazu   führen  könnten,  dass  die  tatsächlichen  Handlungen,  Ereignisse  oder
Ergebnisse   wesentlich   von   den  in  den  zukunftsgerichteten  Informationen
beschriebenen  abweichen, kann es  andere Faktoren geben,  die dazu führen, dass
die  Handlungen, Ereignisse oder  Ergebnisse nicht wie  erwartet, geschätzt oder
beabsichtigt   ausfallen.   Diese   Faktoren   stellen  keine  vollständige  und
erschöpfende  Liste der  Faktoren dar,  die sich  auf das  Unternehmen auswirken
können.  Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht
garantiert  werden,  dass  sich  zukunftsgerichtete  Informationen  als  richtig
erweisen,  da die tatsächlichen Ergebnisse  und zukünftigen Ereignisse erheblich
von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.
Das  Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen
zu  aktualisieren, wenn  sich die  Umstände oder  die Schätzungen, Annahmen oder
Meinungen  des  Managements  ändern  sollten,  es  sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.  Der Leser wird davor gewarnt,  sich in unangemessener Weise auf
zukunftsgerichtete   Informationen   zu   verlassen.   Die   hierin  enthaltenen
zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwarteten
finanziellen  und betrieblichen  Leistungen und  Ergebnisse des Unternehmens für
die  in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträume zu verstehen,
und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.
Weder   die   TSX   Venture   Exchange  noch  ihre  Regulierungs-Serviceanbieter
(entsprechend  der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture
Exchange)  übernehmen die Verantwortung für  die Angemessenheit oder Richtigkeit
dieser Pressemitteilung.
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@ dpa.de

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